Martha Jones ist die neue Begleiterin des Doktors. Ihre erste gemeinsame Reise mit der Tardis führt sie nach England ins Jahr 1599. Ein gewisser William Shakespeare wird hier von bösartigen Hexen gezwungen, sein Theaterstück 'Love's Labour's Won' fertigzustellen. Denn Verse des begnadeten Dichters können von den Hexen als Zaubersprüche verwendet werden, die das gesamte Universum bedrohen. Kann der Doc zusammen mit Martha den Dichterfürsten retten und die Bedrohung stoppen?

Der Doktor reist mit Martha weit in die Zukunft in eine Metropole des Planeten 'Neue Erde'. Hier bleiben beide auf einer Autobahn stecken. Die ist so überfüllt, dass man monatelang benötigen würde, um eine kurze Strecke zurückzulegen. Doch das ist noch nicht alles: Denn auf der Überholspur lauern hungrige Monsterwesen, die am liebsten Autos verschwinden lassen. Kann der Doc das dunkle Geheimnis der Autobahn-Monster lüften?

Die Tardis landet im New York des Jahres 1930. Hier entdecken der Doctor und Rose, dass kürzlich viele Menschen einfach auf offener Straße verschwunden sind. Schnell ist klar, dass alte Feinde des Doktors dafür verantwortlich sind: die Daleks! Denn sie verfolgen einen teuflischen Plan: Aus menschlichen Genen und Dalek-Genen wollen sie neue Hybrid-Wesen erschaffen, um damit das eigene Überleben zu sichern. Kann der Doc den Plan verhindern?

Den Daleks ist es gelungen, aus Mensch und Dalek ein neues Hybrid-Wesen zu erschaffen: Dalek Sec, den menschlichen Dalek. Er verfügt gleichermaßen über die enorme Intelligenz eines Daleks und über menschliche Emotionen. Während Martha auf dem Empire State Building um ihr Leben kämpfen muss, geht der Doktor eine schwierige Allianz ein, um die Geschichte der Daleks für immer zu ändern.

Ein Professor namens Lazarus will seinen reichen Kunden per DNA-Manipulation ewige Jugend und Schönheit verschaffen. Auch die Familie von Martha ist in seine Fänge geraten. Doch bei der genetischen Manipulation kommt es zur Katastrophe und Lazarus verwandelt sich in ein blutrünstiges Monster. Können der Doc und Martha den monströsen Professor noch aufhalten?

Ein Raumschiff ist außer Kontrolle geraten und treibt auf einen glühenden Planeten zu. Der Doktor und Martha gehen an Bord, um die Crew zu retten. Hat etwa eine mysteriöse Macht das Raumschiff und seine Besatzung sabotiert? Der Doktor muss schnell handeln, denn in 42 Minuten wird das Raumschiff verglühen.

Der Doktor wird von geisterhaften Wesen verfolgt, die sich seines Körpers bemächtigen wollen. Er entkommt ins Jahr 1913. Hier muss er für 3 Monate untertauchen - nur so kann er den Verfolgern entkommen. Er verwandelt sich per DNA-Verwandlung in einen Lehrer mit Namen 'John Smith' und unterrichtet an einer Jungenschule. Unterstützung bekommt er von Martha in der Rolle der Schulkrankenschwester. Wird das Versteckspiel der beiden funktionieren?

Die geisterhaften Wesen der 'Blutfamilie' rücken 1913 mit einer Armee von Vogelscheuchen genau in dem Dorf ein, wo der Doktor sich versteckt hält. Getarnt als Lehrer John Smith ist dem Doc leider nicht mehr bewusst, dass er über die Fähigkeiten eines Timelords verfügt. Also übernehmen Martha und Schulschwester Joan kurzerhand die Verteidigung des Dorfes.

In einem alten Abbruchhaus lauern 'Weinende Engel' auf ihre Opfer. Die junge Sally verliert hier im Jahr 2007 auf einem Streifzug durch das Haus urplötzlich ihre Freundin Kathy. Kurz darauf überbringt ihr ein junger Mann eine Nachricht von einem seltsamen Doktor aus dem Jahr 1969. Dieser behauptet, dass Kathy von 'weinenden Engeln' in die 20er Jahre verschleppt worden ist. Kann Sally ihre Freundin aus den Fängen der Engel befreien?

Captain Jack Harkness ist zurück! Er klammert sich beim Auftanken der Tardis einfach an der Zeitmaschine des Doktors fest. Die Tardis gerät dadurch außer Kontrolle und landet im Jahr 100 Trillionen. Hier versucht der einsame Professor Yana, die letzten Überbleibsel der Menschheit zu erhalten. Doch ein alter Feind des Docs will genau das vereiteln...

Trotz des Verlustes der Tardis gelingt dem Doc zusammen mit Martha und Jack die Rückkehr aus dem Jahr 100 Trillionen. Doch warum werden alle drei plötzlich als Kriminelle verfolgt? Grund dafür ist der neue Premierminister Harry Saxon - seines Zeichens "inkarnierter Master" und Erzfeind des Doktors. Können die drei die Weltherrschaft des neuen Premiers verhindern?

Ausstrahlung zusätzlich mit englischem Originalton. Der 'Master' hat mit Hilfe der Toclafane die Herrschaft über die Erde an sich gerissen. Den Doc hat er kurzerhand gefangen genommen! Widerstand gegen das Terrorregime kann daher nur von Martha kommen. Mit Unterstützung des Arztes Thomas Milligan versucht Martha, das Geheimnis der Toclafane zu lüften und damit die Macht des 'Masters' zu brechen...