博士和泰勒乘坐TARDIS来到公元5亿023年的“新地球”。原来，在地球被太阳烧成焦土后，移居于宇宙各处的地球人对地球无比思念。故此，他们在M87一带建立了一个新的地球。在“新地球”的纽约登陆后，博士收到某人的邀请来到当地一家医院。在这儿，博士遇到故友保依脸。医院的护理人员、半人半猫的“香信徒”告诉博士，保依脸寿数将即，并指他会在去世前把一个大秘密转告给“一个无家的浪人”。

另一方面，于《世界末日》一集大难不死的卡珊德拉被实验室失败品齐内救活，并躲在医院内。她得悉博士和泰勒来到医院后就决意向二人报复。为此，她偷偷把泰勒带医院底层，并与她交换身份。被卡珊德拉附体的泰勒随后找到博士。博士指，他在参观医院过后发现这儿的科技太过先进，一切不可能治愈的疾病都能在短短的时间内治好。故此，他相信这医院有不可告人的秘密。于是，他与泰勒在医院四处打探。果然，他们在被隐藏的深切治疗部发现医方正在利用克隆人进行病菌培植，以研究出治疗绝症的药物。此时，“香信徒”现身，她坚称克隆人不是生命，故这研究没有违法的。博士大愤，痛斥她颠倒是非，又问她是否对泰勒动了手脚，使得她“有些不正常”。此时，卡珊德拉现身，又把博士弄昏。“香信徒”试图袭击卡珊德拉，非但没有成功，反而使卡珊德拉放走了所有克隆人逃离深切治疗部。

这些丧尸般的克隆人不受控制地与医院的人接触，使得被接触者受到感染。卡珊德拉深知闯出大祸，故又重施故技，与博士交换身份。克隆人继续追击博士等人。众人无处可逃，泰勒呼吁卡珊德拉离开博士，因只有他才知道如何是好。果然，博士回复真身后随即带领众人逃出生天。然而，卡珊德拉又与其中一名克隆人交换身体后再依附泰勒的身体。在离开泰勒的身躯后，泰勒意识到克隆人四处接触他人并非为了传染疾病，而是太过寂寞，想与人接触而已。

博士闻之，立即把医院所有的药水淋到克隆人身上。果然，克隆人全都病好。随后，警察把“香信徒”逮捕。另一方面，博士与保依脸会见，后者却说他们还有一次见面机会，介时他会说出那秘密。语毕，保依脸离开医院。同时，卡珊德拉请求博士不要杀她，齐普愿意被她附身。于是，博士把被卡珊德拉上身的齐普带到她年青时，齐普在赞美卡珊德拉后死在自己怀中。博士和泰勒随后离开。

1879年英格兰设菲尔德市，博士和罗斯回到了19世纪的英国，在那里他们将遇到维多利亚女王，以及传说中在满月时出现的狼人，最后女王成为了狼人。由此事件，王室建立火炬木（Torchwood）

2006年英国伦敦，博士和罗斯以及米奇·史密斯(Mickey Smith)来到了某学校，博士发现，这里的学生拥有超时代的知识（如何超越光速等），而大部分学生被一群大蝙蝠变化成的老师（克里烃人）控制着，在用电脑破解创世密码，想要控制整个宇宙。【博士从前的伙伴莎拉简和K-9回归】

5006年的宇宙飞船和1727-1757年的法国巴黎，博士、罗斯和米奇来到了51世纪的宇宙飞船，在宇宙飞船里没有一个人，博士偶然发现有一个壁炉可以超越时空，而另一边是18世纪的法国巴黎，在18世纪博士认识了一个名叫蕾妮特的7岁(1727年)女孩。在她7岁和32岁以及37岁时，将会分别出现多个宇宙飞船上的机器人，博士将多次来回宇宙飞船和法国巴黎保护蕾妮特。【本集获得2007年雨果奖最佳戏剧表现短片奖】

2006年英国伦敦，博士、罗斯和米奇意外来到平行世界的21世纪，在那里他们发现这是一个从未见过的21世纪，罗斯发现她的父亲皮特·泰勒还活着，并帮助约翰·鲁米克制造了一个人类升级工厂，开始人类佩戴工厂制造的耳机下载任何资料。可是鲁米克却要将人类改造成人造人。但是，改造后的人类，却变成了一个新的种族——赛博人(Cybermen)。【赛博人回归】

2006年英国伦敦，赛博人与人类，还有博士、罗斯和米奇，将开始一场精彩的战斗。

1953年英国伦敦，博士和罗斯在50年代的城里，看到人们在买电视机，准备收看伊丽莎白的加冕典礼。在柯浓里的家里，博士和罗斯发现一个没有脸的妇人被警察带走了，博士为了要知道真相也去了警察局。而罗斯看了看柯浓里家的电视机后，好像发现了什么便去调查。但随即罗斯也被警察局发现在大街上，并且也没了脸。

4万3千年后的太空基地，博士和罗斯来到了未来的太空基地。他们看到了有一群叫Ood的外星人给在太空基地工作的人们做奴仆。太空基地是建在一块巨大的岩石上面，基地外面竟有一个巨大的黑洞。在一次小地震后，部分太空基地和塔迪斯塌陷了，博士为了寻找塔迪斯决定到地底去看一看。【ood首次登场】

4万3千年后的太空基地，被邪恶力量控制的Ood包围太空基地，在基地上的人们决定，带着罗斯离开太空基地。而留在地底的博士将会看到一个巨大的魔鬼。

2006年英国伦敦，埃尔顿和一群好朋友出于好奇心，在图书馆地下室建立了一个小团体，专门收集一些有关博士的资料。但在维克多·肯尼迪加入后，有人发现他们的伙伴越来越少了。后来埃尔顿发现原来维克多是一个外星人，而博士和罗斯会出现吗？

2012年英国伦敦，博士和罗斯来到了6年后的伦敦，当时的群众应该准备迎接第30届伦敦奥运会的开幕。但是博士和罗斯看到在某条街道上的人不明原因地一个个的消失。然后博士和罗斯来到一个小女孩克洛伊的家里发现，不知什么原因克洛伊画的人和消失的人一样。博士经过调查后知道，原来是一种外星植物进入了克洛伊的体内，所以克洛伊画的人会在街道上消失进入画中。

罗斯和博士回到现在的伦敦，发现满大街都是幽灵。火炬木小组(Torchwood)的女指挥伊冯·哈特曼，因为一个用机器无法测量到任何数据，只有肉眼看见的大球在金丝雀码头出现，便在大球出现的裂缝处建了大厦，并且控制裂缝使鬼魂出现。但所谓鬼魂实为赛博人，赛博人趁机入侵火炬木，打开裂缝引入赛博大军。而那来自零空间的大球实为一个通道，里面出来了四个戴立克。

接上一集，赛博人宣称已统治地球，并要移除人类的恐惧、性、阶级、人种和信条，把所有人类都变成赛博人。而四个戴立克保护着同样从大球里出来的“创世方舟”，并扬言一个戴立克就能摧毁五百万赛博人。平行世界的罗斯的父亲皮特、米奇也都通过裂缝来到这个地球加入了战争。“创世方舟”是时间领主制造的监狱，内关有数百万戴立克，一场恶战开始，人类面临灭绝。博士逆转裂缝把赛博人和戴立克关进零空间，罗斯被“父亲”接去平行世界无法回来，博士引爆了一颗超新星以获得足够能量穿越时空，向站在恶狼湾的罗斯道别；火炬木小组第一分组全部覆灭。【此2集获2007年雨果奖最佳戏剧表现短片】