肉体を再生させたドクターとローズは最初の旅で西暦50億23年、M87銀河にある新地球に降り立つ。太陽の膨張で地球は破壊し、人類はこの星に移住していた。

ターディスは1879年のイギリス、スコットランド地方の草原にたどり着く。ドクターとローズは、当時のイギリス君主ヴィクトリア女王と対面し…。

イギリスのある学校では、新校長フィンチが赴任して以来、生徒たちの成績が急激に向上していた。ドクターたちは学校の潜入調査を開始。そんな時、女性記者が取材にやって来る。

ドクターたちは51世紀の宇宙空間に漂う難破船に到着する。船内のアンティークな暖炉は18世紀のフランス、パリにある美少女レネットの部屋に通じていた。

ターディスはパラレル・ワールドのロンドンへ漂着する。そこは人々がイヤポッドから直に脳に情報をダウンロードする社会。ローズの亡父ピートも生きていた。

ドクターたちは反体制組織のムーアらの助けでタイラー邸から脱出する。しかし、サイバーマンたちはロンドンを占拠。イヤポッドで操られた市民たちは、次々とサイバー工場へと行進していく。

ドクターとローズは1953年のロンドンに到着。数日後にエリザベス女王の戴冠式を控え、街は祝賀ムードに包まれていた。戴冠式はテレビで生中継される。

ドクターとローズが迷い込んだのは、翻訳不可能な古代文字が書かれた宇宙探査隊の基地。2人は不気味は奴隷ウードを使う隊員たちに遭遇する。

突然反乱を起したウードたちが次々とローズたちに襲いかかる。一方、ドクターとアイダが調査に降りた地下では、正体不明の怪物ビーストの言葉どおりに地底のふたが開き、深い暗闇が姿を見せていた。

ロンドンに住む青年エルトンは、幼いころ遭遇したドクターに夢中。仲間とドクターを研究している女性アーシュラと出会う。研究会はただの仲良しサークルだったが、エルトンには生きがいとなった。

ドクターとローズは2012年のロンドンに降り立つ。オリンピックの聖火ランナーが通るある住宅街では、子供が立て続けに姿を消す異変が起こっていた。

家に戻ってきたローズとドクターの前で、ジャッキーは死んだはずのローズの祖父が来るとはしゃぐ。やがて人の影のようなゴーストが現れた。ゴーストは定期的に出現するという。

謎の球体から現れたのは4体のダーレクとジェネシス・アーク。そして封印を解かれたアークの中から数百万ものダーレクが地球に襲いかかる。