닥터와 로즈는 빅토리아 시대로 돌아가 빅토리아 여왕을 알현하게 된다. 그리고 여왕을 호위해야할 상황에 처하게 된다. 빅토리아 여왕에겐 늑대 제국의 비밀이 숨겨져 있다. 우리의 시간 여행자들은 늑대제국의 출현을 막을 수 있을까?

닥터와 로즈는 이상하리만큼 기록적인 성적을 내고 있는 학교에 교사와 직원으로 잠입한다. UFO 출현 후 일이라 외계인의 음모로 생각한 것. 그런데 그곳에서 한때 닥터의 동행자였던 새라 제인 스미스를 만난다. 둘은 재회에 기뻐하지만 로즈는 질투심에 불탄다. 한편 학교 선생들이 크릴리테인이라는 박쥐 외계인이라는 사실이 드러나고...

닥터는 우주선 안에서 18세기 프랑스 벽난로를 발견하고 그것이 다른 시공간대로 갈 수 있는 시간창이란 걸 알게 된다. 그창을 통해 18세기 프랑스 소녀 르넷을 만나게 되는데 51세기의 우주선에서 숨어든 시계 인간들이 그녀를 노리고 있음을 알게 된다. 르넷은 훗날 루이 15세의 정부로서 베르사유 궁정을 실제로 통치했던 그 유명한 여인 마담 퐁파두르인데...

타디스가 시간 소용돌이를 빠져나와 무의 지역으로 떨어지는 사고를 당한다. 타디스를 잃어버린 시간여행자들은 불시착한 곳이 런던임을 발견한다. 하지만 닥터는 단번에 그 곳은 그들이 알고 있는 런던이 아니고 우주와 똑 같은 한 쌍의 세계, 즉 평형세계의 런던임을 간파한다. 그곳에는 고인이 된 로즈의 아버지가 성공한 사업가로 살고 있는데...

5편에 이어지는 에피소드로 사이버맨이 런던을 지배하여 사람들을 사이버맨으로 변화시키기 시작한다. 로즈의 엄마는 루믹의 신호 통제에 빠지고, 닥터, 로즈, 미키는 무서워서 도망하게 된다. 마침내 사이버 공장을 공격하는 것만이 유일한 해결 수단임을 알게 된 시간 여행자들은 목숨을 잃을 수도 있는 위험을 무릅쓰고 이를 실행하려 하는데...

1953년 영국 엘리자베스 2세의 대관식을 앞두고 많은 사람들은 이 역사적인 장면을 TV를 통해 시청하려 한다. 그 와중에 마을에서 맥파이라는 사람이 아주 헐값에 TV를 팔고 있다. 그런데 TV 속의 무언가가 TV를 보는 사람들의 얼굴을 빨아들여 얼굴 없는 이들로 만들어버린다는 사실을 알게 된 로즈는 이를 해결하려다 자신도 얼굴을 잃어버리는데...

어느때보다 지구를 멀리 떠나 블랙홀의 궤도에 들어서게 된 로즈는 이상한 행성에 착륙하게 되는데, 거기에서 지구에서 온 원정대와 우드라는 외계인 족도 만나게 된다. 하지만 그 행성 표면 아래에 있는 고대의 무언가가 깨어나기 시작하자 시간 여행자들은 엄청난 위험에 직면하게 되는데...

로즈는 살인마로 변한 우드족과 전투를 벌이고 닥터는 무저갱에 신경을 쓰며 자신의 마음을 결정하지 못한다. 행성이 블랙홀로 떨어지려고 하자 닥터는 자신이 희생할 수 밖에 없음을 알고 지하로 뛰어 내린다. 무저갱 안으로 줄을 매고 내려간 닥터는 그 안에서 아주 오래 전 이 행성의 사람들이 가둬 둔 사탄을 만나게 되는데...

어릴 때 우연히 닥터를 만난 적이 있는 청년, 엘튼 폽은 웹서핑을 하다가 닥터를 아는 다른 사람들의 모임을 알게 된다. 여기에서 빅터라는 사람을 알게 되는데 그의 명령에 따라 재키 타일러에게 접근한다. 로즈 없이 외로운 삶을 사는 재키는 엘튼의 호의에 쉽게 넘어가 그를 좋아하게 되지만 그가 로즈 때문에 접근했다는 걸 알고 크게 실망하는데...

타디스가 2012년에 착륙하자, 닥터는 로즈에게 런던 올림픽을 보여줄 계획을 세운다. 하지만 인근 주택의 수심에 찬 아주머니 딸은 신통력을 가지고 있다. 여자아이가 그리는 그림에 따라 현실속의 대상이 사라지는 것이다. 성화를 봉송하는 사람을 그리면 실제로 성화주자가 사라지고 경기장의 관중을 그리면 관중들이 사라진다. 이를 해결하러 닥터가 나서는데...

지구상에 죽은 사람들의 유령이 집으로 돌아오는 일들이 벌어지자 사람들은 환호하기 시작한다. 하지만 닥터와 로즈가 터치우드 연구소를 탐색해본 결과 이들은 유령이 아니라 평행세계에서 건너온 존재들임이 드러난다. 닥터는 두 세계를 오가는 건 위험하다고 경고는하지만 고스트 에너지에 욕심난 터치우드 연구소 책임자는 고스트의 이동을 계속하는데...

멸종한 줄 았던 달랙이 튀어나오고 유령인줄 알았던 수백만의 사람들이 사이버맨이라는 것이 밝혀지자 지구는 순식간에 전쟁터로 변한다. 사이버맨들은 인간들을 업그레이드하고 달랙을 죽이려 들지만 기술력이 뒤진다. 그 사이에 낀 인류를 구하기 위해 나선 닥터, 그러나 세상을 구하려면 로즈 타일러의 목숨을 포기해야만 한다는데...