Rose örömmel egyezik bele, hogy 1979-be térjenek vissza a Doktorral egy kedvenc zenekaruk koncertjére, ám egy apró hiba miatt éppen száz évet tévednek, s amikor 1879-ben megérkeznek Skóciába, Viktória királynőbe botlanak. A felséges asszonnyal együtt egy vidéki kúriában szállnak meg, ahol a házigazda vérfarkas-történetet mesél neki. A valóság azonban még vadabb is lehet a rémmeséknél.

A Doktor és Rose Mickeyvel kiegészülve egy általános iskolában nyomoznak titokban, mert újabban igen furcsa dolgokat észleltek itt. Tanárként és konyhásként álcázzák magukat, hamarosan pedig újságírói álca alatt felbukkan a Doktor egyik régi hölgyismerőse, Sarah-Jane is. A kis csapat felfedezi, hogy egy földönkívüli faj az egész világ feletti uralmat akarja megszerezni a gyerekeken keresztül.

Mickey elutazik Rose-zal és a Doktorral az 51. századba, ahol egy elhagyatott űrhajón kötnek ki. A furcsaságok azonban nem érnek itt véget, és nemsokára egy másik időkapun át a XVIII. századi Franciaországba kerülnek, ahol a Doktor megismerkedik Madame de Pompadour-ral. A hölgy körül rejtélyes és félelmetes dolgok történnek, ezért megkéri a számára oly sokat jelentő Doktort, hogy legyen a segítségére.

Egy véletlen baleset folytán a Tardis Londonban köt ki ugyan, és a jelenben, de Mickey, Rose és a Doktor kénytelenek rájönni, hogy egy párhuzamos világegyetembe kerültek, ahol minden szereplő és élőlény ugyanolyan, mégis nagyon mások. Rose édesapja például él, de feleségével nincs lányuk, Mickey hasonmása pedig az egyre keményebb, robotizált diktatúra-uralommal szemben álló ellenállási mozgalom vezetője.

Mickey, a Doktor és Rose a párhuzamos világban rekedvén elhatározzák, hogy felveszik a harcot a Lumic által irányított kiborgokkal, akik már az egész emberiség létét fenyegetik. Ehhez azonban be kell hatolniuk az ellenség központjába, abba a gyárba, ahol az emberekből gépeket formálnak. Ebben segítségükre van Pete, valamint Ricky, és az ellenálló csoport tagjai: Mrs. Moore, valamint Jake. Mickey is szokatlan bátorságról tesz bizonyságot.

Rose és a Doktor New Yorkba készül, de véletlenül az ötvenes évek elején érnek földet Londonban, ahol mindenki II. Erzsébet királynő másnapi koronázási ünnepségére készül. Az új csoda, a televízió minden embert a bűvöletében tart, de ezúttal mégis meglehet, azoknak lesz igazuk, akik félnek az újítástól, mert az "foglyul ejti az emberek arcát".

A Tardis ez alkalommal egy igen távoli, titokzatos bolygón köt ki. Rose és a Doktor, amint kiszállnak, különös embercsoporttal találják szembe magukat, akik egy fekete lyukhoz közeli helyen élnek, pedig elvileg meg kellett volna semmisülniük. A bolygó felszíne alatt titokzatos erők rejtőznek. A csoport ezek segítségével akar hazajutni, de nem sejtik, hogy mit szabadíthatnak el.

A Doktor és Rose egy elszabadult űrhajót üldöznek, ami végül Londonban száll le. Megérkezve azonban azt kell tapasztalniuk, hogy az 1941-es német légitámadások kellős közepébe csöppentek, és még csak nem is a bombáktól kell a leginkább tartaniuk.

Elton és Ursula, barátaikkal együtt minden erejükkel azon vannak, hogy megtalálják a titokzatos Doktort, akit mind láttak már, de akiről senki nem tudja, hogy pontosan kicsoda. Hamarosan felbukkan a parancsoló modorú Victor, aki utasításokat kezd osztogatni nekik, és eleinte úgy tűnik, ezáltal valóban hatékonnyá válhatnak, de aztán egyre több gyanús jelre lesznek figyelmesek a férfival kapcsolatban.

A Doktor és Rose 2012-be repül, amikor egész London éppen az olimpiára készül. Egy békés kertvárosi utcából azonban megmagyarázhatatlan módon egymás után tűnnek el a gyerekek. Az időutazók hamarosan felfedezik, hogy egy hatalmas energianyaláb ragadja el őket, és rájönnek, hogy egy ártatlan gyermekrajz mennyire veszélyes is lehet.

Hatalmas veszély fenyegeti az emberiséget: a Doktor és Rose éppen csak meglátogatnák Jackie-t, amikor egészen különös idegen, szellem-lényekre bukkannak Londonban. Nemsokára rájönnek, hogy egy titkos központban irányítani próbálják a földönkívülieket, de Yvonne és a kutatók sem sejtik, hogy miféle veszedelmet zúdítanak ezzel a Földre.

A rejtélyes Gömbből előbukkannak a rettegett dalekek, akikről a Doktor és Rose azt hitték, hogy egyszer már elpusztították őket. A gépszörnyek megint át akarják venni a világ feletti uralmat, és bár közben még a kiborgokkal is összeütközésbe kerülnek, ismét a Doktornak kell közbelépnie, hogy megmentse az immár egészen reménytelen helyzetet.