Rose wyrusza w pierwszą podróż z Doktorem, który doszedł do siebie po regeneracji. Wybierają się na Nową Ziemię, którą ludzie skolonizowali, po tym jak zniszczona została Błękitna Planeta. Doktor otrzymuje od sióstr obfitości zaproszenie do szpitala, w którym leczą wszystkie choroby. Na miejscu czeka na nich stary wróg oraz wiadomość dla bezdomnego podróżnika.

TARDIS ląduje w XIX wieku, a jego pasażerowie wkrótce mają przyjemność poznać jedną z najwybitniejszych osobistości epoki. Królowa Wiktoria udaje się do Balmoralu, lecz po drodze czekają ją nieprzewidziane przeszkody. W okolicy grasuje wilkołak, więc podróżnicy zatrzymują się w posiadłości Torchwood. Czy Doktor i Rose zdołają powstrzymać nadejście Imperium Wilka?

Szkoła średnia Deffry Vale w Londynie tylko pozornie wygląda na typową. Sarah-Jane Smith i jej pies, robot K9, postanawiają zbadać dokładniej budynek. Dziewczyna odkrywa tam mroczną tajemnicę, która wiąże się z jej własną przeszłością. Doktor, który opuścił ją wiele lat temu, powrócił, lecz zmienił się nie do poznania - nie jest tym Doktorem, którego pamięta...

Doktor i jego towarzysze trafiają na pokład dryfującego statku kosmicznego z LI wieku. Wkrótce okazuje się, że statek opanowany jest przez roboty, które wykorzystują pozostałą mu energię, by otworzyć okna czasowe do XVIII wieku we Francji. Madame de Pompadour jest w niebezpieczeństwie...

TARDIS trafia na alternatywną ziemię, wpadając w szczelinę w wirze czasu. Podróżnicy pojawiają się w Londynie w 2006 roku, lecz w tym świecie historia potoczyła się zupełnie inaczej. Potężny milioner John Lumic opracował metodę przenoszenia ludzkiego mózgu do metalowego ciała i planuje udostępnić ją na skalę przemysłową. Doktor staje się świadkiem powrotu wrogów ze swojej przeszłości.

Armia cybermenów Lumica pragnie przekształcić ludzi na swój obraz i podobieństwo. Doktor, Rose i Mickey łączą siły z Peterem Tylerem i Mickeyem z alternatywnego świata, by położyć kres inwazji. Jedynie atak na Cyberfabrykę może powstrzymać zagładę ludzkości.

Doktor i Rose wybierają się do Londynu w 1953 roku, by obejrzeć koronację Elżbiety II w najnowszym wynalazku - telewizji. Tymczasem policja tropi grasujące po ulicach nieme potwory, a sygnał telewizyjny jest pełen dziwnych zakłóceń...

Doktor i Rose przybywają na "niemożliwą planetę", zawieszoną na stabilnej orbicie wokół czarnej dziury. Zwiedzając rozklekotany statek kosmiczny, spotykają istoty zwane Ood, które początkowo zdają się potulne. Sytuacja ulegnie diametralnej zmianie, gdy bezcielesny głos zapowie "przebudzenie bestii".

Oszalałe Oody atakują pozostałych na statku ludzi. Rose próbuje przetrwać w chaosie, a Doktor musi się zmierzyć z przeciwnikiem starszym i straszniejszym od wszystkich poprzednich adwersarzy. Czy, aby uratować cały wszechświat, złoży TARDIS i siebie w ofierze?

Elton Pope wiódł zupełnie zwyczajne życie czterolatka, dopóki przypadkiem nie spotkał Doktora. Wydarzenie to odcisnęło piętno na całym jego późniejszym życiu. Dziś, jako młody mężczyzna, łączy swe siły z podobnymi mu poszukiwaczami, pragnącymi zgłębić tajemnicę Władcy Czasu.

Rose i Doktor przybywają do Londynu w roku 2012, by obejrzeć z bliska Olimpiadę. Szybko okazuje się jednak, że w mieście znikają bez śladu dzieci. Wszystkie poszlaki wskazują na udział obcych, działających za sprawą bujnej wyobraźni pewnej dziewczynki. Czy podróżnikom w czasie uda się uratować porwanych, czy też sami zostaną na zawsze uwięzieni?

Na Ziemi dochodzi do starcia najpotężniejszych wrogów Doktora. Podróżnicy w czasie muszą połączyć siły z sojusznikami z innego wymiaru, lecz jak postąpi Władca Czasu, jeśli uratowanie planety będzie wymagało złożenia straszliwej ofiary?