全世界的特工们都受到外来物种的攻击，军情六处再次向博士求助。博士和她的工具人同伴们在军情六处O的帮助下发现了一个惊人的的阴谋。并发现了O的真实身份。

来自另一个世界的生物毁灭人类的计划即将实现。博士和她的同伴们逃脱重重陷阱，打败敌人，并且把O（Master）送到另一个世界。

博士和她的同伴们来到55号孤星的度假村度假，但是他们发现这个豪华度假胜地隐藏着许多致命的秘密。

到了1903年的纽约, 博士和她的同伴们在寻找外星迹象时，遇到了特斯拉，特斯拉与博士一起拯救了地球。

博士和她的同伴遇见朱登（犀牛人宇宙警察）来到地球寻找逃犯。期间Jack上校把同伴们传送走，并让他们警告博士“别让那个赛博人得逞”。

在地球独身一人的博士与逃犯Ruth回到Ruth小时候的住处，并发现了Ruth的TARDIS....

印度洋失踪的宇航员、秘鲁行为怪异的鸟类和在马达加斯加海滩上死亡的美国海军军官之间有什么联系？

塔迪斯小组继续分头在秘鲁、马达加斯加和香港调查。博士和她的同伴们面临着致命的威胁。

博士把同伴们送回谢菲尔德。之后，CC用了两个弱爆的“神”引出了同伴们的故事。

日内瓦湖，1816年。拜伦勋爵和雪莱夫妇准备在晚上讲鬼故事，但事实证明，他们的别墅本身就有鬼的存在。

在遥远的未来地球经历了赛博人的攻击后，只剩下了七个幸存者，他们能否与博士一起从赛博人大军中死里逃生？

博士和法师回到了被法师毁掉的Gallifrey，被告知博士其实是the timeless child，time lord的重生能力就是来源于博士。博士听后难以接受，法师利用cyberman的赛博元素和time lord的尸体制造出可重生的赛博时间领主。博士被迫用法师故意提供的毁灭性武器与其对峙，但因博士太善良没能按下炸弹按钮，这时一个路人老头拿过了炸弹，让博士逃跑，自己引爆了炸弹。博士回到tardis上，宇宙警察突然传送入tardis，将博士关押至最高等级监狱。