Der MI 6 und sein Geheimagenten werden weltweit von einer unbekannten Macht angegriffen. Der dreizehnte Doktor und ihre Begleiter Yaz, Ryan und Graham werden zu Hilfe gerufen. Sie kommen schließlich einer außerirdischen Verschwörung auf die Spur.

Der Doktor trifft auf einen seiner ältesten Gegner, der eine Allianz mit den außerirdischen Kasaavin eingegangen ist. Der Timelord muss ihre Pläne durchkreuzen, um die Menschheit zu retten.

Ein Urlaub in einem galaktischen Erholungs-Resort wird für den Doktor und ihre Begleiter zum Kampf auf Leben und Tod, als humanoide Monster über die wehrlosen Kurgäste herfallen.

Die für ihr brutales Vorgehen berüchtigte außerirdische Polizeitruppe der Judoon sorgt im englische Gloucester für Chaos. Die Judoon suchen eine flüchtige Person, an der auch der Doktor Interesse hat.

Der Doktor und ihre Begleiter untersuchen eine Reihe mysteriöser Vorkommnisse auf der Erde. Dabei kommen sie einer Bedrohung auf die Spur, die das Ende der Menschheit einläuten könnte.

Die Begleiter des Doktors freuen sich auf eine ruhige Zeit mit Freunden und Familie. Stattdessen werden sie von beunruhigenden Visionen heimgesucht, während der Doktor einen Notruf aus Aleppo erhält.

Der Doktor reist ins Jahr 1816, um die Nacht mitzuerleben, in der Mary Shelley zu ihrem Roman „Frankenstein“ inspiriert wurde. Stattdessen erwartet sie ein weitaus grausamerer Gegner.

In der fernen Zukunft versuchen der Doktor und ihre Begleiter, die letzten Überreste der Menschheit vor den angreifenden Cybermen zu retten. Doch die Evakuierung läuft nicht wie geplant.

Der Doktor und ihre Freunde schlagen sich tapfer gegen die übermächtigen Cybermen. Doch mit dem Master mischt auch der intelligenteste Feind des Doktors im entscheidenden Endkampf mit.