Ryan, un imballatore di magazzino affetto da disprassia, si imbatte in alcune strane luci in un bosco e interagisce con queste, causando l'apparizione di un bacello blu. Chiama la polizia ricevendo aiuto dalla propria amica d'infanzia Yasmin Khan. La nonna di Ryan, Grace, il marito di lei, Graham, e Karl, un operaio della zona, rimangono intrappolati a bordo della metropolitana invasa da una massa globulare fluttuante di tentacoli ed elettricità.

Il Dottore e i suoi nuovi amici si trovano dispersi nello spazio profondo dove vengono soccorsi separatamente dai due alieni Angstrom e Epzo, in competizione tra di loro in una gara che si svolge tra le stelle. Coinvolto nella gara, il gruppo partecipa alla sfida finale che vede i due contendenti attraversare un pianeta morto per raggiungere il "Monumento Fantasma" ("Ghost Monument"), una scatola mistica che il Dottore riconosce immediatamente essere il proprio TARDIS.

Nel tentativo di ritornare alla Sheffield dei giorni nostri, il Dottore e i suoi amici vengono trasportati dal TARDIS nella Montgomery (Alabama) del 1955, in cui vige la segregazione razziale, che causa non pochi problemi al gruppo di viaggiatori del tempo.

Qui incontrano Rosa Parks, proprio il giorno prima del suo rifiuto di cedere il proprio posto sull'autobus nel quale viaggiava, dando così inizio alle proteste del movimento per i diritti civili degli afroamericani nel Sud degli Stati Uniti.

Tornati a Sheffield, il Dottore e i suoi amici, scoprono un massiccio attacco di ragni giganti. Chiedono aiuto a una scienziata locale, Jade, che rintraccia la sorgente dell'infestazione in un hotel di proprietà del tycoon Robertson dove lavora la madre di Yaz, Sonya Khan. Il luogo ha contaminato i ragni, causandone la crescita abnorme.

Mentre si trovano su un "pianeta spazzatura" alla ricerca di materiali, il Dottore, Graham, Yasmin e Ryan vengono colpiti da una "mina sonica". Riprendono conoscenza a bordo dell'astronave di soccorso Tsuranga, dove fanno conoscenza con gli altri pazienti, il generale Eve Cicero; il di lei fratello Durkas; il suo assistente, l'androide Ronan; Yoss, un alieno maschio in stato interessante in attesa di partorire.

Dopo aver parlato con la propria nonna Umbreen, Yaz è curiosa di sapere come sia morto il suo nonno musulmano. Il Dottore porta così il TARDIS nel Punjab dell'agosto del 1947. Yaz apprende che Umbreen sta per sposare un uomo indù, Prem, contrariamente a quanto ha sempre saputo a proposito del nonno.

Il Dottore e i suoi compagni arrivano nel Lancashire del 1612, atterrando vicino a Pendle Hill. Qui vi trovano Becka Savage che sta istituendo un processo di stregoneria nei confronti di Mother Twiston e per provare che si tratti di una strega la immerge in un fiume: se sopravviverà sarà la dimostrazione che è una strega, se affogherà si proverà che non lo è. Quando la donna viene immersa, Il Dottore tenta di salvarla, ma inutilmente: estratta la donna dall'acqua questa muore. Il Dottore, accusando Becka Savage di assassinio e per prevenire ulteriori accuse nei confronti di persone innocenti, estrae la propria carta psichica nella quale Becka legge che si tratta dell'inquisitore generale, assumendo così il controllo della caccia alle streghe.

I viaggiatori del tempo arrivano in Norvegia. Qui incontrano Hanne, una ragazza cieca, in una casa nel bosco dove lei e il padre Erik si sono trasferiti dopo la morte della madre Trine. Il padre risulta però scomparso e Hanne ne imputa la causa a un misterioso "mostro" che vivrebbe nella foresta.

Il TARDIS atterra su Ranskoor Av Kolos, un pianeta con un campo psichico che altera la percezione della realtà, che il Dottore previene indossando e facendo indossare ai propri compagni un neurobilanciatore. Qui incontrano un pilota, Paltraki, che soffre di amnesia, che riceve video segnali da una donna, Andinio, e da Tzim-Sha, che pretende Paltraki gli porti una roccia che galleggia in un guscio protettivo contenuta nella sua astronave, con la promessa di liberare l'equipaggio che egli tiene in ostaggio.