Doktorka pristane po zbesilom páde TARDIS vo vagóne blízkosti bežne pokojného a nudného anglického mesta Sheffield. Akonáhle sa zoznámi s prizerajúcimi - starčekom Grahamom, jeho manželkou Grace, vloggerom Ryanom a policajtkou Yaz - vydá sa po stopách tajomného mimozemšťana, ktorý na Zemi pristál spolu s ňou.

Doktorka a jej spoločníci sa ocitnú uprostred extrémnych vesmírnych pretekov na planéte, ktorá má jediný cieľ - zabiť všetkých svojich návštevníkov. Aby noc na planéte prežili, vydajú sa na cestu za monumentom, ktorý je ich jedinou nádejou.

Doktorka a jej spoločníci sa ocitnú uprostred päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia v americkom mestečku Montgomery. Pri prechádzke mestom, ktorého atmosféra je najmä pre Ryana a Yaz viac ako mrazivá, narazia na vtedy ešte neznámu krajčírku menom Rosa Parks. Čoskoro sa ocitnú priamo v centre diania, ktoré sa do dejín USA zapíše ako jeden zo zlomových okamihov v boji za rovnosť ľudských práv.

Tím TARDIS sa ocitne na vesmírnej lodi, ktorej osud sa však neodvratne blíži. Okrem zachraňovania posádky na nich čaká ale ešte jedna dôležitejšia úloha - priviesť na svet dieťa.

Yaz dostane od svojej babičky Umbreen darom staré rozbité hodinky, ktoré patrili jej dedovi. Jej nenásytná zvedavosť donúti doktorku k výletu do doby, kedy bola Umbreen mladá, a tak sa skupina cestovateľov ocitne v povojnovom Pakistane. To ale netuší, že sa v tom čase Pakistan oddeľuje od Indie, dochádza k násilným stretom a tomu všetkému prihliada nenávistná mimozemská rasa.

Doktorka a jej spoločníci sa vydávajú do centrály vesmírnej doručovacej služby Kerblam!, aby zistili, kto im v TARDIS zanechal volanie o pomoc.

Na tím TARDIS čaká návrat do minulosti. Ocitajú sa v dobe inkvizície a upaľovania čarodejníc a v stávke razom nie sú len životy obvinených, ale aj doktorky a jej spoločníkov.

Uprostred nórskych lesov sa nachádza zadebnený dom a v ňom žije dievča, ktorá sa skrýva pred monštrami, o ktorých jej vždy rozprával jej nezvestný otec. Doktorka však čoskoro príde otcovi na stopu a odhalí aj to, čo sú monštrá zač.

Tím TARDIS sa ocitá na planéte Ranskoor Av Kolos. Okrem radu stroskotaných vesmírnych lodí a podivného psychického pola, ktoré ovplyvňuje vnímanie reality, na nich čaká aj návrat jedného starého nepriateľa.