Le Docteur est sous couverture à l'université de St Luke à Bristol, avec Nardole. Il veille sur un mystérieux coffre tout se faisant passer pour un professeur. Il prend sous son aile Bill Potts, une employée de l'université qui suit assidûment ses cours. Bill rencontre lors d'une soirée Heather, une étudiante, ete tombe sous son charme. Elle découvre que celle qu'elle aime cache un étrange secret...

Le Docteur et Bill débarquent sur l'une des premières planètes colonisées par les humains dans le futur. Ils sont accueillis par de souriants robots tandis qu'ils s'étonnent de ne croiser aucun humain. Ils ne tarderont pas à découvrir des ossements...

Bill et le Docteur débarquent à Londres en janvier 1814, au milieu d'une fête organisée sur la Tamise gelée. Tandis que Bill remarque d'étranges lumières sous la glace, un jeune pickpocket s'empare du tournevis sonique du Docteur. Ce dernier est témoin de sa disparition à travers de la glace. En s'équipant de scaphandres, le duo va percer le mystère de la Tamise...

Bill et cinq de ses amis emménagent en colocation dans un manoir que le propriétaire loue pour une modique somme. Tandis que le Docteur aide Bill à déménager, celui-ci est rapidement intrigué par la vétusté de l'habitation, et, surtout, par le comportement étrange de son propriétaire...

Le Docteur, Bill et Nardole répondent à un signal de détresse émis d'une mine spatiale. Seuls quatre membres d'équipage ont survécu parmi les 40 que comptait la base. Piégé dans la base, le trio va rapidement comprendre que les combinaisons spatiales de la mine agissent de manière autonome, tuant leur occupant...

Une pyramide antique apparaît du jour au lendemain dans une région du globe disputée par plusieurs grandes puissances, tandis que toutes les horloges dans le monde affichent un compte-à-rebours avant la destruction de la planète. Sollicité par le secrétaire général de l'ONU, le Docteur découvrira le plan machiavélique d'extraterrestres, les Moines, pour conquérir la Terre...

Quelques mois après leur arrivée sur Terre, les Moines ont persuadé l'humanité qu'ils guidaient son destin avec bienveillance depuis des temps immémoriaux. Mais Bill, Nardole et quelques résistants savent qu'il n'en est rien. Ils vont investir un navire où le Docteur, qui collabore avec les Moines, est retenu...

Une sonde de la NASA découvre sous la calotte martienne le message suivant : « God Save the Queen ». Perplexes, Bill, Nardole et le Docteur se rendent sur Mars en 1881, date à laquelle le message aurait été écrit. Ils rencontreront un guerrier extraterrestre... Et des soldats britanniques de l'ère victorienne.

Au IIe siècle, la XIXe légion romaine a disparu sans laisser de traces en Écosse. Bill souhaite éclaircir ce mystère et entraîne le Docteur et Nardole en Écosse antique. Tombée dans une embuscade, Bill retrouve des rescapés de la légion, réfugiés sous terre, tandis que le Docteur et Nardole ont affaire aux Pictes peuplant la région...

Le Docteur, Bill, Nardole et Missy, désormais membre de l'équipage du TARDIS, abordent un gigantesque vaisseau-colonie tentant d'échapper à un trou noir. Un des membres de l'équipage tire sur Bill en apprenant qu'elle est humaine. Mortellement blessée, elle est rapidement transportée dans les ponts inférieurs de l'appareil par d'étranges individus affirmant pouvoir la « réparer »...

Le vaisseau-colonie est sous la menace des Cybermen venant des ponts inférieurs. Le Docteur mène ses amis vers un niveau supérieur de l'engin où vit une communauté de fermiers. Il cherchera un moyen de sauver tout le monde, y compris Bill, transformée en Cyberman. Mais, du fait la dilatation du temps à l'intérieur du vaisseau, les Cybermen évoluent très rapidement vers des formes plus dangereuses...