Rose Tyler ontmoet een mysterieuze vreemdeling die de Doctor heet, en beseft dat de Aarde in gevaar is.

De Doctor neemt Rose mee op haar eerste reis door de tijd: naar het jaar vijf miljard, wanneer de Zon op het punt staat uit te breiden en de Aarde op te slokken. Voorzichtig begint ze al snel te twijfelen aan haar redenen om zich bij The Doctor aan te sluiten. Maar er is een moordenaar aan het werk...

Charles Dickens en de Dokter werken samen wanneer lijken over de straten van het Victoriaanse Cardiff lopen.

De Doctor brengt Rose naar huis. Maar wanneer een ruimteschip neerstort in de Theems, wordt London hermetisch van de wereld afgesloten. Alarmfase 1 treedt in werking. Terwijl de Doctor op onderzoek uitgaat, ontdekt Rose dat ze thuis ook niet langer veilig is.

Downing Street kondigt de eerste interplanetaire oorlog af. Het echte gevaar komt echter van binnenuit. De Doctor. Rose en het parlementslid Harriet Jones proberen de verraderlijke Slitheens te ontmaskeren, maar het is een race tegen de klok. De moeder en de vriend van Rose zijn de enigen die de wereld kunnen redden. Kunnen de allesvernietigende raketten worden gestopt?

Onder de zoutvlakten van Utah houdt miljardair en verzamelaar Henry van Statten de laatste overlevenden van een buitenaards ras gevangen. De Doctor en Rose ontdekken dat de oudste en dodelijkste vijand van de Doctor op het punt staat te ontsnappen. Er volgt een gevecht tot op de dood, waarbij ook het leven van Rose in gevaar komt.

Adam catches a glimpse of the wonders of travelling in the Tardis, as they head to a future, where Satellite 5 broadcasts to the entire Earth Empire. But anyone promoted to Floor 500 is never seen again, and the Doctor suspects mankind is being manipulated.

Rose requests a trip back to the day her father, Pete Tyler, died. Reluctantly, the Doctor agrees, but he realises he has made a mistake, when Rose saves Pete from being run over by a car. This has now changed the timeline, and Reapers are transposing themselves all over the Universe. However, this time, the Doctor doesn't have a plan…

After chasing an unexplained capsule through time, the TARDIS lands in London, during an air raid. Rose investigates when a small child wearing a gasmask, standing on a rooftop, continuously calls out for his mummy. After floating above the city on a barrage balloon, Rose is swept off her feet by another time traveller – Captain Jack Harkness. Meanwhile, The Doctor follows a teenaged girl to a meeting of the homeless children of the Blitz. Here, the child in the gasmask is terrorising them with a parade of strange events, constantly asking for his mother.

After narrowly escaping the gas mask monsters, The Doctor, Rose, and Captain Jack try to stop the mutated people from infecting other victims. But it soon becomes apparent that one of the group may indirectly responsible for the virus. The answer lies at the bomb site, but time is running out...

The Doctor, Rose and Captain Jack stop off in present-day Cardiff to recharge the TARDIS on the Rift they formerly encountered in 1869. Whilst there, they come upon a since-thought-long-dead enemy of theirs, who is hatching yet another plan to destroy Earth.

The fate of the Universe is hanging in the balance as the Dalek fleet begin their invasion of Earth. The Doctor must decide whether to sacrifice every human being on Earth in order to save every other living creature in the universe from the Daleks. Either way, he knows he must send Rose home...