Ausgerechnet am Weihnachtsabend müssen der Doktor und sein Begleiter Nardole außerirdische Invasionspläne durchkreuzen: Die Möchtegern-Eroberer transplantieren ihre körperlosen Gehirne in die Köpfe unschuldiger Bewohner von Manhattan! Unterstützung bekommen der Timelord und Nardole von der Reporterin Lucy Fletcher und einem mysteriösen, maskierten Superhelden namens „Der Geist“. Können die vier gemeinsam die Erde retten? Und wird dabei die wahre Identität des Geistes gelüftet werden?

Doktor se v roce 1992 seznamuje s osmiletým Grantem. Chlapec Doktorovi pomůže z potíží, ale během toho omylem spolkne kosmický krystal, který mu splní přání stát se superhrdinou. Grant musí Doctorovi slíbit, že své nové schopnosti bude používat minimálně a jen pro dobro. Po 24 letech se Doktor se svým společníkem Nardolem vracejí do New Yorku, aby vyšetřili podezřelou společnost Harmony Shoals. Spojí síly s investigativní novinářkou Lucy Fletcher, ale než mohou získat důkazy o plánované invazi, jsou chyceni mimozemšťany. Na pomoc jim přispěchá maskovaný superhrdina Přízrak nápadně podobný dospělému Grantovi, který pracuje jako chůva Lucyina dítěte.

Odehrává se po S00E148

与博士和调查记者、超级英雄一起，拯救纽约免受致命的外星威胁。

두뇌 교환을 할 수 있는 외계인들로부터 뉴욕을 구하기 위해 닥터가 기자, 가면을 쓴 슈퍼히어로와 팀을 이루면서 벌어지는 이야기를 그린 드라마

El Doctor y Nardole intentan salvar a Manhattan de alienígenas que intercambian cerebros.

À New York, le Docteur et Nardole enquêtent sur la société Harmony Shoal, dirigée par des extraterrestres qui veulent conquérir la Terre. Au cours d'une infiltration dans les locaux, ils font la connaissance d'une journaliste, Lucy Fletcher, qui mène également des investigations sur les projets mystérieux de la multinationale. Le trio est capturé par un agent de l'entreprise, mais sont libérés par un étrange super-héros...

1992 karácsony éjjelén a 9 éves Grant arra ébred, hogy egy ember himbálódzik fejjel lefelé az ablaka előtt. A Doktor az, aki abban mesterkedik, hogy a háztetőn egy olyan szerkezetet eszkábáljon össze, amely semlegesíti a korábbi new york-i látogatásai (ld. Az angyalok manhattani támadása, 2012) okozta időtorzulásokat, paradoxonokat. A tetőn "Doktor Mysterio" – ahogy Grant hívja őt egy képregény nyomán – egy piros kristályt ad a fiúnak, aki beveszi abban a hitben, hogy megfázás elleni gyógyszer – azonban a gépezet bekapcsolásához kellene a kristály. A kristálytól viszont Grantnak szuperképességei lesznek. A Doktor megígérteti vele, hogy sohasem fogja a képességeit használni.

2016-ban Mr. Brock sajtókonferenciát tart a Harmony Shoals tudományos kutatóintézetben, kitérő válaszokat adva Lucy Fletcher riporternő kérdésére, hogy kik a cég támogatói. Egy Nardole nevű férfi is furcsa kérdéseket tesz fel. Éjszaka Dr. Sim megmutatja Mr. Brocknak, hogy valami gond van az agyakkal: az üvegedényekben tartott agyak száma növekszik, anélkül, hogy bárki hozott volna újakat. Az agyak igazi célját Mr. Brock sem ismeri, azokat a támogatók adták, mondja, majd igencsak meglepődik, mikor látja, hogy az agyaknak szeme van. Közben Lucy takarítónőnek öltözve kémkedik, de hasonló cipőben jár Nardole és a Doktor is. Rajtakapják őket, a váratlan megmentő az ablakon át érkezik, a városszerte csak Kísértetnek hívott szuperman – vagyis Grant.

A Doktor követi Grantot a benne levő kő nyomán. Grant gyerekfelvigyázással keresi a kenyerét – most épp Lucy gyerekére vigyáz. A hazaérkező nő meglepődve fedezi fel a Doktort és társát. Egy visszaemlékezésből kiderül, Grant teenager kora óta szerelmes Lucy-be. Később Lucy férjhez ment Grant egy barátjához, gyerekük született, majd a férfi elhagyta. Lucy a Doktort faggatja az agyakról. A Doktor végül elárulja, hogy azok valójában idegen lények, bolygóról bolygóra vándorolnak és a nekik megfelelő életformák központi idegrendszerét "kivonják". A multinacionális Harmony Shoals leple alatt kulcsemberek agyát kicserélve készítik elő a Föld gyarmatosítását. A nő kilogikázza, hogy a Doktor tudja, ki a Kísértet, és hogy nem is titkosügynök, mint kezdetben állította magáról. Közben a Kísértet/Grant kiment valakit egy tűzvészből és gyerekeket ment le egy óriáskerékről. Lucy mindenképpen interjút szeretne a Kísértettel, aki meglepetésére önként jelentkezik és másnap estére találkozót beszélnek meg.

A Harmony Shoals központjában a már kicserélt Mr. Brock és társa a Kísértet/Grantot és a Doktort figyeli, aki váratlanulszemélyesen is megjelenik közölve, hogy jobb lesz békén hagyniuk a a Földet. A TARDIS-t aztán a cég tokiói központjába irányítja, mert onnan valami rádiójelzés megy az égbe, valami kering a Föld körül. A Doktor és Nardole odaérkezve rájönnek, hogy az űrhajó reaktora kritikus állapotban van, a hajót bombaként kívánják New Yorkra ráejteni, és csak a Harmony Shoals épülete fogja kibírni a robbanást. A Doktor elindítja a folyamatot, de a terve, hogy majd a TARDIS-szal eltéríti az űrhajót, nem jön be. Ezért Grant segítségét kéri.

Folyik az interjú. Mr. Brock és társa a Kísértetet próbálják elkapni, végül sikerül is és Lucy életével zsarolják, hogy ne álljon ellen az agycserének. A Kísértet azonban kitör, majd Grantként visszatér. De befut a Doktor segélykérése, ezért leleplezva magát, elkapja a zuhanó űrhajót.

A happy end közben a Doktor mélabúsan távozik. Nardole elárulja a többieknek, hogy a Doktor River Song miatt olyan lehangolt, de sebaj, majd rendbe jön.

The Doctor and Nardole try to save Manhattan from brain-swapping aliens.

Fine 9^ stagione

Il Dottore è protagonista di un'avventura a New York, insieme a Nardole, conosciuto durante la battaglia contro Hydroflax, i nuovi nemici del Dottore sono i cervelli extraterrestri del "Collettivo dell'Armonia", queste creature vogliono sostituirsi agli umani prendendo possesso dei loro corpi, e da cinque anni si preparano per questo. Il Dottore è ancora in lutto per la morte di River, tra l'altro ha modo di constatare che New York è protetta dal supereroe The Ghost, in possesso di super poteri. In realtà The Ghost è Grant Gordon, quando era un bambino a causa del Dottore (che Grant chiamava dottor "Mysterio") ingerì la gemma di Hazandra ricevendone i super poteri che lui ammirava nei fumetti.

Doktor i Nardole próbują ocalić Manhattan przed kosmitami podmieniającymi mózgi.

Этим Рождеством Доктора ждёт эпическое приключение в Нью-Йорке в компании супергероя в маске. Способные обмениваться разумом пришельцы собираются вот-вот напасть, так что Доктор и Нардол объединяют свои силы с пытливым репортёром и таинственным человеком по прозвищу Призрак. Сможет ли Доктор спасти Манхэттен? И что откроется, когда маски будут сняты?