Po dvou letech cestování s Rose a jednom nečekaném dobrodružství s nevěstou Donnou nachází Doktor novou stálou společnici. Studentka medicíny Martha Jonesová narazí cestou do práce na výstředního muže. V nemocnici zjistí, že je to jeden z pacientů – jistý John Smith. Když se pak celá nemocnice přemístí na Měsíc, Martha už je schopná uvěřit i tomu, že pan Smith se ve skutečnosti jmenuje Doktor.

Doktor se rozhodne odvézt Marthu domů, původně jí slíbil jen jeden výlet a i ten se poněkud protáhl. Jenže potom uvidí v televizi Richarda Lazara. Zdá se, že tento šestasedmdesátiletý vědec objevil recept na věčné mládí a něco takového musí Doktor vidět. Žádný experiment ovšem není zcela bez rizika.

Tvář z Boa měl pravdu, Doktor není ve vesmíru sám. Jeho starý (ne)přítel Vládce mu ukradl TARDIS, a tak si musí společně s Marthou a Jackem vystačit s ovladačem časového víru, který je z konce vesmíru přenese zpět na Zemi 21. století. Británii vládne nový premiér Harold Saxon, což není nikdo jiný než Vládce. A to nevěstí nic dobrého, protože je úplně šílený.

Už je to rok, co Vládce ovládl Zemi. Zestárlého Doktora, Jacka i rodinu Marthy stále drží jako vězně na své lodi. Martha strávila celý ten strašný rok na Zemi, procestovala ji křížem krážem, dodávala lidstvu naději a vyprávěla příběhy o Doktorovi. Stala se z ní živoucí legenda. Martha Jonesová – jediná žena, která dokáže Vládce zničit.