A Doktor elviszi Rose-t az első időutazására. A lányt különösen izgatja a rejtélyes férfi kiléte, de hamarosan más, fontosabb dolog köti le a figyelmét: meg kell menteni a Földet a biztos pusztulástól. A Nap többszörösére nőtt, a légkör elviselhetetlenül felmelegedett, a túlélést szolgáló gépeket pedig rejtélyes pókok támadják meg. A bolygó az utolsó napjait éli.

A Doktor és Rose 5 milliárd évet repülnek előre az időbe, amikorra az emberiség már elhagyta a Földet, és egy új bolygón telepedett meg. Az embereket itt is többféle betegség sanyargatja, ám hamarosan rátalálnak egy ultramodern kórházra, ahol minden emberi bajt gyógyítani tudnak. Kérdés csak az: milyen áron?