I 1463 resulterer tiltrækningen mellem en borgerlig fra Lancaster og en kongelig fra York i et hemmeligt bryllup og en ny dronning af England. Men to kvinder, der ikke er begejstrede for arrangementet, sværger på at pille hende ned.

Smukke Elizabeth går fra den overdådige, ceremonielle indsættelse som dronning Elizabeth til den grumme virkelighed, livet som kongelig, da Warwick søger hævn mod hende for at have forført kong Edward.

En sørgende dronning Elizabeth fremprovokerer en situation, der får kong Edward til at vende hjem. Men faren lurer om hjørnet, der lægges et plot mod ham.

Gamle fjender indgår nye alliancer, da Lord Warwicks bestræbelser på at opnå magt antager nye grader af desperation.

Warringernes fjendskab bliver endnu mere bittert, da dronning Elizabeth, Anne Neville og Margaret Beaufort oplever slagmarkens brutalitet på nært hold.

Anne og Margaret bliver gift, en af dem på grund af kærlighed, en anden af politiske årsager, samtidig oplever dronning Elizabeth hjertesorg gange to.

Anne Neville er i begivenhedernes midte, efterhånden som forfølgelsesvanviddet rammer familien. Frygt og en livsfarlig løgnehistorie truer med at udrydde dem alle som fluer.

Et farligt spil skak er gået i gang, Margaret og dronning Elizabeth lægger begge planer om at vinde og afgøre skæbnen for Prince Edward og Richard.

Deres respektive rejser når et højdepunkt, i og med at Anne, dronning Elizabeth og Margaret har sørget for en ny generation, der kan manipulere og forføre sig til en plads på den engelske trone.