אדוארד ואליזבת מתחתנים וההשפעה של אליזבת ומשפחתה על המלך הולכת וגוברת, למורת רוחו של וורוויק שחש מושפל וזעמו הולך וגובר.

הפרלמנט מסרב להכתיר את ג'ורג' למלך. וורוויק וג'ורג' נאלצים לשחרר את המלך אדוארד, והוא מציע להם לפתוח דף חדש, אבל וורוויק מסרב להשלים עם המצב.

וורוויק וג'ורג' חוברים למרגרט מאנז'ו ומחזקים את הברית באמצעות חתונה בין אן בתו של וורוויק לאדוארד בנה של מרגרט. הנרי הקטן נלקח מליידי מרגרט ועובר לחסותו של סר ויליאם הרברט.

מרגרט מאנז'ו נוחתת בדרום אנגליה עם בנה ועם אן. המלך אדוארד לא מחכה שתחבור לצבאו של וורוויק ומתייצב מולו לקרב מכריע.

המלך מוחל לאן נוויל, אך היא מגלה שג'ורג' מחזיק אותה כאסירה וזומם להשתלט על רכוש משפחתה. המלכה מגלה שלמלך יש מאהבת ומרגרט בופור מחליטה שהיא צריכה להינשא לבן ממשפחת יורק.

מרגרט מצילה את חיי תינוקה של המלכה אליזבת. ג'ורג' משכנע את המלך אדוארד לכבוש את צרפת, אך כשאדוארד עושה שלום עם צרפת, ג'ורג' זועם. ג'ורג' ואיזבל משוכנעים שאליזבת קיללה אותם.

המלך מת לפתע בעקבות מחלה מסתורית. ריצ'רד, אחיו של המלך, מתכוון לקיים את צוואתו ולהכתיר את בנו אדוארד, אבל גורמים בארמון מסיתים את אליזבת נגד ריצ'רד ולהפך, והמאבק על כס המלכות מתחדש.

הנסיך אדוארד וכפילו של אחיו מוחזקים במצודה. המלכה המודחת אליזבת כורתת ברית עם ליידי מרגרט כדי לשחררם משם, אך אינה יודעת שמטרתה האמיתית של ליידי מרגרט היא להכתיר את בנה שלה.

ריצ'רד כעת המלך, אך בנו ויורשו חולה ומת. המלך ריצ'רד גם מחזר אחר אחייניתו כדי להבטיח את שלטונו, למורת רוחה של המלכה אן. הנרי וג'ספר מפליגים מבריטניה בראש צבא שסיפק להם מלך צרפת.