Hijikata visita um ferreiro para consertar sua espada favorita. Ele ignora o conselho do ferreiro e vai embora com uma espada amaldiçoada. No caminho de volta à Delegacia do Shinsengumi, um grupo de samurais errantes compra briga com ele. Hijikata resolve testar a nova espada, mas assim que toma posse da espada, se transforma num frangote! Hijikata está preso numa situação perigosa, mas uma pessoa o salva. Kamotato Ito, o conselheiro do Shinsengumi que voltei a Edo depois de um ano ausente.

Um programa de debates coloca 100 otakus no ar. Shinpachi, o capitão do Fã Clube da Tsu Terakado, é um dos participantes. Conforme os ânimos esquentam no debate, um homem tem a coragem de enfrentar Shinpachi. Esse homem é HIjikata que foi afastado do Shinsengumi depois de se transformar num otaku graças à maldição da espada. Diante de um Hijikata totalmente diferente, Gintoki e os demais descobrem o temeroso passado da espada demoníaca. Enquanto isso, Ito ganha poder rapidamente dentro do Shinsengumi e os membros dos esquadrões começam a criar um clima hostil.

O plano de Ito de assumir o Shinsengumi dividiu seus membros. Kondo se vê numa posição difícil com Okita como seu único aliado. No ato final de seu plano, Ito começa a esquematizar planos para o assassinato de Kondo. Okita resolve defender Kondo que está encurralado num trem cheio de inimigos. Gintoki e os demais chegam a tempo, mas o HIjikata ainda está amaldiçoado!

Com a ajuda de Gintoki e dos demais, Hijikata finalmente se livra da maldição. Mas quando ele tenta interferir no assassinato de Kondo, Ito dispara em sua direção. Com a batalha final prestes a começar, Gintoki luta contra o feroz Bansai Kawakami do Kiheitai. Enquanto cruzam suas espadas, Bansai avisa a Gintoki que todaa luta foi planejada para destruir o Shinsengumi. Será possível que quem está por trás de tudo é o...

O Shinsengumi ficou totalmente abalado com o plano de tomada de poder do Ito. E a pessoa realmente por trás de todo o esquema é revelada! Ito descobre que ele só estava sendo manipulado e como Hijikata e Kondo realmente se sentem a seu respeito. E enquanto ele está deitado no chão morrendo por seus ferimentos, ele repensa sua vida e faz as pazes consigo mesmo. Conforme o Shinsengumi se digladia com os samurais errantes, a batalha letal entre Gintoki e Bansai Kawakami se aproxima de seu fim!