Opa Schlumpf wird von Schloss Knastburg, das nur alle 500 Jahre auftaucht, festgenommen. Hier entdeckt er seine Frau Nanni Schlumpf. Gemeinsam schaffen es die beiden zu fliehen. Außerdem befreien sie auch noch alle anderen Gefangenen des schrecklichen Geisterschlosses.

Schlaubi richtet allerlei Unheil an: Kuchen quellen aus dem Haus, er vermischt Zauberformeln mit Kochrezepten. In diese Wirren greift auch noch der böse Zauberer Nemesis ein, der immer noch hinter dem Lebensstein der Schlümpfe her ist.

Gargamel jagt Rotznase wütend aus dem Haus und will ihn nie wieder sehen. Dieser landet bei Großmaul, der gerade zusammen mit den Schlumpflingen eine Party feiert. Der Zauberlehrling nutzt die Gunst der Stunde und entführt die Schlümpfe zu Gargamel.

Schlaubi, Handy, Torti und der Hase Hoppser haben den Auftrag bekommen, auf Baby Schlumpf aufzupassen. Doch als sich die Hexe Hogatha einmischt, kommt es zu einer rasanten Verfolgungsjagd.

Da Aufziehschlumpf keine Gewitter verträgt, flüchtet er in den Wald. Als ihn die Schlümpfe suchen, fallen sie Gargamel in die Arme.

Schlaubi und Clumsy veranstalten einen Wettlauf, um zu zeigen, wer der geschicktere von beiden ist. Da jeder Clumsys Tolpatschigkeit kennt, glaubt Schlaubi den Sieg bereits in der Tasche zu haben.

Schlaubi verspricht den Schlümpfen, mittels seiner Zauberkünste Don Schlumpfo aus seinen Abenteuerbüchern direkt nach Schlumpfhausen zu befördern. Doch der tolpatschige Schlumpf verdreht den Zauber und nun landen die Schlümpfe im Abenteuerbuch.

Mit Hilfe einer Puppe und eines geschickten Zaubers gewinnt Gargamel Macht über Torti und schafft es, die Schlümpfe gefangen zu nehmen.

Sassette ist betrübt, weil niemand sie wie eine Erwachsene behandelt. Im Wald findet sie in Balthasars Nichte Denisa eine Feundin, die sie versteht. Leichtfertig begleitet die Schlümpfin das Mädchen auf ihr Schloss.

Der Zauberer Nemesis verfolgt Opa Schlumpf: Er soll dem bösen Verfolger den Lebensstein der Schlümpfe aushändigen. Der Magier verwandelt nun alle in Eisblöcke. Mit einer List will Opa Schlumpf dem Spuk ein Ende bereiten.

Aus Versehen zerbricht Schlaubi den Spazierstock von Opa Schlumpf. Das Holz, aus dem er geschnitzt war, wächst aber nur im Zauberwald. So machen sich die Schlümpfe auf den Weg in den Wald und fallen dort unglücklicherweise dem bösen Baumgeist in die Hände.

Schlumpfine hat die Nase voll von ihrer Mitbewohnerin Nanni. Die Schlümpfe beschließen deshalb, der alten Dame endlich ein eigenes Haus zu bauen. Doch bevor Nanni umzieht, müssen die sie noch einige Abenteuer bestehen.

Sgur, der Lord aller verlorenen und wiedergefundenen Sachen, bekommt durch einen Trick die guten Eigenschaften "Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz" der Schlümpfe. Natürlich ist es nun schwierig, diese Eigenschaften zurückzubekommen.

Der Berater von Bango, dem König der Trokels, will sich rächen und ernennt einfach Schlaubi zum neuen König. Doch das Volk ist nicht mit ihm zufrieden und will ihn von einem Felsen stürzen.

Beauty schleicht sich in ein unheimliches Haus, in dem sich ein Spiegelkabinett befindet. Nachdem er sich lange betrachtet hat, möchte er wieder nach Hause gehen, doch er stellt fest, dass ihm seine Spiegelbilder mit ins Dorf folgen.

Das Zaubererehepaar Selby und Talullah streitet sich so, dass sie damit ihre ganze Umwelt unglücklich machen. Als auch noch die Memo-Melone, die die beiden versöhnen sollte, aus Versehen mit dem Fluchen Selbys bespielt wird, bahnt sich eine Katastrophe an. So sorgt die Melone auch bei den Schlümpfen für ein großes Durcheinander.

Da Nanni sich nicht in das Dorfleben der Schlümpfe eingliedern kann, verlässt sie beleidigt das Dorf. Als sich ihre Freunde auf die Suche nach ihr machen, fallen sie allesamt Gargamel in die Hände.

Durch einen Schlag auf den Kopf verliert Welpi sein Gehirn und schlägt sich auf die Seite von Gargamel. Jetzt müssen die Schlümpfe schnell handeln, denn der Zauberer beginnt bereits, den Hund zu dressieren.

Handy erfindet eine automatische Porträtmaschine, die blitzschnell Bilder von den Schlümpfen macht. Aber auch Gargamel hat von der neuen Erfindung Wind bekommen.

Die Hexe Chlorhydris fängt den Glücksvogel ein und verwandelt ihn in einen Unglücksraben. Sein Krächzen macht alle Lebewesen unglücklich. Sogar die Schlümpfe streiten sich unentwegt.

Gargamel soll sich um seine Paten-Nichte Denise kümmern, doch er hat nur wenig Zeit. So macht sich das Mädchen alleine auf den Weg in den Wald und trifft dort ausgerechnet auf Sassette. Gemeinsam laufen beide zu Gargamel.

Als Neugieri in seiner Zeitung leichtsinnig eine Landkarte, die den Weg zu einer gefährlichen Schlucht zeigt, veröffentlicht, machen sich die kleinen Schlümpfe auf den Weg dorthin. Sie wissen allerdings nicht, dass es dort auch Drachen gibt.

Opa Schlumpf und Tarzan Schlumpf sind von einem listigen Fallensteller gefangengenommen worden. Doch dieser hat nicht mit der Schläue von Oma Schlumpf gerechnet...