גרגמל הרשע מטיל על הדרדסים כישוף שבעזרתו הם ידבקו זה לזה. לדרדס אבא יש דרך מקורית להסרת הכישוף.

הומניבוס מוסר לטיפולם של הדרדסים את הכלבלב המיוחד שלו, בעל תליון הקסמים. גרגמל ובלשזאר מנסים להשיג את התליון, אבל הדרדסים אינם מתכוונים לוותר להם.

Homibus gives Papa Smurf the chance to see how the other Smurfs would handle an emergency situation if he wasn't there.

Natural, Snappy, and Slouchy get a second childhood with the help of Father Time.

קלוריהיידריס מטילה כישוף על הדרדסים וגונבת מהם את חוש ההומור שלהם. דרדס-אבא יוצא למשימה...

הדרדסים מתכוננים לטקס המילה הראשונה של דרדס-תינוק. הם מאמינים שהמילה הראשונה שכל דרדס אומר יכולה לתת רמז לגבי עתידו. גרגמל מצליח לחטוף את דרדס-תינוק, והדרדסים נאלצים לחשוב על דרך לשחררו.

מדרדס עוגות מסתורי מסתובב בכפר של הדרדסים...

הדרדסים יוצרים העתק נשי שלהם שתהיה אחות לדרדסית.

המלך סימפוניום חוטף את תזמורת הדרדסים כדי להוסיף צלילים לעוגב שלו. הדרדסים, ובראשם רב-החובל חלמני, יוצאים למבצע הצלה. דווקא הדרדסונים שמתגנבים בחשאי לספינה מצילים את המצב.

על חוף הים פוגשים הדרדסים בשדון שקללה הפכה אותו למכוער. כדי להסיר את הקללה עליו להשיג את כל הצדפים בעולם, אולם השחפים לוקחים את הצדף הנדיר מכולם. בדרדסים יוצאים לחפש את הצדף כדי ולהציל את השדון מהקללה.

חלמני רוצה לבקר את חבריו בחלל, והדרדסים מתחפשים לחייזרים ומשנים את פני הכפר.

גרגמל מטיל כישוף על המיטה החדשה שהדרדסים בונים לדרדס-אבא, והיא מעופפת אל המקומות שעליהם הוא חולם.

Clumsy steps into the ring against the Wartmongers while Papa Smurf plans an escape.

מכשפת החול הבודדה חוטפת את דרדס תינוק כדי שישמש לה חבר. הדרדסים נחלצים לעזרתו ומסבירים לה שחברים לא צריך לחפש רחוק כל כך.

Smurfette escapes from the Wartmongers with the help of Puppy.

פה-גדול מתיידד עם דרדס-שעון. בלשזאר מנסה לגזול מהמלך ג'רארד את דרדס-שעון, כדי להגיע לכפר הדרדסים. בלשזאר מנסה להחריב את הטירה של המלך בעזרת רובוט מפלצתי. פה-גדול יוצא לעזרת דרדס-שעון.

פלצורי לוקח את הדרדסונים למסע לאיסוף צמר שישמש להם לסוודרים לחורף. גרגמל שומע על תכניתם ומכין להם מארב.

בר-מוח מאבד את משקפיו. דרדס-אבא רוצה להכין לו משקפיים חדשים אך עליו להשיג חול מיוחד מאיש החול. הוא מסרב לעזור לדרדס-אבא, ובינתיים בר-מוח מחליט שייעזר בביש-גדא כדי לנסות ולמצוא את המשקפיים.

רגזני אינו מצליח לנצח באף משחק. שדון מרושע, אלוף המשחק, מכריח את הדרדסים לשחק במשחק, שבו המפסידים בו הופכים לחיילי משחק בעצמם. זאת ההזדמנות של רגזני לשנות את מזלו ולהציל את חבריו.

דרדסית רוצה להיות מלכה, ולכן ליום ההולדת, הדרדסים מכינים לה הפתעה. היא תהיה מלכה ליום אחד.

מרקו הדרדס, נחטף על ידי שודדי-ים. הדרדסים, בפיקודו של קפטן חלמני, מצליחים להציל את מרקו, אבל לא את הפלפל שלו.מרקו חוזר לים כדי להציל את הפלפל, שכדי להשיג אותו הפליג בשבעת הימים.

אף גדול עוזבת את פה גדול מפני שאין לו נימוסים והוא לא מספיק רומנטי.

Brainy proves himself to be a role model to young Natural.

דרדס-אבא מצטרף אל הומניבוס כדי לצפות בהופעה ייחודית של כוכב שביט. מכתב שהוא שולח לדרדסים, כדי שיצפו גם הם במחזה המרהיב, יוצר בהלה גדולה כאשר הדרדסים מסיקים ממנו שסוף העולם הגיע.

פעם בשנה מציינים הדרדסים את יום העצבות, כדי להעריך את השמחה בשאר ימות השנה. זה הוא יום שבו אסור לדרדסים לעשות את כל הדברים שהם אוהבים לעשות...

The Wartmongers kidnap Farmer and the Smurflings in order to help restore their slime crops.

דרדס-אבא מספר לדרדסונים על הרפתקאות מהתקופה שבה הדרדסים הבוגרים היו בעצמם דרדסונים קטנים. בו בזמן גרגמל גונב את מטות הקסם של אימא טבע, וזומם לחסל באמצעותם את הדרדסים ולשלוט בעולם.

קלוריהיידריס המכשפה מטילה כישוף שגורם לכל אחד מהדרדסים לאהוב רק את עצמו. בר-מוח, גנדרני ודרדספיד, שעליהם לא הוטל הכישוף, צריכים למצוא דרך להחזיר את המצב לקדמותו.

דרדסית והדרדסונים נקלעים לבצת הצללים ונופלים היישר לזרועותיהם של היבלונים, שכולאים אותם במגדל גבוה. הם מנסים בכל דרך לברוח ולחזור אל הכפר.

Can Snappy make it through the night sleeping without his teddy bear?

Too many alarms bug the sanity of the Smurfs while the Smurflings run away from the village.

דרדסית רוצה מאוד שיהיה לה ורד כחול, ומבקשת מאימא טבע שתמלא את משאלתה. כשהיא מבינה שלבקשה שלה יש מחיר כבד מדי, היא מוותרת עליה.

Gargamel transforms himself into a Smurf to enter a contest to be Smurfette's escort at a dance.

The Smurflings abandon their duty to feed Puppy when they get caught up in Handy's stringaling craze, causing Puppy to be captured by Gargamel.

בר-מוח מטיל על כפר הדרדסים כישוף שלוכד את הדרדסים בתוכו. הדרדסונים, שלא נלכדו בתוך הכפר, הולכים אל המכשף יוצר-הצלילים כדי למצוא צליל שיצליח להסיר את הכישוף. הדרדסונים עסוקים בענייניהם ושוכחים לטפל בפאפי.

בר-מוח מעביד את הדרדסים יתר על המידה ביום החופשי שלהם וגורם למקרים יוצאי-דופן.

גרגמל מחליט שחייו הם כישלון רק בגלל היום שבו פגש את הדרדסים. הוא מטיל על עצמו כישוף שמחזיר אותו אחורה בזמן אל אותו יום גורלי כדי לנסות ולפגוע בדרדסים ולשנות בכך את עתידו.

חליל הקנים הקסום של וודי מגיע לידיו של גרגמל.

בר-מוח עורך מסיבה שבה כולם נדרשים להתנהג לפי החוקים הרבים והמחמירים שהוא קובע. הדרדסים עוזבים בזה אחר זה את המסיבה של בר-מוח והולכים למסיבה של הדרדסונים, שבה כל אחד יכול ליהנות בדרכו.