Den Schlumpf Schlaubi und den bösen Zauberer Gargamel plagen ähnliche Sorgen. Obwohl sich beide für besonders intelligent halten, will sich der große Erfolg nicht einstellen und so greifen beide unabhänig voneinander zu einem Zaubermittel. Doch statt der erwünschten Wirkung, kommt es nur zu einer großen Verwirrung.

Gargamel will alle Schlümpfe ertränken. Er schießt mittels einer Kanone Zauberbohnen in den Himmel. Nun regnet es unaufhörlich, ganz Schlumpfhausen wird überflutet und die Häuser der Menschen stehen ebenfalls unter Wasser.

Da Clumsy dringend für die Brunnenfee einen Pfennig braucht, gehen die Schlümpfe kurzerhand zu Gargamel und stehlen ihm einen. Dies bleibt natürlich nicht ohne Folgen.

Chlorhydris sperrt die Blumenfee Lakonia ein und nimmt ihr den Zauberstab ab, damit keine Blumen mehr blühen können. Sofort sind die Schlümpfe zur Stelle und helfen der Fee aus ihrer misslichen Lage.

Schlaubi und Torti tragen einen Wettbewerb aus, wer von ihnen der bessere Koch ist. Da Schlaubi keine Niederlage einstecken will, schleicht er sich, auf der Suche nach einem Zauberrezept in Papa Schlumpfs Labor.

Jokey ist gekränkt, weil man seinen Späßen keine Aufmerksamkeit mehr schenkt. Deshalb täuscht er einen Knochenbruch vor, um von den anderen Schlümpfen umsorgt zu werden.

Nachdem Handy die erste Uhr für die Schlümpfe gebaut hat, schreibt Schlaubi für alle Schlümpfe einen genauen Tagesplan. Doch damit sorgt er nur für heillose Verwirrung.

Die Schlümpfe finden eine Krone, die ehemals einem Titanen gehörte. Sie verleiht ihrem Träger uneingeschränkte Macht, führt aber auch zu Herrschsucht. Torty kann der Versuchung nicht widerstehen, setzt sich die Krone auf und wird dadurch zum Meisterschlumpf.

Schlaubi möchte gerne dem überlasteten Schneider Zwirni helfen und findet in Papa Schlumpfs Labor eine Formel, die eine Super-Nadel zaubert. Doch als sie versuchen, den Zauber wieder rückgängig zu machen, spielt die Nadel verrückt.

Die Schlümpfe helfen einem Chinesen, der auf der Suche nach den Augen eines Götzenbildes ist. Denn erst wenn die Augen eingesetzt sind, legt sich der heftige Sturm, der in Schlumpfhausen tobt.

Gargamel verwandelt Azrael in ein "Herzallerliebstes Schlätzchen". Dies wird von Baby Schlumpf gefunden und mit nach Schlumpfhausen genommen. Dort sorgt es für einige Verwirrung unter den Schlümpfen.

Gargamel ist verbittert: Er wirft alle Zaubermittel, mit denen er die Schlümpfe in seine Gewalt bringen wollte, in den Fluss. Als er dabei über seinen Kater Azrael stolpert, wird er sein eigenes Opfer. Er schrumpft auf die Größe eines Schlumpfes. Nun muss er gezwungenermaßen Papa Schlumpf um Hilfe bitten.

Tortis neue Frühstückspfannkuchen sind so leicht, dass sich alle Schlümpfe, die sie gegessen haben, unfreiwillig in der Luft wiederfinden. So hilflos am Himmel, scheinen sie für Gargamel ein leichtes Fressen zu sein.

Ganz Schlumpfhausen bereitet Muffis Geburtstagsparty vor. Doch der macht sich einfach aus dem Staub. Auf dem Weg zu den Schattensümpfen trifft Muffi auf einen Kobold, der gerne allein ist und hinter einem geheimnisvollen Wasserfall das Paradies sucht.

Gargamel schleicht sich mit Hilfe eines riesigen "trojanischen Schlumpfes" bei den Schlümpfen ein und sorgt dort für helle Aufregung.

Mit einem Tritt nimmt Hefti einem alten Weiblein einen roten Punkt von der Nase und dieser prangt nun in seinem eigenen Gesicht. Der kleine Punkt bereitet den Schlümpfen großes Kopfzerbrechen.

Die Schlümpfe wollen ihren Herbstumzug feiern und suchen noch einen Hasen, der den Wagen zieht. Clumsy macht sich im Wald auf die Suche und trifft dort auf Gargamel - als Hase verkleidet.

Da Schlumpfine von den streng rationierten Schlumpfbeerenbonbons nicht genug bekommen kann, läuft sie heimlich in Papa Schlumpfs Haus, um einen Zauberspruch zu finden. Doch die Formel verleiht ihr den verhängnisvollen "Schlumpf-Touch".

Auf dem Marktplatz herrscht reges Treiben: Esmeralda schwätzt dem Zauberer Gargamel eine gewöhnliche Kröte auf. Sie macht ihm weis, dass das Tier ihm alle Wünsche erfüllen wird. Noch bevor er den Zauber ausprobiert hat, kann die Kröte durch Azraels Tolpatschigkeit entkommen. Gargamel nimmt die Verfolgung auf.

Gargamel sät Samen von Riesenschlingpflanzen im Schlumpfenwald. Sie sollen den Schlumpfbeerensträuchern die Sonne nehmen, damit die kleinen blauen Waldbewohner verhungern.

Da Schlaubi nicht widerstehen kann, einen Zauberspruch von Papa Schlumpf aufzusagen, verwandelt sich der halbe Wald zu Stein. Peewee, der Hofnarr findet seine versteinerten Freunde und zieht los, um sie zu retten.

Die Schlümpfe tragen so viele Probleme gleichzeitig an Papa Schlumpf heran, dass ihn die berüchtigten "Kummerwarzen" befallen. Hilflos ist er auf Schlaubis Heilkunst angewiesen.

Die Schlümpfe sind in Partylaune und beschließen zu Großmaul zu gehen und dem Schlafenden die Fußnägel anzumalen.

Die zarten Pixie-Elfen haben es wirklich nicht leicht: Immer wieder werden sie von den hässlichen Warzenmonstern eingefangen und müssen für König Borax Dienste verrichten. Diesmal sind sie ernsthaft gefährdet. Die entflohene Elfe Lupin ist ihre letzte Rettung. Sie holt die Schlümpfe zu Hilfe.

Großnase findet ihre Nase zu knollig. Gargamel soll ihr eine schönere Nase zaubern. Doch der Zauberer tauscht nur ihre Nasen aus. Denn mit der feinen Nase der Riesenfrau hofft er, die Schlümpfe fangen zu können.

Mit Handys neuester Erfindung zieht der Fortschritt auch in Schlumpfhausen ein. Jeder hat sein eigenes Schlumpfmobil bekommen. Gargamel legt sich nun auch einen fahrbaren Untersatz zu, nämlich eine Walze.

Die Schlümpfe sind aufgeregt: Sie beschließen, für Baby Schlumpf eine eigene Zirkusvorstellung zu geben. Alle studieren dafür fleißig eine Nummer ein. Durch einen Unglücksfall fällt Baby Schlumpf dem Zauberer Balthasar in die Hände und ist nun in großer Gefahr.

Baby Schlumpf landet durch unglückliche Umstände im Reich der Elfen. Die Blumenmädchen kümmern sich liebevoll um den Kleinen. Doch die Elfen und Baby werden von drei Warzenmonstern gefangengenommen und zu König Borax gebracht.

Torti und Handy haben in Schlumpfhausen ein Straßencafé eröffnet. Ihre Spezialität ist Schlumpfbeereneis. Auf dem Weg ins Gebirge um die Eisvorräte aufzufüllen treffen die beiden auf Gargamel, der wieder Ungeheuerliches vorhat. Doch zum Glück ist da noch das Schneeungeheuer...

Schlaubi fühlt sich ungerecht behandelt und verlässt das Dorf der Schlümpfe. Sein Weg führt ihn zu einem bösartigen Kobold, der ihn hart arbeiten lässt.

Ein Orkan bedroht Schlumpfhausen. Die Schlümpfe haben alle Hände voll zu tun, um ihr Dorf zu retten. Fauli wird bei seiner Aufgabe, die Windmühle sturmsicher zu machen, ohnmächtig. Kurz darauf wird die Windmühle mitsamt den Schlümpfen aus dem Erdboden gerissen und fliegt davon.

Gargamel schleicht sich nachts in Großmauls Hütte und verwandelt ihn einfach in einen Schlumpf. Dann weckt er ihn und schickt den überraschten "Großmaul-Schlumpf" an die Arbeit, damit er keinen Ärger mit Papa Schlumpf bekommt.

Schlaubi findet im Wald ein Stück Stoff und lässt daraus eine Windel für Baby Schlumpf machen. Er ahnt nicht dass der Stoff zu einem fliegendem Teppich gehört. Als das Baby nun mühelos durch die Luft schwebt, machen alle Schlümpe große Augen.

Gargamel, Mutter Natur, Vater Zeit und die Schlümpfe warten schon sehnsüchtig auf das Erscheinen des Neumondes. Doch der Mann im Mond liegt mit einer schweren Erkältung im Bett.

Da die Zauberin Hogatha eine Glatze hat, soll ihr ein Zauber zu neuer Haarpracht verhelfen. Schlumpfines goldene Locken haben es der Hexe besonders angetan. Mithilfe einer Blume bemächtigt sie sich der Schlümpfin.

Gargamel flößt Schlumpfine aus Versehen ein "Lügenelexier" ein und sorgt damit für große Verwirrung. Sowohl bei ihm selbst als auch bei den Schlümpfen.

Gargamel erschafft einen Riesen, mit dessen Hilfe er die Schlümpfe fangen will. Doch die Liebe des Riesen zu Schlumpfbeeren verbietet ihm, den Schlümpfen etwas zu Leide zu tun.

Die Schlümpfe finden beim vertrockneten Schlumpffluss einen kleinen traurigen "Flickenfellbären". Dessen Besitzerin, die Smaragdkönigin, wurde vom Gnom Draku gefangengenommen. Die Schlümpfe machen sich auf den Weg, um die Königin aus der Hand des bösen Gnoms zu befreien.

Gargamel hat eine besondere Sendung aus Afrika bekommen. Die Boa Constrictor, die der Zauberer zärtlich "Würgi" nennt, gehorcht auf das Spiel seiner Flöte und wird natürlich zur Schlumpfjagd abgerichtet.

Gargamel hat ein Zaubermittel erfunden, mit dem er die Schlümpfe fangen will. Die Flüssigkeit löst einen Hüpf-Husten aus. Dieser lässt die kleinen Schlümpfe meterhoch springen und sie dann in Gargamels Netz fallen. Die Krankheit fordert ständig neue Opfer.

Blauauge ist ein junges Pferd aus dem Reich der Mythen. Zusammen mit Schlumpfine, die Blauauge als einzige sehen und hören kann, gerät es in Gargamels Falle. Der hat es auf Blauauges goldene Hufeisen abgesehen. Da er die Schlümpfe für die Besitzer hält, nimmt er Schlumpfine als Geisel.

Alle Schlümpfe freuen sie auf das "Erschreck-den-Schlumpf-Fest". Sie tragen Kostüme, mit denen sie sich gegenseitig Angst einjagen. Als sich jedoch ein echtes Monster einschleicht, besteht für Schlumpfine große Gefahr.

Ein Mond mit Schmuddlings, Wesen, die über und über mit Schlamm bedeckt sind, landet im Dorf. Nach dem ersten Schrecken schließen die Schlümpfe mit ihren Gästen Freundschaft. Aber das Blatt wendet sich und es kommt sogar zu einer Anti-Schmuddlings-Demonstration. Doch Papa Schlumpf hat die Lösung parat.

Peewet hat sich bereits an den Hausgeist Fenwick gewöhnt. Als jedoch dessen laute Familie auftaucht, sucht er Hilfe bei den Schlümpfe und findet sie ausgerechnet bei Schlaubi.

Der kleine, von den Eltern vernachlässigte Drache Targ langweilt sich und freundet sich deshalb mit den Schlümpfen an. Als sie Schlumpfball mit einer falschen Kugel spielen, lösen sie einen gefährlichen Zauber aus und befreien drei Feuer speiende Schlangen.

Gargamel benötigt für die Verwandlung von Metall in Gold sechs Schlümpfe. Seine Vervielfältigungsmaschine kann im Handumdrehen aus einem Schlumpf sechs machen. Jetzt braucht er nur noch einen Schlumpf. Ausgerechnet der neunmalkluge Schlaubi geht ihm ins Netz.

Gargamel täuscht mit falschen Goldstücken die Zauberin Esmeralda. Als die Schlümpfe auf sie treffen, ist sie noch immer furchtbar wütend und willigt sofort ein, Gargamel eine Lektion zu erteilen.