In una notte di luna blu, una cicogna lascia un fagottino nel villaggio dei Puffi. L'indomani Grande Puffo svela agli altri il contenuto del cesto: si tratta di un Baby Puffo. Sono tutti contenti per il nuovo arrivato, solo Brontolone apparentemente sembra non gradirlo. Presto però la cicogna tornerà con una lettera in cui si chiede la restituzione del bebè recapitato al villaggio per errore.

Il Puffo Naturalista cura tutte le creature della foresta, mentre Gargamella porta a casa un enorme felino dalle lunghe zanne che prova ad istruire per catturare i Puffi.

Gargamella vuole dimostrare al convegno dei maghi che i Puffi esistono, nonostante abbia ricevuto il divieto di partecipare e di tediare i colleghi con le sue storie "immaginarie" sugli ometti blu.

Pittore non è soddisfatto dei suoi dipinti perché non riesce ad imprigionare la vita in un quadro. Decide di quindi di abbandonare l'arte e di allontanarsi dal villaggio, ma nella foresta viene attratto da un luccichio che lo conduce ad un antico maniero abbandonato.

Grande Puffo dà a Contadino dei semi sperimentali di puffmeloni per aumentare il raccolto, ma le piante crescono all'istante e sono così invasive da avvolgere tutte le case del villaggio.

Al villaggio tutti giocano con gli aquiloni, ma Inventore esaudisce un desiderio di Sognatore costruendone uno gigante con un cesto attaccato sotto, in cui entrambi entrano assieme a Quattrocchi e Tontolone. Gli altri però mollano la presa e i quattro Puffi si allontanano trascinati dal vento fino ad arrivare nei pressi del maniero di Baldassarre che li vede e li colpisce con una freccia facendoli precipitare.

Gargamella compra da un venditore ambulante un orecchino magico. Poco dopo Agata compra l'altro e decide di recuperare anche il primo, trasformandosi con una pozione in una bella ragazza, per poter ingannare il mago.

Gargamella fa appassire tutti i cespugli di puffragole, tranne uno che trapianta davanti a casa sua con intorno una trappola per catturare i Puffi.

Il Puffo Debolino è privo di autostima e crede di non essere in grado di fare nulla perché non ha le forze. Per questo motivo si sente inutile ed ammira Forzuto come un eroe. Grande Puffo vuole fargli acquistare fiducia in sé stesso e gli dà una crema da spalmare sul naso che gli conferisce una forza spropositata grazie alla quale può finalmente aiutare gli altri nei lavori del villaggio.

Agata si è innamorata del famoso mago Arlecchino e decide di andare a trovarlo al suo castello, ma cade mentre è in volo sul suo avvoltoio, proprio su una trappola appiccicosa preparata da Gargamella per catturare i Puffi. La strega ribalta la situazione e blocca Gargamella al posto suo, ma poi decide di liberarlo quando scopre che è amico di Arlecchino ed è disposto a presentarglielo.

I Puffi preparano una festa per l'arrivo delle stelle comete e Sognatore è eccitato per l'evento. Gargamella intanto riceve dall'Asia un uovo che maledice con una formula tibetana; dopo averne dipinto il guscio con tante stelle lo lascia nella foresta in modo da farlo trovare ai Puffi che subito lo portano al villaggio.

In una piccola casa da qualche parte nella foresta, una megera orrenda dall'aria triste canta un lamento sul suo amore perduto e sulla propria bellezza svanita. Poco dopo chiede aiuto al suo cristallo fatato dicendo che le restano solo poche ore per non rimanere brutta e vecchia per sempre. Il cristallo magico le mostra l'immagine di Birba che insegue Brontolone e Burlone. La strega sembra soddisfatta della visione e comanda al cristallo di congelare il movimento dei tre esseri che sta guardando.

Il Dottor Charlatan, imbonitore che cerca di vendere il suo finto "tonico miracoloso", a suo dire capace di guarire da ogni malanno, si imbatte nel Puffo Malatino. Sfogliando il suo almanacco scopre che i Puffi sono leggendarie creature della foresta, la cui pelle blu ha poteri taumaturgici sugli esseri umani. Si offre quindi di aiutarlo a guarire dal suo perenne raffreddore per raggiungere secondi fini.

Dreamy dreams of being stranded in the kingdom of the Pookies, where he is king and must use his secret weapon against the Norf Nags.

Un leprecauno cammina attraverso la foresta portando con sé la sua pentola piena d'oro, mentre i Puffi decorano la grande quercia per la festa dell'arcobaleno, la prima a cui assisterà Baby Puffo. Tuttavia, bisogna sperare che arrivi la pioggia per poter poi avere un arcobaleno, ma in cielo non ci sono nuvole.

I Puffi costruiscono un parco giochi per Baby Puffo, ma da una buca nel terreno viene fuori lo gnomo Picklick che, scavando da anni nel sottosuolo, ci vede poco alla luce del sole. Affascinato dal profumo e dalla voce di Puffetta, diversa da tutti gli altri, lo gnomo accetta di seguirla a Pufflandia, dove finalmente può mangiare un pasto decente al posto dei soliti vermi e insetti.

Re Tergon e suo figlio Dax sono al castello del buon re per firmare un trattato. Solfami cerca di intrattenere il bambino pestifero e lo trasforma per errore in una gallina che fugge via e viene catturata da Bue Grasso sotto lo sguardo dei Puffi. Solfami, col loro aiuto, riuscirà a ingannare l'orco per recuperare la gallina e ritrasformarla in bambino prima che il padre se ne accorga.

I taglialegna stanno abbattendo la foresta e i Puffi decidono di avvisare re Gerardo che ne è il proprietario. Mentre Bianca porta Puffetta, Quattrocchi e Brontolone al castello, Grande Puffo ascolta le intenzioni degli umani che vogliono abbattere tutto entro l'indomani prima che il re lo scopra.

Inventore ha messo a punto una tuta da sub, mentre sul fondo dell'oceano una piccola sirena di nome Morena informa due cavallucci marini, Ajax ed Ercole, che suo padre re Acquarius ha trovato un altro tesoro. Nel sollevare il forziere però, il vecchio re si sente male e la figlia decide di curarlo con dei fiori magici che crescono solo nella palude di Avalon, a cui si arriva risalendo il fiume dei Puffi e aggirando il suo guardiano.

Grande Puffo fa notare a Contadino come la primavera risvegli l'amore in tutte le creature della foresta, ma lui pensa che invece il suo destino è quello di restare solo. In quel momento passa Puffetta e gli regala un fiore; lui si rende conto che per l'agitazione non riesce a parlare e conclude di essersi innamorato di lei decidendo di sposarla.

Nell'ultima notte di luna piena Gargamella si rivolge al Grande Libro degli Incantesimi per chiedergli una casa più grande ma riesce ad ottenere solo la stessa stamberga di prima con proporzioni enormi tanto che non è in grado neanche di aprire il gigantesco portone. Il mago decide quindi di comprarne una, ma per farlo ha bisogno dell'oro che sa di poter creare con sei Puffi...

Grande Puffo teme che la diga non resista alla piena del fiume e decide di rinforzarla. Nel frattempo manda sul Monte Puffo una spedizione composta da Puffetta, Quattrocchi e Malatino per controllare lo spessore della neve che purtroppo risulta più alta del solito, tanto che se il sole la sciogliesse il villaggio verrebbe inondato.

Solfami si reca nel bosco per far legna per il re. Abbattendo un albero maleodorante si rende conto di aver distrutto la casa del folletto Gastone, di cui ha versato una zuppa di aglio e cipolla. Dopo avergli chiesto scusa Solfami va per la sua strada ma non si accorge che non è così facile liberarsi del folletto che pretende da lui una nuova casa.

Grande Puffo si allontana dal villaggio per osservare assieme al mago Omnibus una pioggia di meteoriti. Nel frattempo Tontolone rompe per errore lo specchio di Vanitoso e Quattrocchi gli predice 7 anni di disgrazie.

I Puffi sono stufi degli scherzi continui di Burlone ma lui precisa che come tutti gli altri non può stare senza la sua principale occupazione.

Due individui incappucciati, Gruber e Leon, attraversano con il loro carro la foresta a caccia di prede. Baby Puffo, allontanatosi di nascosto dal villaggio, viene presto catturato. Il capobanda pensa di avere tra le mani un folletto, e che con esso potrebbero persino trovare una pentola d'oro.

Grande Puffo parla con una roccia che chiama "Palador" e che illuminata dai raggi del sole assume l'aspetto di un enorme volto di pietra. In realtà si tratta di un suo vecchio amico da cui ha appreso le arti magiche molti anni prima.

La mamma di Gargamella annuncia al figlio che con l'aiuto di Madame Lavinia gli ha trovato moglie. Nello stesso momento, in un castello vicino, la giovane promessa sposa Andrea, viene costretta dal proprio padre a riempire un baule col proprio corredo.

Grande Puffo, Vanitoso, Contadino e Pittore si recano da Omnibus per fargli conoscere Baby Puffo. Il vecchio mago soffre un po' di solitudine e decide di invitarli per cena. Nel frattempo in una casa fatiscente, un bambino vestito di stracci dice alla sua gazza che ora che Shedlock è finito in prigione avrebbero dovuto cavarsela da soli rubando.

Per celebrare la "festa dell'abbondanza" ogni Puffo deve preparare il suo piatto preferito e condividerlo con gli altri.

Stonato decide di comporre una sinfonia in poche ore. Intanto nel folto della foresta una voce sinistra invita fantasmi e anime in pena ad entrare nella "discoteca del terrore", ma dopo l'ennesimo spettacolo a base di spiriti e scheletri, il pubblico reclama uno show con persone in carne ed ossa.

La strega Agata riceve un invito per partecipare al concorso di "Miss Magia nera", ma quando si riflette nello specchio mandandolo in frantumi, si rende conto che la sua pelle è così secca, che persino il vapore che dal fossato le soffia in faccia il suo dragone domestico Louise non la aiuta. Cercando una soluzione nel ricettario di bellezza di sua nonna Agrippina scopre un emolliente per la pelle chiamato "olio di Puffo", che consiste nello strofinare un Puffo sul volto ogni mattina fino a fargli perdere il colore blu.

Grande Puffo capisce che Baby Puffo avrebbe bisogno della fatina dei denti che non ha più visto da 300 anni. Nel maniero dello stregone Baldassarre anche uno dei suoi servitori ne avrebbe bisogno, ma deve sopportare il suo mal di denti per eseguire gli ordini del suo padrone che vuole avere a tutti i costi lo smeraldo dell'ambasciatore moresco di Zad, in viaggio verso il castello del buon re.

Gargamella distilla il filtro dell'odio e decide di diffonderlo tra i Puffi tramite una pulce che, dopo averlo bevuto, punge Forzuto. Al villaggio Grande Puffo riconosce i segni del contagio e chiede a tutti di restare chiusi in casa, ma Forzuto non vuole obbedirgli e viene scacciato da Pufflandia.

Grande Puffo proclama la giornata del puff-abbraccio. Solo Brontolone non ne è contento e, dal suo lontano osservatorio, anche la strega Cloridrite, che decide di annullare ogni sentimento in tutti gli esseri viventi.

Baby Puffo scambia il suo sonaglio con quello di un piccolo elfo, figlio della regina Fauna, costretta a nascondersi per non far cadere il magico oggetto nelle mani di Fellon, un perfido elfo con le ali da pipistrello che vuole impossessarsene per dominare su tutti.

La festa di Halloween si avvicina ed ognuno la aspetta in modo diverso: Madre Natura rende rosse le foglie degli alberi, Agata si prepara a spaventare i bambini e i Puffi fanno gli auguri a Burlone che pensa di essere l'unico a compiere gli anni quel giorno, ma in realtà è anche il compleanno di Gargamella, che invece non vuole festeggiare.

Grande Puffo manda un gruppo di Puffi nella foresta a raccogliere le noci stregate, raccomandando di stare alla larga dalla vicina scuola delle streghe dove, proprio in quel momento la maestra sta rimproverando la piccola Brenda per essere troppo buona, tanto che le dice di rischiare l'espulsione a meno che non trasformi entro sera un uccello canterino in un pipistrello. I Puffi assistono ai suoi maldestri tentativi e cercando di convincerla a fare del bene, spiegandole per la prima volta il significato della parola.

Il giorno del puffo d'aprile tutti se la prendono con Quattrocchi, mentre Gargamella si trasforma in cespuglio di puffragole per catturarli.

Grande Puffo crea un bastone magico che può far tornare ogni cosa com'era prima o far scomparire gli oggetti.

Per Baby Puffo sta per arrivare il primo Natale e Grande Puffo gli spiega quali sono le tradizioni del villaggio.

La fatina Pervinca è una principessa che si preoccupa soltanto di essere bella, ma scopre tramite il suo specchio magico che c'è qualcuno più bello di leiː il Puffo Vanitoso.

In un vecchio castello, il malvagio Radna trova un libro che contiene la chiave per renderlo il più potente dei maghi esistenti. Nella formula è compreso il sudore di Puffi, ma lui ha addirittura il dubbio che esistano veramente. Poco dopo bussa alla sua porta Solfami, che è stanco e affamato e vuole fare una sosta prima di tornare a casa. Il mago lo scaccia via, ma quando gli sente dire che è amico dei Puffi lo lascia entrare.

Brainy's brilliant idea to put a bell on Azrael is used against the Smurfs when Gargamel puts his spell on the bell.

A lab accident gives Clumsy photographic memory, and Gargamel erases it with his babble bath.

Laconia the mute wood elf teaches a magically soundless Poet the wonders of signing.

Everybody contemplates Baby Smurf's future while a locust infestation attacks the forest.

Papa Smurf tries to discreetly dispose a gift hat that he doesn't like wearing.

Brainy proves himself to be a poor roommate when he has to bunk with someone else.

Handy, Hefty, and Lazy team up to find a crystal with healing powers.

Vanity finds a new hat that disfigures his face when he splashes water on himself.

Oh, ""deer""...Malcolm the Mean has turned King Gerard into a black stag.

Gargamel lures the Smurfs into another Smurf Village with the help of his Great Book of Spells.

A few Smurfs cause all time to stop when they accidentally break Father Time's hourglass.