In einer herrlichen Vollmondnacht kreist ein Storch über das Dorf der Schlümpfe. Am nächsten Morgen haben die blauen Zwerge Nachwuchs bekommen: Ein reizendes Schlumpfbaby liegt in einem Korb vor Harmonis Haus. Das Kind erobert im Nu die Herzen aller Schlümpfe.

Die Tierliebe des Schlumpfes Naturi kennt keine Grenzen; und so pflegt er auch Gargamels Kater Azrael, als dieser in eine Tierfalle tritt. Doch mit der Katze im Dorf, lässt auch der böse Zauberer nicht lange auf sich warten.

Gargamel baut einen Stauwehr, der den Brunnen des Dorfes vom Wasser abschneiden soll. Kommen die verdurstenden Schlümpfe an den Fluss, braucht er nur noch seine Schleuse zu öffnen, um die ahnungslosen Opfer zu ertränken.

Gargamel will seinen Zaubererkollegen, die sehr wenig von ihm halten, sein Können beweisen. Er möchte aus der Luft und mit einem Sack voll von kleinen Schlümpfen, dessen Existenz ihm niemand glauben will, zur großen Zauberer-Versammlung kommen.

Der Maler Toulousi durchlebt eine seiner Schaffenskrisen. Er ist unglücklich, weil er in seinen Bildern nicht das wahre Leben einfangen kann. Da macht er die Bekanntschaft mit dem Maler Maestro. Dieser schenkt ihm eine geheimnisvolle Mixtur, mit der ihm das künftig gelingen soll.

Dank Papa Schlumpfs Versuchsschlumpfmelonen können die Schlümpfe ihre erste Teleschlumpf-Anlage in Betrieb nehmen. Doch die Pflanze wächst so hoch, dass nun Gargamel Schlumpfhausen findet.

Das ganze Schlumpf-Dorf feiert ein Fest. Sämtliche Schlümpfe bis auf Muffy amüsieren sich und lassen Drachen steigen. Handy, Clumsy und Schrauby steigen aber versehentlich mit einem Drachen auf...

Die Hexe Hogatha hat einem Zauberhausierer Ohrringe abgekauft. Mit denen kann sie alle Stimmen des Waldes hören, auch die der Schlümpfe. Jetzt müssen die kleinen Kobolde schnell handeln, denn Hogathas Ziel ist es sie auszurotten.

Gargamel hat alle Schlumpfbeerenbäume vernichtet. Den Letzten pflanzt er direkt vor sein Haus. Eine Schlange soll ihn bewachen und ihm dabei helfen, die hungrigen Schlümpfe zu fangen. Doch diese tappen nicht in Gargamels Falle, sondern stechen in See, um von einer fernen Insel Schlumpfbeeren zu holen.

Egal was Schwächli anpackt die Sache geht daneben. Ein Zaubermittel von Papa Schlumpf soll helfen. Sobald Schwächli die "Kannes-machen-Creme" auf der Nase hat ist wird er zum Helden.

Die Hexe Hogatha verspricht Gargamel eine magische Pfeife, deren Lockruf die Schlümpfe gegen ihren Willen zu ihm führt. Doch als der Zauberer die Hexe hereinlegt, gibt sie ihm eine ganz gewöhnliche Trillerpfeife.

Gargamel hinterlässt im Wald für die Schlümpfe ein kleines, niedliches aber übelriechendes Stinktier. Der Zauberer folgt dem beißenden Gestank und nähert sich zielsicher dem Dorf.

Priscilla zaubert Jokey, Muffi und Azrael in ihr Schloss. Ihre Mutter hatte das junge Mädchen in eine alte Hexe verwandelt. Nur die Träne von einem Schlumpf und drei Barthaare einer Katze können diesen bösen Zauberbann brechen.

Der Wunderheiler Dr. Scharlatan ist da: Er findet in Kranky-Schlumpf einen leichtgläubigen Patienten. Dadurch gelangt er nach Schlumpfhausen, wo er fortan den Schlümpfen Allheilmittel verkauft. Er bringt sie um ihr gesamtes Vermögen. Sein Plan, die Schlümpfe zu fangen, scheint schon bald aufzugehen.

Der Schlumpf Traumi lebt nur in seinen Träumen. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, als er sich plötzlich in einem ganzen Volk kleiner Bären wiederfindet, die ihn zu ihrem König machen.

Die Schlümpfe treffen Vorbereitungen für ihr Regenbogenfest. Als Papa Schlumpf von Mutter Natur erfährt, dass sie keine Zeit hatte, sich um den Regenbogen zu kümmern, versuchen die Schlümpfe sich als Regenbogenmacher.

Ein schwachsichtiger Troll taucht im Schlumpfendorf auf und verliebt sich Hals über Kopf in Schlumpfine. Als er sie jedoch mit in sein Reich nehmen will, mischt sich Hefti ein und gibt sich kurzerhand als Schumpfinchen aus.

Peewee sorgt mit seinen Zauberkunststücken für helle Aufregung. Er soll den Prinzen Dax mit seiner Zauberei unterhalten und verwandelt ihn dabei aus Versehen in ein Huhn. Das schlimmste dabei ist, dass er das Huhn in einem Hühnerhof verliert und nicht mehr weiß, welches Huhn der Prinz ist. Johan hat aber zum Glück die rettende Idee.

Der Wald der Schlümpfe ist in großer Gefahr. Holzfäller treiben ihr Unwesen. Sie wollen sich an dem Verkauf der geschützten Bäume bereichern. Nun müssen die Schlümpfe so schnell wie möglich eingreifen.

Handy rettet die Meerjungfrau Marina vor zwei großen Raubfischen. Er verliebt sich unsterblich in sie. Sie war auf dem Weg zu den Teichen von Avalon, um dort für ihren kranken Vater die lebenswichtige Lilienwurzel zu holen. Die Schlümpfe beschließen, ihr zu helfen.

Farmi und Schlumpfine wurden vom gefräßigen Großmaul gefangen genommen. Als der Riese giftige Pilze essen will, warnt ihn Farmi. Der Riese ist völlig gerührt über die lebensrettende Information und lässt zum Dank die beiden frei.

Gargamel will sich ein neues Haus kaufen, dazu braucht er eine Menge Gold. Dieses wertvolle Edelmetall kann er aber nur mit Hilfe von sechs Schlümpfen herstellen. Doch die Schlumpfjäger, die sich der Zauberer von seinem Zauberbuch wünscht, bringen nicht den gewünschten Erfolg.

Schlumpfine, Schlaubi und Kranky finden eine Blume. Ihr betörender Duft raubt ihnen das Erinnerungsvermögen.

Peewee soll für den König Holz machen und fällt dummerweise den falschen Baum. Gaston, der Kobold, ist stinksauer, denn der Baum war sein Zuhause. Eine einfache Entschuldigung genügt Gaston nicht: Peewee muss ihm ein neues Heim besorgen.

Clumsy hat einen Spiegel zerbrochen. Deshalb beschließt Schlaubi, ihn sieben Jahre in sein Haus zu sperren, um die anderen Schlümpfe vor seinem Unglück zu schützen. Doch da stürzt ein Meteorit genau auf das Haus von Clumsy und zerstört es vollständig.

Gargamel entführt Harmonie. Als er mit seiner Trompete einen verzweifelten Hilferuf schmettert, eilen ihm die Schlümpfe herbei. Mit Hilfe von Jokeys Überraschungspaketenkönnen sie ihren Freund befreien.

Wilddiebe treiben im Wald ihr Unwesen. Überall legen sie Baumschlingen aus. Darin verfangen sich nicht nur Hasen, sondern auch kleine blaue Schlümpfe. Babyschlumpf geht den hinterhältigen Burschen als Erste in die Falle. Die halten das niedliche Wesen für einen Kobold, der ihnen den Weg zu einem Goldschatz zeigen könnte.

Diese Nacht passiert es: Der Zauberspruch des großen und gütigen Pallador verliert seine Wirkung. Dann gehört der Wald wieder den Druiden. Doch zuvor erscheint Pallador den Schlümpfen und gibt ihnen ein schwieriges Rätsel auf. Falls sie es lösen können, ist die Macht der Druiden gebrochen.

Gargamels Mutter überrascht ihren Sohn mit dem Angebot einer Heiratsvermittlerin. Der Zauberer soll um Andreas Hand anhalten. Doch die zukünftige Braut sieht der Hochzeit mit Schrecken entgegen. Die Schlümpfe sehen die Verzweiflung der jungen Frau und beschließen ihr zu helfen.

Eine Glücksfee schenkt Torti einen magischen Breitopf. Doch Schlaubi tauscht den Topf gegen einen gewöhnlichen Kessel aus. Als er den Zaubertopf ausprobieren will, geschieht ein Unglück.

Harmonie träumt von einem Künstlerleben, obwohl ihm das Trompetenspiel nicht so recht gelingen will. Da bietet Ghostwriter ihm einen Vertrag als Musiker an. Eine verlockend schöne Partitur will er extra für Harmonie komponieren. Blind vor Glück unterschreibt dieser den Vertrag und muss eine böse Überraschung erleben.

Schlaubi schreibt einen Wettbewerb um den Schlumpfpreis aus. Als Gewinn winkt eine goldene Statue. Was die Schlümpfe nicht wissen: die Hexe Hugata, die die Schlümpfe für ihre Kosmetik verarbeiten will, hat sich zuvor in eben diese goldene Statue verwandelt. Sie gelangt dadurch in das Dorf der Schlümpfe.

Baby Schlumpf zahnt. Papa Schlumpf bittet Johan, der zu Omnibus unterwegs ist, um den Botschafter abzuholen, seine Schlümpfe bis zum Backenbergzahn mitzunehmen, wo die Zahnfee wohnt.

Hefti wird von einem Floh gebissen. Gargamel hatte das kleine Tier mit seinem "Hass-Elexier" infiziert. Jetzt ist auch der Schlumpf egoistisch, streitsüchtig und voller Schadenfreude. Der völlig verwandelte Schlumpfgeht zu Gargamel und hilft ihm, die Schlümpfe zu fangen.

Die Hexe Chlorhydris verzaubert eine Fee und befiehlt ihr, mit einem Zauberstab die Herzen der Schlümpfe zu Eis erstarren zu lassen. Das einzige Gegenmittel, den Fluch aufzuheben ist, das Muffi, der immer missmutige Schlumpf, die Fee umarmt.

Baby Schlumpf vertauscht beim Spielen seine Rassel mit einer Zauberrassel. Ein böser Kobold möchte unbedingt die Rassel haben und schreckt dabei vor nichts zurück.

Mutter Natur ist zur Zeit sehr beschäftigt. Bis zum Erntedankfest muss sie mit ihrem Zauberstab noch alle Blätter im Wald rot färben. Fauli, der sich gerade im Wald ein wenig ausruhen möchte, wird von ihr versehentlich auch knallrot gefärbt. Zu allem Unglück fällt er auch noch Gargamel in die Hände.

In der Hexenschule ist der Teufel los. Brenda droht wegen ihrer schlechten Leistungen der Rauswurf. Den kann sie nur noch abwenden, wenn es ihr gelingt, einen Singvogel in eine Fledermaus zu verwandeln. Die Schlümpfe nehmen sich ihrer an.

Mit einem neuen Zaubermittel verwandelt sich Gargamel in einen unwiderstehlichen Schlumpfbeerenbusch. Viele Schlümpfe, die seine verlockenden Beeren essen wollten, werden seine Gefangene. Gemeinsam mit Jokey und einer Schar Vögel schafft es Papa Schlumpf, seine kleinen Wichte zu retten.

Papa Schlumpf macht aus einem gewöhnlichen Stock einen nützlichen Zauberstab. Doch dank Clumsys ungeschickter Art, sorgt dieser Stab für einige Verwirrung unter den Schlümpfen.

Die Schlümpfe sind aufgeregt: Sie geben sich große Mühe, um Baby Schlumpfs erstes Weihnachtsfest schön zu gestalten. Die Hexe Hydris hat jedoch andere Vorstellungen von einem gelungenen Fest.

Goldfee hält sich für die Schönste im ganzen Land. Ihr Spiegel meint jedoch, dass Schlumpf Beauty noch schöner sei. Das kann die eitle Fee nicht auf sich sitzen lassen und lauert ihrem Konkurrenten auf. Mit einer fiesen Aktion will sie Beautys Schönheit ein Ende machen.

Radna möchte unbedingt wieder der große, böse Zauberer werden, der er einmal war. Nur fehlt ihm dazu Schlumpfschweiß. Da trifft es sich gut, dass Peewee bei ihm um Unterkunft gebeten hat. Radna mischt ihm Wolfspaste unters Essen um Peewee willenlos zu machen. Er schickt ihn los, damit er ihm Schlumpfschweiß besorgt, doch Peewees Mitternachtsverwandlungen haben ihn ziemlich unberechenbar gemacht.

Clumsy und Schlaubi haben eine gute Idee: Eine Glocke um Azraels Hals würde die Schlümpfe immer rechtzeitig vor ihm warnen. Aber wer hängt dem schwarzen Kater die klingende Kette um? Das Los fällt ausgerechnet auf Schlaubi.

Clumsy hat plötzlich ein absolutes Gedächtnis. Eine tolle Sache, die nun allen Schlümpfen zugute kommt. Auch Gargamel hört von Clumsys Superhirn und nimmt ihn prompt gefangen.

Wie jedes Jahr feiern die Schlümpfe mit dem ersten Schrei des Kuckucks ihr Frühjahrsfest. Papa Schlumpf bittet Poety für diesen hohen Festtag ein neues Gedicht zu schreiben. Der macht sich zugleich ans Werk. Indessen erfindet Gargamel ein Zaubermittel, das jedem Lebewesen die Stimme verschlägt. Das probiert er sogleich am Kuckuck und anschließend an Poety aus.

Schlaubi vertauscht versehentlich die Etiketten von Papa Schlumpfs Chemikalienflaschen. Als Papa Schlumpf einen Zaubertrank gegen eine Heuschreckenplage brauen muss, gesteht Schlaubi, dass er die Flaschen falsch etikettiert hat.

Die Schlümpfe überraschen Papa Schlumpf am Vatertag mit einem selbstgebastelten Hut. Dieser ist sehr erleichtert, als ihm eine Krähe den Hut stiebitzt. Als Gargamel dem Vogel die Kopfbedeckung abnimmt, benutzt er sie als Schlumpffalle.

Schlaubi fühlt sich von allen Schlümpfen missverstanden und verlässt das Dorf. Er zieht sich in eine Höhle zurück. Der besorgte Papa Schlumpf organisiert daraufhin eine große "Schlaubi-Suchaktion".

Ein schrecklicher Gichtanfall plagt den armen Papa Schlumpf. Nur der sagenhafte Schlumpfstein könnte seine Schmerzen lindern. Doch leider liegt der in den gruseligen Höhlen hinter dem Wasserfall und wird von den Mollions bewacht. Hefti und Handy melden sich freiwillig für die gefährliche Expedition.

Beauty findet im Wald eine wunderschöne gelbe Zipfelmütze. Sie steht ihm hervorragend. Allerdings ist der Fund nicht ohne Tücken, denn die Mütze ist ein übler Trick von Gargamel.

Eine Jagdgesellschaft des bösen Sir Malcolm ist im Schlumpfwald. Sie will dort einen kapitalen Hirsch schießen. Die Schlümpfe erfahren, dass der stolze Hirsch in Wirklichkeit der verwunschene König Gerard ist. Sie beschließen, ihn vor Sir Malcolm zu beschützen.

Gargamel zaubert für die Schlümpfe ein neues Dorf. Als er ihnen den neuen Ort "Schlumpfiger Acker" zeigt, sind sie begeistert und folgen sofort seiner Wegbeschreibung.

In einer tiefen Schlucht stoßen die Schlümpfe auf ein seltsames Stundenglas. Entgegen der angebrachten Warnung drehen sie die Sanduhr um. Hoppla, jetzt läuft nicht nur die Zeit rückwärts, sondern auch die Schlümpfe.