Mentre i Puffi spalano la neve felici per l'approssimarsi della primavera, Gargamella odia il risveglio della natura e non sopporta la gioia che si respira nell'aria. Decide quindi di vendicarsi dei suoi piccoli nemici blu chiedendo aiuto al suo padrino Balthazar, un potente mago che vive in un castello circondato da un fossato in cui si trova un enorme drago.

I Puffi si stanno preparando al Natale riempiendo il villaggio di addobbi, colori e allegria. Gargamella, che odida il Natale, decide di fare di tutto per rovinare loro la festa.

Smurfette learns her lesson about love while helping Cupid and the Smurfs stop the evil Chlorhydris from creating a world without love, which threatens to spell doom for the world on Valentine's Day.

I Puffi capiscono che per sfuggire alle grinfie di Gargamella devono essere sempre in forma. Per questo motivo Grande Puffo organizza i primi "Giochi Puffolimpici", nei quali tutti i Puffi gareggeranno in amicizia.

Smurfette contemplates over who she would like to marry someday while the Smurfs help prepare for the wedding of Laconia and Woody.