Vier maanden na aankomst in Amerika nemen Jamie en Claire afscheid van een vriend, ontmoeten ze een piraat en overwegen ze een aanbod van een gouverneur.

Jamies tante Jocasta verwelkomt de vermoeide reizigers op haar luxueuze plantage, waar Claires visie op slavernij al gauw op weerstand stuit.

Claire en Jamie gaan de bergen in waar slecht weer voor een dramatische nacht zorgt. Tijdens een festival slaat de vonk over tussen Roger en Brianna.

Als de Frasers aan hun nieuwe huis gaan werken, zorgt een onverwachte ontmoeting voor de nodige onrust. Roger vertelt Brianna over een grote ontdekking.

Als Claire helpt bij een bevalling, raakt ze betrokken bij een venijnige ruzie. Jamie wacht een grote verrassing als hij naar de stad reist om nieuwe huurders te zoeken.

Onverwachte bezoekers brengen bij Jamie herinneringen naar boven aan Helwater en zorgen voor spanning op Fraser's Ridge.

Terwijl Roger in de straten van Wilmington naar Brianna zoekt, wonen Jamie en Claire een toneelstuk bij met gouverneur Tryon en vernemen meer over een verontrustend plan.

Brianna wil, geschokt door wat er gebeurd is, de stad uit. Maar nieuws over Claires prestatie in het theater verandert haar plan en leidt tot een emotionele hereniging.

Brianna groeit naar Jamie toe terwijl ze nadenkt over haar toekomst, maar een schokkende onthulling zet hun band op het spel. Roger gaat een slopende tocht tegemoet.

Een diner op River Run voor een bezoekende heer brengt Brianna in een ongemakkelijke positie. Ondertussen zoeken Murtagh en Fergus naar Bonnet.

Na nieuws over Bonnet gaan Brianna en John naar Wilmington. Roger raakt bevriend met een medegevangene. Fergus en Marsali beramen een riskant plan om Murtagh te helpen.

Jamie, Claire en Ian bereiken het dorp van de Mohawk, maar hun poging om Rogers vrijheid af te kopen, mislukt. Brianna bereidt op River Run de komst van de baby voor.