Cztery miesiące po przybyciu do Ameryki Jamie i Claire żegnają się z przyjacielem, spotykają pewnego pirata i rozważają ofertę gubernatora.

Ciotka Jamie’ego, Jocasta, zaprasza zmęczonych podróżników na swoją imponującą plantację. Poglądy Claire na temat niewolnictwa szybko przysparzają jej tam kłopotów.

Claire i Jamie udają się w góry, gdzie zaskakuje ich załamanie pogody. Roger i Brianna spotykają się przy okazji festiwalu i zaczyna między nimi iskrzyć.

Fraserowie zaczynają budowę nowego domu, ale pracę mocno utrudniają im różne kłopotliwe spotkania. Roger dzwoni do Brianny, by podzielić się swoim odkryciem.

Asystująca przy porodzie Claire trafia w sam środek gorzkiego sporu. Jamie udaje się do miasta, by pozyskać nowych mieszkańców do swojej osady.

Nieoczekiwani goście sprawiają, że Jamie’emu przypomina się Helwater - a we Fraser’s Ridge zaczyna robić się niespokojnie.

Po nieudanym początku podróży Brianna znajduje schronienie u kogoś, kto dobrze znał jej ojca. Tymczasem Roger zaczyna własną odyseję.

Roger szuka Brianny w Wilmington. Jamie i Claire idą do teatru z gubernatorem Tryonem i dowiadują się o jego budzących obawy planach.

Zdruzgotana po traumatycznych przejściach Brianna planuje opuścić miasto. Jednak ostatecznie zmienia plany, co doprowadza ją do poruszającego spotkania po latach.

Brianna czuje się bardzo niekomfortowo podczas przyjęcia w River Run wyprawionego na cześć goszczącego tam lorda. Tymczasem Murtagh i Fergus polują na Bonneta.

Wieści o losie Bonneta przyciągają Briannę i Johna do Wilmington. Roger zaprzyjaźnia się z innym jeńcem. Fergus i Marsali opracowują ryzykowny plan, by pomóc Murtaghowi.

Jamie, Claire i Ian docierają do wioski Mohawków, ale nie udaje im się wykupić Rogera. W River Run Brianna przygotowuje się na narodziny dziecka.