克莱尔回到1948年，得知坎伯兰和英格兰赢得了克罗登之战后悲伤不已。弗兰克看望并为克莱尔安排住处治疗，克莱尔表示想见格雷厄姆太太，弗兰克看到克莱尔穿着回来的18世纪苏格兰服饰无法理解。

杰米又梦见了黑杰克，克莱尔安慰他，说一切都会好转的。克莱尔来到药店为杰米购买安眠药，遇到了店长雷蒙德老爷。两人因圣日耳曼伯爵这个共同的敌人而结为好友。穆塔夫和杰米在练剑，引来了众人围观。

查尔斯王子迫不及待想要杰米安排和财政大臣杜凡尼见面。克莱尔去露易丝夫人家打牌，并为玛丽启蒙。克莱尔突然意识到玛丽就是弗兰克的祖先。为了确保弗兰克存在于世界上，玛丽必须活着。

杰米和杜凡尼下棋时，克莱尔被下毒了。他们怀疑是圣日耳曼做的，但并没有证据。杜凡尼跟法国国王说过英法联盟的事，国王对此很感兴趣。杰米打算办一次晚宴，让王子的真实面目暴露。

克莱尔前去探望玛丽，玛丽感到非常羞耻，克莱尔安慰说这不是她的错。查尔斯王子对杰米说他们将拥有圣日尔曼伯爵提供的一万英镑。

穆塔夫前来商议决斗细节，杰米表示要取消决斗，穆塔夫不解。弗雷先生向克莱尔透露，国王要通过反巫术活动处决异见者，克莱尔转告了雷蒙德老爷。杰米向穆塔夫坦白了关于克莱尔的一切，穆塔夫表示接受。杰米和费格斯在仓库下毒成功。

克莱尔失去了自己腹中的孩子，她一时难以接受，痛苦不堪。克莱尔持续高烧不退，而她的丈夫则还是杳无音讯。

克莱尔和杰米回到了苏格兰疗养，开始计划未来。杰米收到了一封来信，得知王子伪造了他的签名，来到了苏格兰召集军队。

杰米和克莱尔带领拉瓦特领主的手下前往克里夫，与弗雷泽家族会合。他们将前往珀斯，加入王子的大军。在克里夫，杰米发现杜格尔也来了。杰米决定在此停留，对招募来的佃农进行训练。

克莱尔见到被英格兰士兵打死的高地人，心生感慨，害怕他们无法改变历史。将军们对要不要进攻一事产生了分歧，争论不休。克莱尔帮忙救治伤员，开始建造战地医院。王子提出要克莱尔先救英军，杰米不情愿地接受了。

军队前往北英格兰扎营，等待王子的进一步指示。关于是否要前往伦敦，王子和将军意见不一致。将军们害怕遇见英格兰的三支大军，而王子认为离伦敦只有一步之遥，应该前去占领。只有杰米支持王子。将军们害怕王子听杰米的话，派他带手下去因弗内斯安排补给。

杰米要穆塔夫去接王子来召开作战会议，他们明白三天后克罗登战役就要打响，他们将面临失败。克莱尔去因弗内斯购买药物时碰见了玛丽，玛丽说她和亚历克斯快结婚了，克莱尔想去他们住的地方探望亚历克斯。

克莱尔和女儿布丽安娜前去参加牧师的葬礼，遇见了牧师的儿子罗杰。罗杰提出要她们在这里住一夜。克莱尔发现罗杰其实是麦肯齐家族的人。