A autoridade de Jamie é colocada em teste quando um antigo rival da prisão de Ardsmuir aparece para se estabelecer em Ridge. Enquanto isso, Claire descobre uma nova maneira de lidar com o trauma de ter sido agredida por Lionel Brown.

Jamie lida com o seu primeiro caso como um Agente. Roger coordena um funeral incomum. Além disso, Marsali dá à luz.

Roger vai em auxílio de Henri-Christian depois que ele sofre violência de jovens que acreditam que o bebê é um demônio. Fergus fica perturbado com o tratamento que a criança recebe, e se preocupa com seu futuro. Tom permite que Claire faça uma cirurgia em sua mão, apesar de seu desconforto ao ficar perto dela. Enquanto isso, floresce uma amizade entre o jovem Ian e Malva.

Em uma visita aos Cherokee, Ian encontra um homem que conheceu no passado e que traz à tona memórias dolorosas de seu tempo com os Mohawk. Jamie conhece outro agente e colega, Alexander Cameron, que desafia suas convicções pessoais e faz com que ele reavalie sua posição como agente indígena.

Claire e Jamie participam de um evento legalista, e Jamie é forçado a tocar a linha política entre legalistas e rebeldes, apesar de saber o resultado da guerra iminente. Enquanto isso, Roger simpatiza com uma jovem viúva que parece ter sentimentos por ele.

Uma epidemia de disenteria se espalha em Ridge e Claire adoece gravemente. Quando ela finalmente está quase recuperada, os Christies lançam uma bomba sobre os Frasers.

Claire luta contra boatos nefastos em Ridge. As tensões aumentam à medida que os moradores temem que haja uma pessoa perigosa no meio deles.

Richard Brown e o seu Comitê de Segurança chegam para prender Claire por assassinato. Após certa resistência, Jamie e Claire concordam com as exigências de Richard e vão de maneira espontânea.

Jamie corre para Wilmington para resgatar Claire da forca, apenas para descobrir que a Revolução Americana realmente atingiu a Carolina do Norte.

Claire faz uma descoberta surpreendente sobre a filha recém-nascida de Roger e Brianna.

Jamie descobre que Arch Bug está guardando um segredo perigoso.

No caminho para a Escócia, Jamie é puxado de volta para a Guerra Revolucionária.

Em Ticonderoga, Jamie e Claire se preparam para um iminente ataque britânico.

Jamie e Claire ajudam os civis a fugir de Ticonderoga. Roger descobre a identidade do misterioso 'Nuckelavee'.

Jamie prepares to face British forces in battle. Roger and Brianna question Buck MacKenzie’s intentions in the 20th century. William fights in the First Battle of Saratoga.

Jamie fights in the pivotal Second Battle of Saratoga. Roger and Brianna search for Jemmy.