Baki Hanma luta contra uma gangue de 100 bandidos; depois, ele é levado para casa pelo detetive Kido e seu parceiro, que assistiu à luta. Baki então treina e pensa no que fazer para ficar mais forte. Enquanto isso, Kuriyagawa, o homem que contratou os bandidos para lutar contra Baki a fim de testar sua força, paga o líder da gangue. Além disso, Baki assiste a uma luta de sparring entre Yuri Chakovsky, o campeão internacional de boxe meio-médio, e Dinoy, o campeão tailandês de Muay Thai.

Baki luta com Yuri. Enquanto isso, Kuriyagawa se encontra com Kaoru Hanayama, um gangster e lutador renomado, para iniciar uma luta com Baki.

Baki encontra seu amigo Ando na floresta e fica com ele. Enquanto estava lá, Baki adota algumas das técnicas de treinamento de Ando e acampa sozinho na Pedra Yasha, na esperança de lutar com o macaco Yasha.

Baki luta uma revanche com o Yasha Ape.

Depois de ser derrubado por Baki, Hanayama fica furioso em seu escritório; depois, ele visita sua mãe doente no hospital. Além disso, Baki visita Yuri no hospital antes de sua revanche com Hanayama.

Baki e Hanayama continuam a lutar, e a tatuagem de Hanayama é explicada.

O pai de Baki, Yujiro, aparece após a luta de Baki com Hanayama. Depois que a história de como Yujiro conheceu a mãe de Baki é contada, Yujiro e Hanayama lutam.

Baki explica para sua mãe porque ele luta, visita Hanayama no hospital e treina. Após um breve encontro com Yujiro, eles decidem que lutarão em um mês. Baki então encontra Strydum, que lhe fala sobre um grupo de mercenários em Hokkaido, e Baki decide ir lá para derrotá-los.

Capturado pelos mercenários assim que entram de pára-quedas, Baki deve se libertar e lutar para escapar. Enquanto isso, um velho amigo avisa Strydum sobre a habilidade de luta de Gaia.

Baki luta contra Gaia.

Yujiro invade o gabinete do primeiro-ministro para provar um ponto; Baki luta contra o espadachim Kurokawa; Yujiro força o arqueiro Kanemoto a atirar uma flecha nele; Baki visita sua mãe depois que ela é rejeitada por Yujiro.

Todos os amigos de Baki aparecem para assistir sua luta com Yujiro e para ajudá-lo no aquecimento; enquanto isso, Yujiro luta contra Gaia. Além disso, Hanayama abre para Baki sobre sua mãe.

Baki luta com Yujiro.

O detetive Kido reflete sobre suas experiências com Baki, e Kuriyagawa conta a Kido sobre o relacionamento de Baki com sua mãe e sua briga com Yujiro.

Anton Igari, um ex-lutador, conta a Tokugawa, um velho que dirige um circuito de luta underground, sobre Baki e suas recentes viagens pelo mundo. Na narrativa, Baki é visto treinando e lutando e, ainda no Brasil, visita um mestre lutador chamado Dixon. Aprendendo sobre o circuito, Baki retorna ao Japão para se encontrar com Tokugawa, e ele luta contra os guarda-costas de Tokugawa para ganhar uma chance de entrar no circuito.

Avançando três anos: Baki é agora o campeão da arena underground. Tokugawa se encontra com Orochi Doppo, um ex-campeão da arena, e pede que ele coloque seu filho Katsumi na arena. Doppo encontra Kato, um ex-aluno, em seu dojo espancando seus lutadores, e ele apresenta Kato à arena. Baki treina para briga na pensão onde está hospedado, onde Kozue, filha da dona da casa, tem uma queda por ele.

Baki luta contra Shinogi Kousho, um mestre do Caratê.

Kato treina com os lutadores no dojo de Doppo, Kozue interfere com alguns agressores que estão incomodando Baki, o que causa problemas para ela mais tarde, vários lutadores pedem a Tokugawa para ser o próximo oponente de Baki, Baki treina com Motobe Ito.

Baki luta contra Mount Toba, um lutador profissional.

Yujiro aparece após a luta de Baki e o nocauteia, e Doppo desafia Yujiro para uma luta. Depois de assistir Doppo treinar com seus alunos, Baki treinar com ele. Yujiro começa uma luta com um grupo de boxeadores em sua academia, e ele luta com Motobe Izo e o próximo adversário de Baki é revelado.

Dr. Shinogi Kureha revela a seu irmão, o Cortador de Cabos, porque ele está lutando contra Baki, Doppo e Yujiro lutam.

A luta entre Doppo e Yujiro continua; depois que o Dr. Shinogi Kureha realiza um milagre médico, ele demonstra suas habilidades físicas para a multidão, um dos ex-pacientes de Kureha visita Baki.

Baki luta contra o Dr. Shinogi Kureha.