Ken, Bato e Rin continuam sua jornada e se encontram em um vilarejo governado por um seguidor de Ken-oh chamado Bugal, um monstro organizado que monopolizou o abastecimento de água da cidade para si mesmo.

Enquanto se infiltra em um dos grupos de alistamento de Ken-oh, Kenshiro confronta Glen the Killer Machine, um homem criado para ser uma máquina de combate. Depois que Ken derrota Glen, Glen renuncia aos seus maus caminhos apenas para ser traído por seu mestre David, que tem seus homens para matar Glen. David e seus homens fogem de Ken, apenas para serem massacrados por Hyui e sua Brigada do Vento, que então desafia Ken para um combate.

Hyui do Vento lança uma campanha de guerra contra Ken-oh e suas tropas em nome do Último General da Estrela do Sul e tenta atrair Ken-oh para ele eliminando várias tropas. Hyui é finalmente encontrado por Ken-oh e é derrotado com um único golpe.

Prometendo vingar a morte de sua estrela irmão, Shuren acende uma pira funerária para Hyui e incendeia seu castelo natal, deixando-o e seu Exército Carmesim sem casa para onde retornar, enquanto Kenshiro vai atrás de Morgan, o chefe da força de vanguarda de Ken-oh, por destruir o carro de Bato.

Shuren das Chamas confronta Ken-oh e usa o Punho de Chama Apaixonado das Cinco Carruagens enquanto tenta sacrificar sua vida para derrotar Ken-oh, envolvendo-se em chamas. Kenshiro, Bato e Rin fazem amizade com um gigante gentil chamado Fudo depois de salvá-lo de um grupo de soldados de Ken-oh.

Kenshiro luta contra uma gangue de quatro liderados por um homem chamado Gokure, o que faz com que Fudo revele sua verdadeira natureza como um dos Cinco Carros enviados em nome do Último General da Estrela do Sul.

Os agentes de Rihaku tentam persuadir Juza, o único membro das Cinco Carruagens que não aderiu à causa do Último General, enquanto Kenshiro e amigos enfrentam um grupo de bandidos que fingem ser homens de Ken-oh.

Juza demonstra seu estilo autodidata contra Gelza, um bandido que veio ao seu castelo reclamar suas "mulheres" de Juza, enquanto Kenshiro enfrenta a brigada de pique de Ken-oh liderada por Yakob.

Kenshiro e amigos se encontram em uma aldeia governada por Dolfi, que oprime seus moradores dando-lhes uma falsa sensação de democracia, enquanto Juza é drogada e levada para o castelo do Último General, que revela sua identidade a Juza.

Kenshiro e seus amigos tentam encontrar uma maneira de cruzar uma ponte que está sob a vigilância de um dos homens de Ken-oh, enquanto Juza e sua gangue interceptam Ken-oh e seus homens.

Kenshiro enfrenta Jenomy, uma assassina que busca fazer de Kenshiro sua vítima de numero 10.000, enquanto Juza foge da batalha sequestrando o corcel de Raoh, Kokuoh-Go.

Hilka sequestra dois dos filhos adotivos de Fudo, Danji e Jiro, em uma tentativa de desviar Kenshiro e seus amigos de chegar à Capital da Estrela do Sul antes de Raoh.

Kenshiro é forçado a escolher entre ir para a Capital da Estrela do Sul enquanto ele ainda está à frente de Raoh ou recuar para ajudar Fudo a resgatar Danji e Jiro da areia movediça em que foram jogados por Hilka.

Juza retorna a Raoh para continuar sua batalha de onde parou, enquanto Kenshiro é informado por Fudo sobre a verdadeira identidade do Último General da Estrela do Sul.

Ao saber que Yuria sobreviveu à destruição do Cruzeiro do Sul graças à interferência dos Cinco Carruagens, Kenshiro corre para a Capital da Estrela do Sul com maior urgência, enquanto Raoh tenta interrogar Juza para descobrir a identidade do Último General.

Enquanto Kenshiro e Raoh se aproximam mutuamente da Capital da Estrela do Sul, Rihaku conta a sua filha Toh sobre Hokuto Shinken e a história entre Kenshiro e Raoh.

Kenshiro enfrenta a brigada de sombra de Ken-oh, enquanto Raoh entra no castelo de Yuria primeiro, mas em vez de encontrar o Último General, ele encontra Toh, que está se mascarando como Yuria.

Yuria tenta escapar de seu castelo para se reunir com Kenshiro, enquanto Rihaku desafia Raoh. No entanto, Kenshiro se recusa a ver Yuria, sentindo que sua vida pode estar em perigo enquanto Raoh viver.

Raoh é oprimido pela técnica recém-descoberta de Kenshiro de Musō Tensei e está disposto a aceitar a morte, até que uma das armadilhas de Rihaku seja acidentalmente acionada e o chão desmorone. Raoh se recupera dos destroços e consegue capturar Yuria e depois parte com ela.

Kenshiro continua a perseguir Raoh e resgatar Yuria, mesmo com os olhos feridos, enquanto Raoh, tendo sido assombrado por pesadelos de sua quase derrota contra Kenshiro, tenta vencer seu medo.

Fudo, que já foi um bandido terrível até aprender o valor da vida com uma jovem Yuria, é desafiado por Raoh, que busca vencer seus medos derrotando o único outro homem que ele sempre temeu.

Raoh parece ter vencido Fudo, mas a coragem e o amor paternal de Fudo permitem que ele persista ainda mais na batalha, fazendo com que Raoh recue instintivamente e o exército de Raoh interfira.

Os homens do exército de Ken-oh estão desmoralizados quando a notícia da aparente derrota de Raoh após sua luta com Fudo se espalha. Raoh, percebendo que apenas aqueles que entendem a tristeza podem conseguir dominar a Transmigração Inconsciente, decide sacrificar Yuria para sua batalha final contra Kenshiro.

Kenshiro é levado por Kokuoh-Go para o Campo de Treinamento de Mente e Corpo da Estrela do Norte para sua batalha final contra Raoh, enquanto Raoh revela que ele também dominou a Transmigração Inconsciente.

A batalha final entre Kenshiro e Raoh chega ao fim, quando os dois irmãos trocam seus golpes finais.

Uma recapitulação da história de Kenshiro, desde o dia em que conheceu Yuria quando criança no Campo de Treinamento Mente e Corporal da Estrela do Norte até sua batalha final contra seu irmão mais velho, Raoh.