Sarah je vážně zraněná a na ostrově bojuje o život. Neoluce a další ji zahnali hluboko do lesů a ona se pokouší dostat tak daleko, aby mohla zachránit Cosimu. Uzdravující se Cosima se konečně shledala s Delphine, na ostrově se však děje mnohem víc a Delphine jí nemůže zodpovědět všechno, co by chtěla. Jasné je, že Rachel je teď v čele a stosedmdesátiletý zakladatel Neoluce PT Westmorland žije. Neoluce zatím neuvěřitelně tlačí na Alison a Donnieho, kteří hledají Helenu. Sestry by od sebe nemohly být dál, i když nutně potřebují být pohromadě.

Sarah je zajata Neolucí a od Rachel dostává příšerné ultimátum: buď začne spolupracovat, nebo ztratí svou rodinu. Její rozhodnutí vede k rozporům s Kirou, která pomalu začíná dospívat. Ferdinand se mezitím neúspěšně snaží pochopit, proč se Rachel k ostatním klonům najednou chová tak dobře. Felix, přestože Neoluce a Ferdinand sledují každý jeho krok, přivádí zpět do hry starého spojence, který má Kiře zajistit bezpečí. Cosima se zatím na ostrově pokouší pochopit, že mýtus Neoluce je opravdu reálný.

Alison si připadá upozaděná a vrací se do svého kulturního střediska, jenže Bailey Downs už na ni zapomnělo. Zatímco se neúspěšeně pokouší získat kontrolu, vrátí se jeden přítel z minulosti. U Hendrixů se objeví Art se svou partnerkou, kteří stále hledají Helenu. Art je donucen k těžkému morálnímu rozhodnutí.

Zatímco Sarah a Kira tráví potřebné společné chvilky doma, konečně dochází k odhalení ohledně Kiřina zvláštního daru, který překvapivě souvisí s tajemným tvorem z ostrova. Cosima se připojuje k Delphine a společně se účastní zvrácené večeře ve velkém sídle, která vede k nebezpečnému střetu s patriarchou Neoluce.

Když se na ostrov vrátí starý nepřítel, který urychlí Westmorlandovy hrozivé plány, Cosima je nucena uzavřít nečekané spojenectví. Na pevnině Krystal objeví klíčovou informaci, která by mohla pomoct k porážce Neoluce. Vyšetřování korporátních pout Neoluce vede Sarah a paní S. do kosmetického průmyslu, kde se nevyhnutelně musí setkat s Krystal Goderitch. Ale než se Sarah podaří dostat hlouběji, Krystal převezme její vyšetřování.

Zatímco Westmorland požaduje agresivnější postup v souvislosti s Kirou a Sarah bojuje za záchranu svojí dcery, Rachel odhaluje temné tajemství, kvůli kterému začne pochybovat o své pozici v rámci Neoluce. Cosima se vrací a přináší s sebou rozhodující informaci o Westmorlandově identitě.

Paní S. naordinuje sestrám volný večer, během nějž mají oslavovat začátek Felixovy výstavy. Ale zatímco se Felix za pomoci sester pokouší oslnit slavného galeristu, Sarah stále podezřívá S. z toho, že jí něco tají. Zraněná a zoufalá Rachel se znovu setkává se starým spojencem, ale jejich plán na pomstu Neoluci staví do nebezpečí celý Klub klonů.

Otřesná ztráta je na chvíli zapomenuta, když se Sarah dozvídá, že Helena byla unesena. Klub klonů se vydává na závod s časem a pokouší se ji najít dřív, než porodí svoje děti. A jelikož čas postupně dochází, Sarah je během snahy zachránit svou sestru nucena k akci.

Když je Helena nucena se ukrýt za nepřátelskou linií, dochází k poslednímu krvavému pokusu o přežití. Sarah s Artem se ji totiž nedaří ochránit a konečně tak zastavit tlak na celé sesterstvo.