Na twee maanden van respijt, wordt Sarah's zwaarbevochten toevlucht in IJsland verbrijzeld door een Neolution aanval. Eens te meer geforceerd om te vluchten, realiseert ze dat hoe ver haar familie ook loopt het nooit ver genoeg zal zijn.

Na het ontkomen van een Neolution aanval in IJsland, keert Sarah terug naar huis om een ongrijpbare nieuwe bondgenoot op te sporen. Ze volgt broodkruimels en onthult het volgend facet van de agenda van Neolution - het implanteren van gevaarlijk technologische apparaten in mensen. Echter zijn degene die ze achtergelaten heeft op hun hoede om hun schijn van normaliteit af te moeten staan. Terwijl Cosima worstelt met de verdwijning van Delphine, herbergen Alison en Donnie een zwangere en hongerige Helena. Ondertussen begeeft Felix, die zich als een buitenstaander voelt, zich op zijn eigen reis naar zelfontplooiing.

Sarah vormt een alliantie met een voormalige vijand in de hoop bij het hoofd van de Neolution te komen. Elders krijgen Felix en Donnie de opdracht van Alison om een Neolution fertiliteitskliniek binnen te vallen en Susan Duncan verlaat Rachel om een verwoestend besluit te nemen.

Terwijl Sarah een dag vrij neemt om haar banden aan te halen met Kira, stapt Cosima naar voren in infiltreert in een exclusief Neolutionist vruchtbaarheid onderzoekscentrum. Een schokkende ontdekking over hun clandestiene experimenten brengt haar in gevaar.

Wanneer Cosima toegeeft twijfelt of ze op tijd een remedie vindt om haar leven te redden, maakt Sarah een beslissing die Kendall blootstelt aan degene waar ze zich jaren voor schuil hield. Ondertussen werken Art en Felix samen om de naïeve kloon Krystal Goderitch te beschermen tegen zichzelf.

Sarah valt terug in haar oude gewoontes als ze worstelt met de gevolgen van haar beslissingen. In het lab probeert Cosima, die achtervolgd wordt door wrede herinneringen en nieuws van Delphine, een remedie te vinden. Alison is vastberadener dan ooit om een normaal leven voor haar kinderen te creëren.

Alison krijgt een ultimatum van Duko nu Donnie gevangen zit. Cosima staat dichtbij een oplossing en mw. S zint op wraak om wat haar moeder is aangedaan.

Sarah en Rachel werken met tegenzin samen om Evie Cho aan te pakken en sporen twee vrouwen op die Brightborn ontvlucht zijn. Helena keert terug uit de wildernis.

Nieuwe bazen brengen de toekomst van Neolution in gevaar. Sarah gaat naar het eiland Cosima dat in gevaarlijk blijkt te zijn na een wetenschappelijke doorbraak.