Tato epizoda se odehrává časově před událostmi z první série. Beth je stále naživu a za pomoci svých "sester" se snaží zjistit pravdu o jejich původu. S tím jí nejvíce pomáhá MK, která Beth poskytuje stopy k vyšetřování vražd. Beth však postupně přestává svůj život ovládat a její závislost, problémy s Paulem a pracovní incident ji postupně dovedou k sebevraždě.

Těžce vybojovaný oddech pro Sarah po dvou měsících končí, když je její úkryt na Islandu napaden Neolucí. Opět je donucena uprchnout a postupně si začíná uvědomovat, že ať už její rodina uteče kamkoliv, nikdy to nebude dost daleko.

Sarah se po neúspěšném útoku Neoluce na Islandu vrací domů, aby vystopovala prchavého spojence. Postupuje po malých krůčcích a daří se jí odhalit další plán Neoluce – implantaci nebezpečného technologického zařízení do jednotlivých pacientů. Všichni, které opustila, jsou k jejímu návratu obezřetní, protože nechtějí přijít o svoje zdání normálnosti. Cosima se snaží vyrovnat se zmizením Delphine, Donnie a Alison zatím hostí těhotnou a stále hladovější Helenu. Felix, který se cítí jako outsider, se vydává na vlastní cestu za sebepoznáním.

Sarah je v šoku z novinek, které obdržela od technika Neoluce, a zoufale shání další informace. Impulzivně se pustí za stopou vedoucí k trýznivému setkání, kvůli němuž musí vyhledat pomoc neochotného nového partnera. Paní S. se jí snaží pomoct a uzavírá spojenectví se starým nepřítelem. Rachel po návštěvě svého ošetřovatele přichází s náročným plánem na vlastní uzdravení, Helenu si zatím podezřelí návštěvníci spletou s paní Hendrixovou.

Sarah si postupně uvědomuje, že ji její cíle spojily s bývalým nepřítelem. Aby získala další informace o Neoluci, je nucena uzavřít ošidné spojenectví. Alison mezitím vysílá Felixe a Donnieho, aby se infiltrovali na kliniku se zaměřením na umělé oplodnění, kterou před smrtí vyšetřovala Beth. Cosima a Scott jsou i nadále zavřeni v laboratoři, kam je jim doručena odporná zásilka od Alison. Rachel se sbližuje s Charlotte, Susan Duncan jí však svěří do rukou šokující rozhodnutí.

Sarah si bere den oddechu a chce ho strávit s Kirou. Celá věc se ale rychle promění ve vyšetřovací misi namířenou na diskreditaci Felixových nově nalezených příbuzných. Cosima a Donnie zintenzivňují vyšetřování neulocionistické kliniky zaměřené na umělá oplodnění. Zatímco Donnie potkává velmi známou tvář, Cosima učiní šokující objev, který ji dovede k nebezpečné konfrontaci.

Když Cosima připustí možnost, že nedokáže včas najít lék, který by jí zachránil život, učiní Sarah rozhodnutí, kvůli němuž bude Kendall vystavena tomu, před čím se celá léta schovávala. Art a Felix se zatím spojí, aby ochránili Krystal před ní samotnou.

Sarah se nedokáže vyrovnat s důsledky svých rozhodnutí a vrací se ke starým návykům, které jí pomáhají spojit se Beth. Cosima, kterou stále pronásledují nejnovější vzpomínky a novinky o Delphine, se v laboratoři pokouší najít lék, ale šance jsou malé. Alison je odhodlaná zajistit svým dětem normální život, těsně před plánovanou narozeninovou oslavou se však Donnie ocitne v hledáčku Neoluce.

Zatímco Alison děsí výhružky Neoluce Donniemu, Sarah a paní S. začínají pochybovat o její loajalitě sestrám. Když se Sarah přestane soustředit, Siobhan se vykrade ven, aby se pomstila. Cosima a Susan Duncan zatím spolupracují na posledním pokusu objevit lék.

Po sesazení Susan Duncan si Sarah postupně uvědomuje, že se nachází ve stejné pozici jako Rachel. Dvě bývalé úhlavní nepřítelkyně jsou nuceny se kvůli nové ženě v čele spojit. Cosima a Susan se naopak nedokážou shodnout ohledně etických dopadů experimentování na lidech. Adele zatím vyšetřuje Donnieho případ a začíná podezřívat Felixe, že před ní něco velkého tají. Helenin náhlý návrat nutí Felixe učinit těžké rozhodnutí.