Castor požaduje po sestrách z Projektu Leda původní vzorky tkáně. Helenu, která je těhotná a vězněná, vyšetřuje záhadný nový záporák. Muži z Castoru si vyšli ven hrát a obětí se stává vystrašená žena jménem Patty. Sexy hra s výměnou rolí však na jejich stopu přivádí Sarah a Arta. Muži z Castoru si ale pouze neužívají, Sarah totiž zjišťuje, že i oni čelí záhadné vadě, která ohrožuje jejich životy.

Leda i Castor pátrají po vzorcích DNA původních klonů. Mark a Gracie jsou na útěku a také se vydávají po stopách vzorků, které by jim mohly zajistit svobodu. V patách jsou jim však Sarah s Artem. Cosima a Scott se zatím pokouší zjistit něco o biologii Castoru a Alisonina nová obživa se začíná vyplácet. Šokující odhalení o spojení mezi Ledou a Castorem zanechá sestry v šoku a Sarah je svědkem smrtícího boje mezi Castorem a prolethiány.

Mark je postřelen při prolethiánské přestřelce a je na Sarah, aby pomohla. Jenže zatímco shromažďuje informace, díky kterým se dostane na stopu původní DNA Castoru, je jí v patách známý nepřítel. Helena je stále zavřená v dalekém armádním areálu a osud Sarah bude viset na vlásku, když se pokusí o záchranu své sestry. Gracie je vypuzena z prolethiánského obydlí a Alison s Donniem se setkávají z nespokojeným drogovým králem Jasonem Kellermanem.

Helena se v táboře Castoru znovu shledává se svou sestrou, když je Sarah zajata. Zatímco Sarah trpí během testování, Paul se jí rozhodne vynadat. Jeho loajalita se ale brzy ocitne pod velkým tlakem. Celá rodina z projektu Leda se o Sarah v době její nepřítomnosti obává. Gracie se snaží zbavit svého vyznání pod dohledem paní S. a neochotného Felixe. Cosima se zamiluje do svého internetového rande, dívky jménem Shay.

Paul pátrá a daří se mu zjistit pravdu o zápisnících se jmény mužů z Castoru, což ho donutí jednat. Felix je zoufalý a snaží se zjistit, kde je Sarah. Dokonce kvůli nalezení stopy tlačí na Rachel, jejíž stav se stále příliš nezlepšil. Aby mohli Alison a Donnie posunout svoje podnikání na další úroveň, musí se svým unikátním plánem seznámit Jasona Kellermana.

Alison musí zajistit obchod, aby mohli s Donniem posunout svůj byznys na vyšší úroveň. Věci však nejdou podle plánu, překážkou se stane její matka Connie. Cosima začíná pociťovat známé zdravotní problémy a obrátí se na vystresovanou Alison. A nakonec je to Cosima, kdo musí pomoct Alison, která se pokouší zachránit Donnieho z rukou nemilosrdného drogového lorda. Nenápadný Scott dochází k velkému odhalení, když si promluví s Rachel.

Rachel se setkává se Sarah a učiní slib, který bude obě něco stát. Helena a Gracie zatím pracují u Hendrixových a Donnie má problém s Kellermanem. Na základně Castoru se Coadyová s Benchmanem snaží vystopovat původního Castora. Rudy vpadne do Dyadu a daří se mu získat potřebnou výhodu.

Sarah, Felix a paní S. se s nadějí na nalezení původního Castora vydávají na výlet, ale nejsou sami. Donnie se doma pokouší zachránit svůj rodinný podnik, když s ním Pouchy už nechce spolupracovat, ale je to Helena, komu se podaří získat úplnou náhradu. Cosima zatím začíná podezřívat Shay a Delphine bere celou záležitost do svých rukou. Jenže když Leda konečně najde to, po čem všichni tolik touží, nic už nebude stejné.

Castor a Topside nutí Sarah k uzavírání nestabilních spojenectví. Na druhou stranu nás čekají i klidné okamžiky, když dá Donnie Heleně nečekaný dárek a konečně jsou zveřejněny výsledky Alisoniny kandidatury. I když má tým Leda čas se nadechnout, blíží se velká změna a život visí na vlásku.