Sarah, eine clevere Überlebenskünstlerin, die einem Leben voller falscher Entscheidungen davon läuft, wird Zeugin eines Selbstmords. Die Fremde, die sich das Leben nimmt, sieht genau so aus, wie Sarah selbst. So übernimmt Sarah die Identität der Toten um deren Bankkonto leer zu räumen und dadurch alle Probleme hinter sich zu lassen. Doch statt dessen findet sich Sarah plötzlich inmitten einer lebensbedrohenden Verschwörung wieder. Sie muss sich beeilen, um die richtigen Antworten zu finden.

Mit einem Leichnam im Auto und keinem Zufluchtsort in Sicht, muss Sarah ihren Betrug in den Reihen der Polizei fortsetzen. Weil sich jedoch ein Mörder an ihre Fersen geheftet hat, liegt Sarah's einzige Chance, an Antworten zu kommen, darin, sich mit einer weiteren Doppelgängerin namens Alison auseinander zu setzen.

Sarah realisiert, dass die Arbeit der Polizei nicht ausreicht, um das Überleben der Orphans zu sichern. Die Verfolgung des Mörders gefährdet dabei allerdings die lange herbeigesehnte Wiedervereinigung mit ihrer Tochter Kira. Je näher Sarah dem Mörder kommt, desto dichter kommt dieser der Wahrheit. Der unvermeidbare Showdown droht, ihren Schwindel bei der Polizei auffliegen zu lassen.

Die Indizien deuten darauf hin, dass die Orphans Teil eines noch andauernden Experimentes sind. Sarah verdächtigt Paul - doch ihre Schnüffeleien sorgen nur dafür, dass auch Paul mit seinen Nachforschungen beginnt.

Sarah's Jagd nach Antworten wird durch einen Ausflug in die Vorstadt unterbrochen. Alison's Paranoia erreicht einen neuen Höhepunkt, der das Wohlbefinden aller Orphans in Gefahr bringt. Als dann die Welten von Sarah, Alison und Beth mit einander kollidieren, muss Sarah entscheiden, wem sie ihr Geheimnis anvertrauen kann.

Weil Paul verschwunden ist, muss Sarah der Verschwörung im Alleingang den Kampf ansagen. Als Paul dann aber herausfindet, dass Sarah ihm wichtige Informationen vorenthalten hatte, droht das fragile Band des Vertrauens zwischen ihnen zu zerbrechen. In der Zwischenzeit kommt Cosima Delphine und Dr. Leekie näher, von dem eine düstere Faszination ausgeht.

Sarah's Taten spielen die Orphans gegen einander aus, während sie sich ihren nächsten Schachzug überlegt. Paul bemüht sich verzweifelt darum, Sarah's Existenz zu vertuschen. Alison rächt sich zur gleichen Zeit an ihrem vermeintlichen Bewacher und setzt damit alles aufs Spiel, was ihr im Leben wichtig ist.

Nachdem Kira's Leben bedroht wird, begibt sich Sarah auf den Kriegspfad. Allerdings legt ihr Dr. Leekie nahe, sich ihre Rachepläne noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. In der Zwischenzeit wird Cosima mit der Wahrheit über Delphine konfrontiert, und sie muss sich für eine Seite entscheiden. Es liegt nun an Sarah, über das Schicksal des Mörders zu entscheiden - doch die Wahrheit über ihre Herkunft verändert alles.

Sarah's letzte Gelegenheit, ihren Erzfeind vom Wahnsinn zu befreien, entgleitet ihr, als Art einschreitet, um selbst an ein paar Antworten zu kommen. In der Zwischenzeit müssen die Orphans darüber entscheiden, ob sie mit ihren Schöpfern Frieden schließen wollen. Dann wird Sarah zu einer tödlichen Konfrontation mit ihrem Feind gezwungen.