Die Jungs sind zurück nach Hause gekehrt, jedoch scheint das Universum immer noch nicht sein Gleichgewicht gefunden zu haben. Während Felix (Dougie Baldwin) Sorgen hat, dass ihnen Alice (Victoria Thaine) gefolgt sein könnte, hofft Andy (Joel Lok), dass er dank seiner neuen Kräfte die Aufmerksamkeit Ellens (Darci McDonald) gewinnen kann.

Felix (Dougie Baldwin), Jake (Matt Testro) und Sam (Rahart Adams) kämpfen gegen die Zeit, um Andy (Joel Lok) aus dem Sturm zu retten, der ihn zuvor weggerissen hatte - am besten noch bevor jemand bemerkt, dass Andy schon wieder verschwunden ist.

Die Jungs geraten gehörig unter Druck, als sie von der Polizei zu dem Verschwinden von Andy (Joel Lok) befragt werden. Oscar (Sean Rees-Wemyss) versucht unterdessen über das Book of Shadow eine Verbindung zu Alice (Victoria Thaine) herzustellen.

Nachdem die Jungs von Alice (Victoria Thaine) und dem Book of Shadows geschlagen wurden, stellt Felix (Dougie Baldwin) die Theorie auf, dass sie über ein anderes Wasserelement wieder in der Lage dazu sein könnten, das Blatt abermals zu wenden und Magie benutzen zu können. Also begeben sich die Freunde auf die Suche nach einem neuen Element.

Mit Saskia (Phoebe Roberts), dem neuen Wasserelement, führen die Jungs einen Zauberspruch aus, um so Andy (Joel Lok) wiederzufinden. Jedoch geht das Vorhaben nach hinten los und Jake (Matt Testro) landet in einer ganzen Menge Ärger.

Die Jungs befinden sich erneut in dem alternativen Universum, jedoch wissen sie nicht, ob sich Andy (Joel Lok) hier ebenfalls befindet. An ihrer Seite ist eine skeptische Ellen (Darci McDonald), die ihnen bei der Suche nach Andy hilft. Jedoch dürfen sie keine Zeit verlieren, denn ein Dämon scheint ihnen auf den Fersen zu sein. Während die Suche weitergeht, wird Ellen immer perplexer, dann das alternative Universum hat so einige Überraschungen für sie parat.

Völlig überwältig versucht Ellen (Darci McDonald) irgendwie das Erlebte zu verarbeiten, woraufhin sie auch nicht mehr mit Felix (Dougie Baldwin) spricht. Jake (Matt Testro) ist derweil schockiert als er erfährt, dass ihnen Gary (Damien Richardson) durch das Portal zurück in ihr Universum gefolgt ist.

Jake (Matt Testro) und Felix (Dougie Baldwin) geraten in einen großen Streit, nachdem der Talisman verschwunden ist und die beiden sich uneinig sind, wo sich dieser befinden könnte. Steckt eventuell Saskia (Phoebe Roberts) dahinter? Andy (Joel Lok) versucht derweil aus seiner Misere zu entkommen und trifft dabei auf eine geheimnisvolle Person.

Die Freunde entdecken, dass Andy (Joel Lok) im Negative Space gefangen ist. Alice (Victoria Thaine) lockt Oscar (Sean Rees-Wemyss) zum Fluss und bietet ihm an, ihm mit einem Zauberspruch wieder laufen lassen zu können.

Sams (Rahart Sadiqzai) und Rolands Körper wurden getauscht. Werden die Freunde die Wahrheit ans Licht bringen bevor es zu spät ist?

Die Gang kommt in den Besitz eines zweiten Talismans und wollen Andy (Joel Lok) endgültig wieder nach Hause zurück bringen, jedoch setzt Alice alles daran, sie bei diesem Versuch aufzuhalten. Andy und Bear müssen derweil um ihr Leben bangen, da die Welt, in der sie sich befinden, langsam um sie herum zusammenbricht.

Nachdem die Gang ihre Kräfte verloren hat, arbeitet Felix (Dougie Baldwin) an einem Plan, Andy (Joel Lok) zu retten. Dafür möchte er Alice (Victoria Thaine) bitten, ihn an die Stelle Andys zu tauschen. Werden die restlichen Freunde die erkennen, bevor es für beide zu spät sein wird?