Vier Jungen im Teenageralter kommen von einem Schulausflug zurück und entdecken, dass sie in einem Paralleluniversum feststecken, in dem sie nie geboren wurden.

Die Jungs sind schockiert, als sie herausfinden, dass ihre Familien sie nicht erkennen. Andy stellt eine Theorie auf, wonach ihre Familienmitglieder kollektive Amnestien erlitten hätten. Die Theorie erklärt jedoch nicht die anderen komischen Ereignisse, die gleichzeitig auftauchen.

Andy, Felix und Jake brechen in ihre Schule ein und suchen dort in den Akten nach Beweisen für ihre Existenz. Sam sucht nach seiner Freundin Mia und das „Ding“, das sie zuvor verfolgt hatte, kehrt zurück.

Nachdem die Jungs einen furchtbaren Sturm überlebt haben, glaubt Felix an dunkle Magie und kauft ein Schutzamulett.

Andy ist unterdessen überzeugt davon, dass sich die Jungs in einem Ohnmachtszustand befinden.

Felix trifft sich mit seinem „früheren“ Bruder Oscar, wobei sie von aggressiven Bienen angegriffen werden.

Jake realisiert unterdessen, dass Sergeant Gary Riles die Neue-Welt-Version seines zuvor nichtsnutzigen Vaters ist.

Nachdem Jake und Andy sich in einer Milchbar unangemessen verhalten haben, werden sie von Sergeant Gary zur Rede gestellt. Doch Jake stellt sich schützend vor Andy, sodass dieser Gary entkommen kann. Zurück in ihrem Versteck kommen Andy, Sam und Felix dann in Berührungen mit ein paar eigenartigen, dämonischen Krähen.

Die Jungs kehren zur Schule zurück und werden unterschiedlich aufgenommen: Andy (Joel Lok) wird vor allen als „Golden Boy“ bezeichnet, während Jake (Matt Testro) auf seine alten Freunde trifft und wieder mehr Zeit mit ihnen verbringt. Felix (Dougie Baldwin) freundet sich mit Oscar (Sean Rees-Wemyss) an, derweil hat Sam (Rahart Adams) zum ersten Mal in seinem Leben mit seiner Einsamkeit zu kämpfen.

Die Jungs glauben, dass Phoebe der Grund für ihre Reise ins Paralleluniversum sein könnte.

Daraufhin teilen sie sich auf: Felix und Sam verfolgen Phoebe, während sich Andy und Jake in der Arcane Lane umschauen, um dort neue Geheimnisse zu lüften.

Die Jungs kehren nach Bremin Ranges zurück, um ihren ersten Ausflug zu rekonstruieren, um endlich nach Hause zurückkehren zu können.

Dabei stellen sie sich jedoch die Frage, ob es nicht einfach besser wäre, im neuen Universum zu bleiben anstatt in die alte Welt zurückzukehren.

Als Felix (Dougie Baldwin) Phoebe (Michala Banas) Beweise zeigt, die auf Alice hindeuten, ist sie abermals guter Dinge, dass er Alice (Victoria Thaine) zurückbringen kann. Unterdessen wird Mia (Tamala Shelton) von einem Dämon heimgesucht und überzeugt unter dessen Einfluss Sam (Rahart Adams) davon, den Talisman zu zerstören.

Die Jungs treffen auf ihre Mütter und müssen mit Erschrecken feststellen, dass diese äußerst allergisch auf sie reagieren, was so weit geht, dass deren Leben ernsthaft gefährdet sind. So müssen die Jungs Magie und Wissenschaft miteinander kombinieren, und Felix (Dougie Baldwin) glaubt schlussendlich einen Zauber gefunden zu haben, der ihre Mütter retten könnte.

Die dämonischen Bates (Nicholas Coghlan) und Oscar (Sean Rees-Wemyss) nehmen Felix (Dougie Baldwin) mit in den Wald, um dort eine Prozedur abuhalten, welche einen gigantischen Sturm auf den Plan ruft. Können Sam (Rahart Adams), Jake (Matt Testro), Andy (Joel Lok) und Phoebe (Michala Banas) Felix zur Hilfe eilen, bevor es zu spät ist?