Ümitsizliğe düşen Vanessa doktora başvurur. Gizemli bir Amerikalı yerli, Sör Malcolm'u Afrika'da takip eder. Tekinsiz bir arkadaşı Victor'un ziyaretine gelir.

Dr. Jekyll, Victor'a deliler üzerinde nasıl deneyler yaptığını gösterir. Dorian ve Lily, bir çırak kazanır. Vanessa, teselliyi zoolog Dr. Sweet'te arar.

Vanessa ve Dr. Sweet yakınlaşır. Kaetenay ve Sör Malcolm, New Mexico boyunca Ethan'ın kanlı izini takip eder. Yaratık, karanlık geçmişe giden karanlık ipuçlarını izler.

Dr. Seward'ı kendisini hipnotize etmeye ikna eden Vanessa, kötü güçlerin etrafını sardığı korkunç Banning kliniği deneyimini adeta yeniden yaşar.

Kaetenay ve diğerleri tarafından çölde takip edilen Ethan, bir hesaplaşmayla karşı karşıyadır. Londra'da Victor, Jekyll'ın delilik tedavisinde büyük bir değişiklik yapar.

Rusk, Ethan'a yaklaşırken Justine, Dorian ve Lily'nin arasını bozar. Vanessa, kendisini takip eden şeytana karşı kararlı bir yeni müttefik kazanır.

Ölümcül veba salgını Londra'yı kasıp kavururken, Lily'nin kaderi Victor tarafından belirlenmiştir. Ethan ise Vanessa'yı baştan çıkaran kötü güçlerle yüz yüze gelir.

Sör Malcolm ve müttefikleri, Vanessa üzerinde hak iddia eden kötü ruhla savaşır. Yaratık, kötü niyetli bir taleple karşılaşır. Ethan, yürek parçalayıcı bir tercih yapar.