Przygnębiona Vanessa szuka pomocy u terapeuty, tajemniczy Indianin tropi sir Malcolma w Afryce, a Victora odwiedza niecodzienny gość.

Dr Jekyll prezentuje Victorowi swoje eksperymenty na szaleńcach, Dorian i Lily angażują nowego ucznia, a Vanessa szuka pocieszenia w ramionach doktora Sweeta.

Związek Vanessy i doktora Sweeta nabiera rumieńców. Kaetenay i sir Malcolm podążają krwawym szlakiem Ethana, a potwór Frankensteina odkrywa swą mroczną przeszłość.

Keatenay i inni tropią Ethana na pustyni, aby wyrównać z nim rachunki. Tymczasem w Londynie Victor w szatański sposób zmienia skład leku na szaleństwo Jekylla.

Rusk depcze po piętach Ethanowi. Justine stara się poróżnić Doriana i Lily. Vanessa zyskuje nowego sojusznika w walce z dręczącym ją demonem.

Lily wysyła swój oddział kobiet na makabryczną misję. Vanessa dokonuje przerażającego wyboru. Wizje Kaetenaya wiodą Ethana ku jego przeznaczeniu.

Na Londyn spada apokaliptyczna zaraza, Victor zaczyna zajmować się Lily, a Ethan staje twarzą w twarz ze złem, które uwiodło Vanessę.

Sir Malcolm i jego sojusznicy walczą z demonem roszczącym sobie prawa do Vanessy. Potwór Frankensteina staje przed ryzykownym żądaniem. Ethan dokonuje tragicznego wyboru.