폐인처럼 지내는 버네사를 찾아간 라일은 정신과 상담을 권한다. 러스크 경위는 이선을 인도하러 미국에 가지만, 괴한들이 나타나 그를 납치해 간다. 맬컴은 이선을 아는 인디언 카에트네를 만나 미국행을 제안받는다. 프랑켄슈타인은 자신의 연구 결과에 깊이 자책하며 옛 친구인 지킬 박사를 부른다.

정신과 상담을 시작한 버네사는 조금씩 변해 가고, 새롭게 만난 스위트 박사에게 점점 끌린다. 프랑켄슈타인은 지킬 박사의 실험실에서 놀라운 기적을 목격한다. 릴리는 자신과 비슷한 운명의 소녀를 끌어들이고, 드라큘라는 정신병원 비서를 포섭해 버네사의 비밀을 캐낸다.

헤카테는 아버지를 찾아가는 이선을 따라가겠다고 우기고, 러스크 경위와 보안관, 맬컴과 카에트네가 이선을 뒤쫓는다. 릴리와 도리안은 그들의 목적을 위해 저스틴을 교육시키고, 크리처는 가족을 찾아 나선다. 지킬의 놀라운 연구 성과를 목격한 빅터는 릴리를 되돌릴 수 있다는 희망에 부푼다.

빅터는 런던에서 지킬의 광증 치료제를 위험하게 개선하고, 카에트네를 비롯해 다수에게 쫓기며 에벌린과 함께 사막을 통과한 이선은 아버지와 과거에 자신이 저지른 죄악들을 마주한다.

버네사가 오랜 친구 라일을 찾아가 도움을 요청하자, 라일이 카트리오나 하트겐을 소개해 준다. 도리안과 저스틴은 릴리와 계획을 착실히 준비해 나가면서도 서로 경계하며 신경전을 펼친다. 이선과 헤카테, 맬컴 경은 재러드 탤벗의 목장에서 뜻밖의 손님들과 함께 저녁 식사를 한다.

릴리가 여자들의 군대에 집중하자, 자꾸만 소외되는 도리안이 의외의 인물과 손을 잡는다. 릴리는 여자들에게 유혈이 낭자한 임무를 주고, 바네사는 카트리오나와 함께 드라큘라의 정체를 찾는다. 한편, 이선과 맬컴 경은 카에트네가 놀라운 환영을 보자 영국으로 돌아가는 발걸음을 재촉한다.

런던에 역병이 퍼지며 종말이 그림자를 드리우자 이선과 맬컴 경, 카트리오나와 수어드 박사가 버네사를 찾는 걸 서두른다. 한편, 빅터는 릴리의, 도리안은 저스틴의 운명을 결정한다. 가족과 재회한 크리처는 더 나은 미래를 꿈꾼다.

드라큘라가 버네사를 데려간 곳을 마침내 찾아낸 맬컴 경 일행. 버네사를 되찾고, 역병을 물리치기 위해 마지막 결전을 펼친다. 한편, 크리처는 들어줄 수 없는 부탁을 받고 고민에 빠진다.