אוולין מייסרת את ונסה בחזיונות שטניים כדי להביא אותה לאדונה. ויקטור מתקשה להחזיר את ברונה לחייו, קליבאן מוצא עבודה חדשה ומלקולם ואשתו הולכים איש איש לדרכו.

מלקולם משחזר את ההיכרות עם אוולין, מבלי לשים לב שנשבה בקסמיה. ונסה מוצאת אמצעים להקל את פחדיה, ו-ויקטור מלמד מחדש את הבסיס לו היא זקוקה כדי לשרוד בעולם.

ונסה מספרת לאיתן כיצד רכשה את היכולות שלה בעזרתה של מכשפה זקנה, האחות המשמדת, ועל הגורל שנגזר עליה.

פרדיננד ומלקולם מנסים לתרגם את שרידיו של האח גרגורי, ואיתן מתוודע לבתה של אוולין. ונסה וויקטור יוצאים לקניות, וברונה לומדת על מחוכים ונעליים.

הקטה ואוולין מכינות את הטוטמים שלהן. מלקולם וחבריו מכינים את האחוזה לקראת מצור. ויקטור מוציא את ברונה לראשונה, בזמן שונסה וקאליבן מדברים על שירה.

האסון החדש שפוקד את משפחתו לא משפיע על מלקולם, למרבה ההפתעה. ראסק ורופר מתעמתים עם איתן. דוריאן מחלק הזמנות לנשף הבכורה בחברת אנג'ליק.

בעוד קליבן דורש את ברונה לעצמו, אוולין מנסה ונכשלת בניסיון ללכוד את מלקולם לנצח. אולם כשמלקולם בא לחפש אותה, יש לה תכנית אחרת להשגת מטרתו האמיתית של אדונה.

ונסה ואיתן חוזרים ללונדון. ראסק מזהיר את איתן שהוא יעקוב אחריו יומם וליל. הקבוצה פועלת בזהירות לחילוץ מלקולם, אבל ונסה מתעקשת ללכת לבדה.

פרק אחרון לעונה. בזמן שוונסה מתעמתת עם האדון לוציפר, מלקולם ו-ויקטור מתמודדים עם השדים הפנימיים שלהם.