Vanessa recibe una avalancha de perturbadoras imágenes ocultas provocadas por la misteriosa Madame Kali. Debido a la masacre que cometió, Ethan cree que tiene que salir de Londres. Mientras, Frankenstein trabaja para traer a Brona de vuelta a la vida bajo la presión de Caliban, quien busca trabajo en el museo de cera. Después del funeral de Mina, Sir Malcolm regresa a Londres para descubrir que un nuevo mal persigue a Vanessa.

Perseguida por las brujas, Vanessa busca refugio en Sir Malcolm. Mientras, el inspector Rusk busca al último superviviente de la masacre del Mariners Inn; Evelyn Poole encanta a Sir Malcolm para llegar a Vanessa; Frankenstein le da a Brona una nueva identidad; y Dorian conoce a una misteriosa mujer que esconde un secreto. Además, Ferdinand Lyle desvela los misterios del Verbis Diablo y Hecate consigue una recompensa para su madre.

En el pasado, Vanessa conoce a una mujer que le enseña a controlar sus poderes. Aislada en su solitaria cabaña en los páramos, esta mujer rápidamente se da cuenta del alcance de los poderes de Vanessa y le alerta del peligro que corre y de las fuerzas del mal que estarán detrás de ella.

Hecate le lleva a su madre un regalo y esta trabaja en un nuevo totem. Mientras, Vanessa, Ethan, Sir Malcolm, Sembene y Kyle protegen a la mansión de otro ataque. Además, la Criatura se impacienta con Frankestein; Rusk interroga a Ethan; y Angelique es humillada en una cita con Dorian.

Vanessa y Ethan le dan a Sir Malcolm trágicas noticias, Lavinia Putney queda alterada después de su encuentro con la Criatura, y Roper da caza a Ethan amenazando las vidas de los que ama. Dorian decide organizar un baile en honor de Angelique, donde las tensiones aumentan cuando héroes y villanos asisten al opulento evento. La que iba a ser una gloriosa noche se convierte en un horror para Vanessa, y Sembene descubre el secreto de Ethan.

Al no sentirse seguros en Londres, Vanessa y Ethan viajan a los páramos, donde poco a poco desarrollan una convivencia especial, hasta que una figura del pasado de Vanessa regresa a por ella. Mientras, en Londres, Lyle y Frankenstein descubren más información de las reliquias del Verbis Diablo. Además. pronto descubrimos que Lilly no es quien aparenta ser.

Calibán libera su rabia contra Frankenstein por su relación con Lily. Por otro lado, el inspector Rusk descubre la conexión que hay entre Sir Malcolm y el sospechoso Ethan Chandler. Además, Malcolm decide enfrentarse a Evelyn, pero es asaltado por otro de sus mortales encantamientos.

De regreso en Londres, Vanessa y Ethan descubren que Sir Malcolm está en peligro. Desesperada por salvarle, Vanessa decide enfrentarse en solitario a la peligrosa Evelyn, por lo que Ethan, Frankenstein, Sembene y Lyle corren a la mansión de Evelyn para rescatarles. Por otro lado, Lily le revela su verdadera identidad a Dorian.

Vanessa debe apoyarse en su profunda fortaleza para derrotar al demonio en una lucha titánica. Ethan deja una trágica y sangrienta marca. Sir Malcolm y Frankenstein deben confrontar los fantasmas de su pasado mientras que Lyle ayuda a sus amigos.