Η χαρισματική ομάδα επιστρέφει... Ενώ η Βανέσα κατακλύζεται από αποκρυφιστικές εικόνες, ο Ίθαν αποφασίζει να φύγει από το Λονδίνο μετά τη σφαγή που προκάλεσε. Στο μεταξύ, ο Δρ. Φράνκενσταϊν προσπαθεί να αναστήσει την Μπρόνα.

Κάτι στοιχειώνει τη Βανέσα, που στρέφεται στον Σερ Μάλκολμ για παρηγοριά. Στο μεταξύ, ο Ντόριαν Γκρέι γνωρίζει μια μυστηριώδη γυναίκα, ενώ ο Λάιλ αποκαλύπτει την ανησυχητική ιστορία που κρύβεται πίσω από τα Λόγια του Διαβόλου.

Ο Λάιλ αποκαλύπτει πώς η ιστορία των Λόγων του Διαβόλου επηρεάζει τη Βανέσα. Και ενώ η Εκάτη προσεγγίζει τον Ίθαν, το ειδύλλιο της Αντζελίκ και του Ντόριαν ανθίζει και ο επιθεωρητής Ρασκ ανακρίνει τον μοναδικό επιζώντα της σφαγής.

Η Βανέσα, ο Ίθαν, ο Σερ Μάλκολμ, ο Σέμπεν και ο Λάιλ προστατεύουν την έπαυλη από μια νέα επίθεση. Στο μεταξύ, η Αντζελίκ νιώθει ταπεινωμένη, η Έβελιν Πουλ ετοιμάζει ένα νέο τοτέμ, ενώ η Εκάτη επιστρέφει στη μητέρα της με ένα δώρο.

Ενώ ο Σερ Μάλκολμ μαθαίνει κάποια τραγικά νέα, η Λαβίνια Πάτνεϊ αναστατώνεται από τη συνάντησή της με το Τέρας. Αργότερα, ο Ντόριαν οργανώνει έναν χορό για την Αντζελίκ, μα η λαμπρή βραδιά μετατρέπεται σε εφιάλτης για τη Βανέσα...

Μη νιώθοντας ασφαλείς στο Λονδίνο, η Βανέσα και ο Ίθαν καταφεύγουν στο σπίτι της Μαμής-Φόνισσας στους βάλτους, όπου έρχονται πιο κοντά. Όλα όμως αλλάζουν όταν ένα πρόσωπο από το σκοτεινό παρελθόν της Βανέσα κάνει την εμφάνισή του.

Ενώ το Τέρας εξαπολύει την οργή του κατά του Φράνκενσταϊν, ο επιθεωρητής Ρασκ ανακαλύπτει τη σχέση του Σερ Μάλκολμ με τον Ίθαν. Παράλληλα, ο Μάλκολμ αποφασίζει να ξεμπροστιάσει την Έβελιν... μα τα φονικά της ξόρκια τον εμποδίζουν.

Αφού επιστρέφουν στο Λονδίνο, η Βανέσα και ο Ίθαν μαθαίνουν ότι ο Σερ Μάλκολμ κινδυνεύει. Στην προσπάθειά τους να τον σώσουν, η Βανέσα αποφασίζει να πολεμήσει μόνη της την Έβελιν, ενώ ο Ίθαν αναχωρεί για την έπαυλή της.

Φινάλε κύκλου. Η Βανέσα καλείται να νικήσει τον Δαίμονα στηριζόμενη αποκλειστικά στις δυνάμεις της. Παράλληλα, ο Μάλκολμ και ο Δρ. Φράνκενσταϊν έρχονται αντιμέτωποι με το παρελθόν, ενώ ο Ίθαν αφήνει ίχνη αίματος στο πέρασμά του.