Vanessa en Ethan worden aangevallen door bovennatuurlijke vrouwen, die onder de macht staan van Evelyn Poole. Na de slachting in de Mariner's Inn besluit Ethan aanvankelijk om Londen te verlaten, maar wanneer hij ziet dat Vanessa door nieuwe machten wordt belaagd, blijft hij.

In een flashback ontmoet Vanessa de Cut-Wife, die haar leert hoe ze haar krachten kan benutten. Geïsoleerd in haar eenzame huisje op de heide, realiseert de Cut-Wife zich al snel de omvang van Vanessa's krachten en waarschuwt haar dan ook voor het gevaar dat voor haar lig en het kwaad dat haar nastreeft.

Lyle ontdekt dat de Verbis Diablo-relikwieën een erg duister en verontrustend verhaal vertellen die Vanessa beïnvloeden. Rusk interviewt een overlevende van de aanval op het Mariner's Inn. Hecate probeert om dichter bij Ethan te komen. De liefde tussen Angelique en Dorian groeit. In het herenhuis van Sir Malcolm zetten Vanessa, Ethan, Sir Malcolm, Sembene en Lyle hun avond voort maar voelen dat er binnen iets kwaads schuilt en klaar is om toe te slaan.

Hecate keert terug naar haar moeder met een geschenk. Evelyn werkt aan een nieuwe totem. Het huis wordt aangevallen. Het Schepsel zijn ongeduld voor Frankenstein groeit. Rusk ondervraagt Ethan. De vriendschap tussen Vanessa en het Schepsel wordt sterker. Angelique wordt vernederd terwijl ze uit is met Dorian.

Vanessa en Ethan vertellen Sir Malcolm tragisch nieuws. Lavinia Putney wordt gestoord door een ontmoeting met het Schepsel. Roper jaagt nog steeds op Ethan. Dorian is gastheer van een gala ter ere van Angelique. Een glorieuze avond draait uit op een nachtmerrie voor Vanessa.

Vanessa en Ethan zijn in Londen allesbehalve veilig en vluchten daarom naar de eenzame heide van de Cut-Wife. Daar leven ze een rustig bestaan totdat een figuur uit Vanessa's duistere verleden opduikt. Ondertussen onthullen Lyle en Frankenstein in Londen nog meer verontrustende informatie over de Verbis Diablo-relikwieën.

Het Schepsel barst uit in woede tegen Frankenstein over Lily. Inspecteur Rusk ontdekt Sir Malcolm's connectie met Ethan Chandler. Malcolm confronteert Evelyn maar al gauw merkt hij dat hij wordt aangevallen door een dodelijke bezwering van haar.

In Londen krijgen Vanessa en Ethan te horen dat Sir Malcolm in gevaar is. Wanhopig om hem te redden, trekt Vanessa alleen ten strijde tegen Evelyn. Samen met Frankenstein, Sembene en Lyle gaat Ethan naar Evelyns herenhuis. Lily onthult haar ware zelf bij Dorian.

Vanessa moet al haar kracht gebruiken om te proberen de demon ten onder te brengen.