Na početku druge sezone Vanessa Ives bori se protiv uznemirujućih okultnih vizija koje joj je donijela tajanstvena Evelyn Poole. Nakon masakra koji je počinio u Mariner's Innu, Ethan Chandler odluči napustiti London.

U flashbacku, Vanessa upoznaje vješticu koja je uči ukrotiti moći. Izolirane u usamljenoj kućici na vrištini, vještica ubrzo shvaća opseg Vanessinih moći i upozorava je na opasnosti koje je čekaju – i na zlo koje je proganja.

Lyle otkrije kako mračna i uznemirujuća priča o Verbis Diablo utječe na Vanessu. Inspektor Rusk razgovara s jedinim preživjelim iz brutalnog napada u Mariner's Innu. Hecate se pokuša približiti Ethanu.

Hecate se vrati majci i donese joj dar, a Evelyn radi na novom totemu. Vanessa, Ethan, Sir Malcolm, Sembene i Lyle štite kuću od novog napada. Stvor više nema strpljenja za Frankensteina. Inspektor Rusk ispituje Ethana.

Vanessa i Ethan kažu Sir Malcolmu tragičnu vijest. Lavinia Putney uznemirena je susretom sa Stvorom. Roper pronađe Ethana i zaprijeti životima njegovih voljenih. Dorian odluči prirediti raskošan bal u Angeliqueinu čast.

Ne osjećajući se sigurno u Londonu, Vanessa i Ethan pobjegnu u vještičinu kućicu na usamljenoj pustopoljini. Ondje se zbliže i navikavaju na obiteljski život, sve dok se ne pojavi osoba iz Vanessine mračne prošlosti.

Stvor iskaljuje svoj bijes zbog Lily na Frankensteinu. Inspektor Rusk otkriva vezu s Ethanom Chandlerom. Sir Malcolm se odlazi sukobiti s Evelyn – ali ubrzo ga napadne još jedna od njezinih ubojitih čini.

Vanessa i Ethan saznaju da je Sir Malcolm u opasnosti. Očajna da ga spasi, Vanessa odlazi sama u borbu s Evelyn, a Ethan, Frankenstein, Sembene i Lyle odlaze u Evelyninu kuću. Usto, Lily otkriva Dorianu pravu sebe.

Vanessa se mora osloniti na svoju golemu snagu kako bi u titanskoj borbi pobijedila demona. Ethan za sobom ostavi tragičan trag krvi. Stvor pokuša pobjeći od Putneyjevih. Vanessu čeka neizvjesna budućnost.