Sezonul începe cu Vanessa Ives care se confruntă o serie de scenarii oculte și violente, uneltite de misterioasa Evelyn Poole. În urma masacrului de la hanul Mariner, Ethan Chandler decide să plece la Londra.

Cu vrăjitoarele pe urmele ei, Vanessa își caută alinarea alături de Sir Malcolm. Inspectorul Rusk, de la Scotland Yard, caută singurul supraviețuitor al masacrului de la hanul Mariner. Evelyn Poole îl manipulează pe Sir Malcolm ca să ajungă la Vanessa.

Printr-o succesiune de amintiri din trecut, Vanessa se întâlnește cu o femeie care o învață cum să-și valorifice puterile. Izolată în cabana ei din mlaștinile pustii, femeia conștientizează imediat faptul că puterile Vanessei s-au intensificat.

Lyle mărturisește că moaștele lui Verbis Diablo spun o poveste foarte întunecată și tulburătoare - una care o afectează pe Vanessa. Între timp, inspectorul Rusk stă de vorbă cu supraviețuitorii atacului violent de la hanul Mariner.

Hecate se întoarce la mama ei cu un cadou, în timp ce Evelyn lucrează la un nou totem. Vanessa, Ethan, Sir Malcolm, Sembene și Lyle protejează conacul de un alt atac. Creatura își pierde răbdarea cu Frankenstein.

Vanessa și Ethan îi aduc lui Sir Malcolm câteva știri tragice. Lavinia Putney e perturbată de întâlnirea cu Creatura. Roper îl vânează pe Ethan și pune în pericol viețile oamenilor pe care îi iubește. Dorian decide să găzduiască un bal pentru Angelique.

Vanessa și Ethan nu se simt în largul lor la Londra și decid să se retragă la cabana lui Cut-Wife din mlaștinile izolate. Acolo, ei se adaptează la o viață domestică, în timp ce se apropie tot mai mult unul de altul.

Creatura își dezlănțuie furia asupra lui Frankenstein, motivul fiind Lily. Inspectorul Rusk descoperă legătura dintre Sir Malcolm și Ethan Chandler. Malcolm merge să o confrunte pe Evelyn, dar este atacat de o altă vrajă mortală a acesteia.

Vanessa și Ethan află că Sir Malcolm este în pericol. Disperată să-l salveze, Vanessa merge singură să o confrunte pe Evelyn în timp ce Ethan, Frankenstein, Sembene și Lyle se duc la vila lui Evelyn. Lily îi dezvăluie lui Dorian adevărata ei față.