Vanessa cítí, že se k ní blíží další zlo. Duševně i fyzicky na ni totiž útočí nová hrozba v podobně jedné staré známé. Sir Malcolm se pokusí vrátit ke své ženě na venkov, ale nakonec zůstává v Londýně. Frankenstein s Kalibanem pracují na oživení nesmrtelné družky a Ethan si začíná uvědomovat, že je nebezpečný pro své okolí.

Vanessa hledá útěchu u sira Malcolma a pomoc u egyptologa Ferdinanda Lylea. Inspektor Rusk ze Scotland Yardu pátrá po přeživším masakru v krčmě U Námořníka, za který je zodpovědný Ethan. Kaliban začne pracovat pod novým jménem a novou identitu získává také Brona od Frankensteina. Dorian Gray se seznámí s tajuplnou ženou.

Vanessa se ve vzpomínkách vydává do minulosti a do doby, ve které se naučila ovládnout své síly. Na opuštěné chatě ve vřesovištích jí pomáhá její mentorka. I ta si ale brzy uvědomí, jak je Vanessa silná, a varuje ji před zlem a nebezpečím, které ji čeká.

Ferdinand Lyle z pozůstatků verbis diablo vyvodí pro Vanessu velmi nepříjemné závěry. Inspektor Rusk zpovídá jediného přeživšího nedávného masakru. Hecate se pokusí sblížit s Ethanem, Angelique zase s Dorianem.

Hecate se ke své matce vrátí s dárkem. Evelyn začne pracovat na svém novém totemu. Na panství sira Malcolma začne někdo útočit. Kaliban přestává mít trpělivost s Frankensteinem, naopak Ethan musí být trpělivý při výslechu s inspektorem Ruskem. Vanessa se sblíží s Kalibanem.

Vanessa s Ethanem sdělí siru Malcolmovi tragickou novinku. Lavinii Putney rozruší setkání s Johnem Clarem. Inspektor Roper šlape na paty Ethanovi. Dorian pořádá ples na počest Angelique, na který se vydá i Vanessa. Z krásného večera se pro ni ale stane peklo.

Vanessa a Ethan se vydají zpátky do vřesů, kde bydlela Řeznice. Setkají se tam s někým z Vanessiny temné minulosti. Lyle a Frankenstein mezitím odhalují pokračování zašifrovaného verbis diablo a někdo také zjistí, že Lily není tou, za kterou se vydává.

Napjatá situace mezi Monstrem, Viktorem a Lily se pořádně vyostří. Inspektor Rusk odhalí spojení mezi sirem Malcolem a Ethanem. Malcolm sám se zatím potýká s nepříjemností v jeho vztahu k Evelyn, ale když ji chce konfrontovat, dočká se nemilého překvapení.

Vanessa s Ethanem se zpátky v Londýně dozví, že sir Malcolm je ve velkém nebezpečí. Vanessa se proto rozhodne bojovat s Evelyn o jeho záchranu, zatímco Ethan se s Frankensteinem a Sembenem vydají na Evelynino panství. Lily Dorianovi odhalí, co je opravdu zač.