Vanessa cítí, že se k ní blíží další zlo. Duševně i fyzicky na ni totiž útočí nová hrozba v podobně jedné staré známé. Sir Malcolm se pokusí vrátit ke své ženě na venkov, ale nakonec zůstává v Londýně. Frankenstein s Kalibanem pracují na oživení nesmrtelné družky a Ethan si začíná uvědomovat, že je nebezpečný pro své okolí.

Ferdinand Lyle z pozůstatků verbis diablo vyvodí pro Vanessu velmi nepříjemné závěry. Inspektor Rusk zpovídá jediného přeživšího nedávného masakru. Hecate se pokusí sblížit s Ethanem, Angelique zase s Dorianem.

Vanessa s Ethanem sdělí siru Malcolmovi tragickou novinku. Lavinii Putney rozruší setkání s Johnem Clarem. Inspektor Roper šlape na paty Ethanovi. Dorian pořádá ples na počest Angelique, na který se vydá i Vanessa. Z krásného večera se pro ni ale stane peklo.

Vanessa s Ethanem se zpátky v Londýně dozví, že sir Malcolm je ve velkém nebezpečí. Vanessa se proto rozhodne bojovat s Evelyn o jeho záchranu, zatímco Ethan se s Frankensteinem a Sembenem vydají na Evelynino panství. Lily Dorianovi odhalí, co je opravdu zač.

Vanessa musí spoléhat na svou vlastní sílu, aby se jí podařilo porazit démona.