באנגליה של המאה ה-19 בן אצולה מנסה לאתר ולחלץ את בתו שנחטפה ומגייס לעזרתו מערך שלם של מומחים שיעזרו לו במשימת החילוץ הקשה, שכן בתו נחטפה על ידי כוחות אפלים שאינם מהעולם הזה.

ויקטור פרנקנשטיין מתחיל ללמד את היצור שלו על העולם ועל החיים, והוא הולך ומפתח תודעה עצמאית. סר מלקולם ו-ונסה אייבס מגיעים למסיבה של מר לייל, וסיאנס שנערך במהלכה משאיר את כולם פעורי פה.

היצור הראשון שד"ר פרנקנשטיין יצר חוזר אליו מלא טינה ותובע ממנו תביעה אדירה. איתן מצטרף לחבורתו של סר מלקולם כדי להציל את אהובתו החולה. החזיונות שוונסה סובלת מהם הולכים ומחמירים.

סר מלקולם וד"ר פרנקנשטיין, בעזרתו של יועץ חיצוני, ממשיכים לחקור את הערפד הכלוא במרתפו של סר מלקולם כדי למצוא תרופה למצבו. איתן מתקשה להתמודד עם העולמות האפלים שנחשף אליהם.

ונסה נזכרת בנסיבות שהובילו ליריבות בינה לבין מינה, שנמשכת גם מעבר לגבולות העולם האנושי, ולידידות המיוחדת שלה ושל סר מלקולם, שגם לה מהלכים בעולמות שמעבר.

החזון האחרון של ונסה מוביל את סר מלקולם, איתן וסמבנה לחקור ספינת מגפה בחיפוש אחר מינה. בינתיים, ואן הלסינג מגלה לד"ר פרנקנשטיין פרטים נוספים על היצור שלקח את מינה. מאוחר יותר, לילה של ונסה עם דוריאן משחרר משהו אפל בתוכה.

ונסה נתקפת התקף דיבוק ארוך וחמור, והיא מרותקת לחדרה שבאחוזתו של סר מלקולם. הוא מזמין את ד"ר פרנקנשטיין ואת איתן צ'נדלר לעזור להשתלט עליה עד שההתקף יעבור, אך מתברר שהמשימה מעבר לכוחותיהם.

פרק סיום העונה. לאחר חזון תיאטרון הבובות, ונסה, סר מלקולם, איתן, ד"ר פרנקנשטיין וסמבנה חוקרים תיאטרון ריק - רק כדי להתעמת מול הסיוטים הגרועים ביותר שלהם.

אוולין מייסרת את ונסה בחזיונות שטניים כדי להביא אותה לאדונה. ויקטור מתקשה להחזיר את ברונה לחייו, קליבאן מוצא עבודה חדשה ומלקולם ואשתו הולכים איש איש לדרכו.

מלקולם משחזר את ההיכרות עם אוולין, מבלי לשים לב שנשבה בקסמיה. ונסה מוצאת אמצעים להקל את פחדיה, ו-ויקטור מלמד מחדש את הבסיס לו היא זקוקה כדי לשרוד בעולם.

ונסה מספרת לאיתן כיצד רכשה את היכולות שלה בעזרתה של מכשפה זקנה, האחות המשמדת, ועל הגורל שנגזר עליה.

פרדיננד ומלקולם מנסים לתרגם את שרידיו של האח גרגורי, ואיתן מתוודע לבתה של אוולין. ונסה וויקטור יוצאים לקניות, וברונה לומדת על מחוכים ונעליים.

הקטה ואוולין מכינות את הטוטמים שלהן. מלקולם וחבריו מכינים את האחוזה לקראת מצור. ויקטור מוציא את ברונה לראשונה, בזמן שונסה וקאליבן מדברים על שירה.

האסון החדש שפוקד את משפחתו לא משפיע על מלקולם, למרבה ההפתעה. ראסק ורופר מתעמתים עם איתן. דוריאן מחלק הזמנות לנשף הבכורה בחברת אנג'ליק.

ונסה לוקחת את איתן לבקתה של ג'ואן כדי להשיג את הספר. בזמן שהותם בבקתה הם עומדים על קנקנו של האויב שהם מתמודדים מולו.

בעוד קליבן דורש את ברונה לעצמו, אוולין מנסה ונכשלת בניסיון ללכוד את מלקולם לנצח. אולם כשמלקולם בא לחפש אותה, יש לה תכנית אחרת להשגת מטרתו האמיתית של אדונה.

ונסה ואיתן חוזרים ללונדון. ראסק מזהיר את איתן שהוא יעקוב אחריו יומם וליל. הקבוצה פועלת בזהירות לחילוץ מלקולם, אבל ונסה מתעקשת ללכת לבדה.

פרק אחרון לעונה. בזמן שוונסה מתעמתת עם האדון לוציפר, מלקולם ו-ויקטור מתמודדים עם השדים הפנימיים שלהם.