כשאביו של הילד סו הא נרצח מול עיניו, הוא פוגש לראשונה את היאה סונג, הנערה שעדה לרצח. היאה סונג מסולקת מבית הספר על לא עוול בכפה. כעבור שנים היא עו"ד משועממת שמנסה להתקבל לסנגוריה הציבורית, ולסו הא יש כישרון נסתר: הוא קורא מחשבות.

סונג בין מואשמת שלא בצדק בניסיון רצח. היאה ג'ונג, הסנגורית, אינה מאמינה לה. כדי לעזור לידידתו, סו הא נפגש עם היאה סונג. הוא מספר לה על כוחותיו ואינו מזדהה. כשהיא מגלה שדו יון התובעת, היא משנה את הגישה ונעזרת בסו הא.

במשפט מעידה דונג הי כי סונג בין דחפה אותה. כשהיאה סונג בטוחה שהכול אבוד, היא מתחפשת לתלמידה, ובעזרת סו הא וקוואן וו הם מגלים את האמת וזוכים במשפט. סו הא נחרד לגלות שרוצח אביו השתחרר, והוא מבין שהיאה סונג בסכנה.

כדי להגן על היאה סונג, סו הא מתקרב לג'ון גוק, שכביכול חזר לדרך הישר, אך ג'ון גוק חושף את זהותו. היאה ג'ונג מגלה לחרדתה שג'ון גוק שוחרר. לאחר שסו הא תוקף אותו, היא מבינה שסו הא הוא הילד שהיא עזרה לו.

סו הא עובר לגור אצל היאה סונג. כשהיאה סונג וקוואן וו עובדים על התיק של התאומים, היא מתחילה לפתח רגשות כלפיו, וסו הא מגלה סימני קנאה. ג'ון גוק משקר לשוטרים כדי שיוכל לנקום בהיאה סונג.

אחרי שהיאה סונג מבינה מסו הא שהתאומים תכננו את הרצח יחד, היא משתפת פעולה עם דו יון במשפט, והאמת יוצאת לאור. ג'ון גוק מתחיל לעבוד אצל אמה של היאה סונג. סו הא מבין שהיאה סונג בסכנה.

אמה של היאה סונג חולמת חלום בלהות שמבשר רעות. בזמן שהיאה סונג עוזרת לקוואן וו לזכות זקן מאשמת גנבה, ג'ון גוק ממשיך לרקום מזימות. סו הא מאתר את מיקומו אך מאוחר מדי. הקרבן היא אמה של היאה סונג.

בהמשך לתכניתו השטנית, ג'ון גוק מבקש שקוואן וו ייצג אותו במשפט. הוא מוליך שולל גם אותו, ויוצר מצב בלתי אפשרי בינו ובין היאה סונג. היאה סונג פונה לדו יון ומתחננת שתעזור לה, אך במשפט נראה שאין תקווה.

ג'ון גוק מזוכה וסו הא יוצא להרוג אותו. היאה סונג, שנקלעת לשם, נפצעת מדקירה. קוואן וו פורש מתפקידו כסנגור ציבורי. סו הא נעלם. כשנמצאת ידו הכרותה של ג'ון גוק במאגר מים, מיד נופל החשד על סו הא.

סו הא חשוד ברצח ג'ון גוק. הוא סובל משיכחון ואינו מזהה את היאה סונג. היא מייצגת אותו במשפט מול התובעת דו יון. לעזרתה מתייצב קוואן וו, שחוזר לשם כדי לעבוד כעו"ד. ברגע האחרון הסנגורים שולפים קלף מפתיע.

קו ההגנה שלפיו ייתכן שג'ון גוק ביים את ה"רצח" שלו, מביא לזיכויו של סו הא. בינתיים יו צ'אנג מגלה שמי שדיווחה על סו הא למשטרה אינה מכירה אותו. לאחר הזיכוי, סו הא אינו מבין מדוע היאה סונג מתחמקת ממנו.

סו הא חוזר לגור אצל היאה סונג, והיא מתקשה להתמודד עם רגשותיה כלפיו. הוא אוסף פיסות זיכרון שעוזרות לקוואן וו, שמייצג אותו בערעור, למצוא ראיות לכך שג'ון גוק אכן עדיין חי. במקביל, גם דו יון מגיעה לאותה מסקנה.

סו הא לא מגלה להיאה סונג שהוא שוב יכול לקרוא מחשבות. דאל ג'ונג משתחרר, ומגלה לחרדתו שאשתו ש"רצח" חיה, ושהיא זו שהפלילה אותו. סו הא מגלה שהבת של דאל ג'ונג היא דו יון. ג'ון גוק חוזר, והיאה סונג שוב בסכנה.

סו הא מודה בפני היאה סונג שהזיכרון שלו חזר, והיא מתוודה על אהבתה אליו. כדי להביא לזיכויו של דאל ג'ונג צריך להוכיח שיש לו ולקרבן בת משותפת. היאה סונג מתלבטת אם לספר לדו יון שהיא הבת, ואז עושה צעד אמיץ.

דו יון המומה לשמע החדשות. היא מסכימה לעשות בדיקת דנ"א בתנאי שהיאה סונג לא תחשוף את האמת על אביה המאמץ, השופט. היא מתעקשת להיות התובעת במשפט, אך ברגע האמת מבינה עד כמה העול כבד.

בנאום סיכום מבריק היאה סונג מצליחה לשכנע את המושבעים, ובעזרת דו יון מביאה לזיכויו של דאל ג'ונג. דו יון מחזקת את הקשר עם אביה הביולוגי. סו הא חולם חלום בלהות, שמתגלה כנבואי: ג'ון גוק חוטף את היאה סונג.

ג'ון גוק מודיע לסו הא שעליו להגיע לבד בתוך שעה למתחם התעשייה, אחרת יהרוג את היאה סונג. סו הא מעדכן את קוואן וו, שמודיע למשטרה. כעת סו הא נמצא במרוץ נגד הזמן להציל את היאה סונג, כשהוא עצמו בסכנה.